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發(fā)電設備:維持高景氣度行業(yè)步入金牛期

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2007年10月14日 21:13

劉江嘯

    2007年4季度以及今后的2—3年內，電站設備制造將繼續(xù)維持高景氣度。我們預計，“十一五”后期國內平均每年電站設備需求量將保持在8000萬千瓦以上，這將支持國內電站設備制造行業(yè)維持高景氣狀態(tài)。給予發(fā)電設備行業(yè)“增持”的投資評級。

    電站鍋爐

    大型循環(huán)流化床鍋爐成為亮點

    電站鍋爐

    是火電站成套設備的三大組成部分之一，是火力發(fā)電的首要環(huán)節(jié)。大型電站鍋爐制造技術含量高，能否制造高級別電站鍋爐是一個國家電站設備制造是否具備較高水平的標志之一。

    經過二十多年的發(fā)展，我國已成為世界上為數不多的具備生產高溫、高壓、大容量超臨界、超超臨界電站鍋爐的國家之一。截至2006年年底，國內已有超過20家企業(yè)具備制造電站鍋爐資質和規(guī)�；圃炷芰Γ⑿纬扇筇蓐�。

    第一梯隊是三大動力集團屬下上鍋(隸屬于上海電氣集團)、東方鍋爐、哈鍋三廠，具備制造2008t/h、為600MW及以上機組配套超超臨界電站鍋爐制造能力的超級鍋爐制造企業(yè)，其他國內鍋爐廠短期內難望其項背。第二梯隊是北京巴布科克威爾科克斯、青島鑫豐源、無錫華光股份、濟鍋、武鍋、華西能源，屬中型電站鍋爐制造企業(yè)，其中，與美國巴威合資的北京巴布科克威爾科克斯以及ALSTOM成功收購武鍋后，國內電站鍋爐行業(yè)競爭格局的影響值得重點關注。第三梯隊是剩下的一些地方中型電站鍋爐廠，填補地域空缺。

    目前，國內超臨界煤粉鍋爐制造技術已經成熟，運用循環(huán)流化床燃燒技術制造大型超臨界、超超臨界鍋爐成為今后國內電站鍋爐制造的發(fā)展方向。作為中小電站鍋爐制造企業(yè)，今后在致力于中小型循環(huán)流化床鍋爐制造之外，研制適用于節(jié)能減排和廢物處理的特種鍋爐將成為在同業(yè)中勝出的必由之路。

    三大動力集團屬下電站鍋爐制造單位占據國內電站鍋爐市場半壁江山，隨著海外EPC項目的擴展和下游客戶對成套能力的日益看重，2007年三大動力集團電站鍋爐市場份額預計將進一步擴大。對于身處第二梯隊的中型電站鍋爐制造企業(yè)而言，面對今后極有可能出現的訂單不足狀況，選擇中型循環(huán)流化床鍋爐、垃圾鍋爐、黑液堿鍋、秸稈鍋爐、高爐氣鍋爐等特種鍋爐作為發(fā)展方向或許能夠維持產能的基本需求。

    汽輪、水輪機

    水力發(fā)電帶來光明

    我們認為，與電站鍋爐制造類似，加工制造大容量、高參數火電汽輪機以及加工大型水輪機葉片成為衡量一國機加工能力的標志。

    技術擴散、利用引進設備建設大型加工中心、大型多軸數控機床國產化使得國內電站設備制造企業(yè)具備制造大型汽輪、水輪機的能力，其深遠意義不僅僅局限于電站設備的國產化。

    較電站鍋爐而言，火電站汽輪機制造表現出更加明顯的見頂信號，我們預計，今后國內火電站汽輪機將保持次高需求，下游用戶對成套能力的看重將使得三大動力集團汽機輪分廠基本上能夠維持相對飽滿的生產負荷。

    與電站鍋爐、汽輪機相比，電站水輪機制造的周期性特征并不明顯。在大力發(fā)展清潔和可再生能源、改善不良電源結構的政策方針指引下，我們預計今后國內水電站設備制造可能將脫離普通電站設備制造的周期性約束，持續(xù)保持高度景氣狀態(tài)。

    我們預計，三大動力集團成套能力的提升，將有助于其獲得更高的電站汽輪機市場份額，從而進一步加強其壟斷地位。山東齊魯、武汽輪、北重、南汽輪等中型電站汽輪機廠將成為三大動力和國外電站設備集團“圍獵”的對象。

    發(fā)電設備

    充足訂單支撐高度景氣

    發(fā)電設備

    制造從2003年開始的繁榮在2006年達到歷史最高點，是年國內總計完成11881.64萬千瓦機組產量。截至2007年8月，國內完成發(fā)電設備產量共計8155.8萬千瓦，同比增長31.52%；我們預計，2007年國內電站設備制造企業(yè)完成的發(fā)電機組總產量或將超過2006年，再創(chuàng)歷史新高。

    在機組總產量屢創(chuàng)新高的同時，我們預計同比增速將出現下降趨勢，發(fā)電設備制造步入金牛期：飽滿的訂單將給大型龍頭企業(yè)帶來充足的現金流和利潤。國內GDP持續(xù)高速增長形成的對電力的增量需求成為發(fā)電設備制造行業(yè)持續(xù)繁榮的最關鍵因素。

    電站設備更新換代、“上大壓小”新增對大容量機組的需求、海外EPC訂單快速增長等因素延續(xù)了發(fā)電設備制造景氣周期。三大動力集團以及其他主力企業(yè)技術水平的迅速提高、快速擴張的產能為今后行業(yè)集中度的提高埋下了伏筆�？傮w上我們預計，遠期國內電站設備年需求量將至少保持在8000萬千瓦，將能夠滿足三大動力集團目前的產能需求；主力電站設備制造企業(yè)在完成在手訂單后，將有可能繼續(xù)保持較高的生產負荷，延續(xù)相對景氣狀態(tài)。

    從電站設備制造的成本構成來看，雖然發(fā)電設備僅占設備總成本的1/6左右，但卻屬于核心部件。目前三大動力集團在手訂單就能夠使之在2009年之前繼續(xù)保持高負荷生產狀態(tài)，加上海外訂單持續(xù)上升，由此我們相信，國內三大主力電站設備制造集團今后2—3年將繼續(xù)保持產銷兩旺。

    電站輔助設備

    節(jié)能減排設備大行其道

    空冷設備、脫硫設備是主要的電站輔助設備，國內火電裝機容量的持續(xù)增長為電站輔助設備制造創(chuàng)造了空前良好的市場環(huán)境。

    國內火電裝機容量的持續(xù)增長為電站空冷設備制造企業(yè)提供了良好的外部市場環(huán)境，我們預計，“十一五”后期平均每年新建火電機組至少在6000萬千瓦以上，假設新建火電裝機中30%采用空冷設備，則每年需配置空冷設備的火電裝機容量在1800萬千瓦以上，形成每年30億元以上市場需求。我們預計，“十一五”后期平均每年國內燃煤機組脫硫市場容量將超過120億元。

    “十一五”期間，除新建燃煤機組需全部配置脫硫設施外，現有機組還需安裝總計約1.3億千瓦煙氣脫硫設施，扣減2006—2007年已安裝和計劃安裝的數量，我們預計2008—2010年平均每年尚需安裝近3000萬千瓦脫硫設施，形成至少每年60億以上市場份額。

    按照我們對2010年國內火電裝機容量的預測，我們預計2008—2010年每年新增火電裝機容量將達到3000萬千瓦，新增部分帶來每年超過60億元脫硫市場容量。(來源：國金證券)

來源：中金在線

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