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我國(guó)單筆規(guī)模最大企業(yè)債即將面世鐵路債本月發(fā)行

2006年10月12日 06:45

    經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)單筆規(guī)模最大的企業(yè)債———由鐵道部發(fā)行的鐵路建設(shè)債券將于本月發(fā)行，發(fā)行總規(guī)模為160億元，根據(jù)市場(chǎng)情況可超額增發(fā)不超過(guò)40億元。首次采用超額增發(fā)與回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)上網(wǎng)下雙渠道發(fā)行以兼顧機(jī)構(gòu)與個(gè)人投資者，這是即將發(fā)行的2006第一期中國(guó)鐵路建設(shè)債券的重要亮點(diǎn)。

    有關(guān)部門(mén)共為此次鐵路債券批了400億元額度，剩余額度將視市場(chǎng)狀況擇機(jī)發(fā)行。本次發(fā)行的債券分為7年期、10年期和20年期品種，發(fā)行規(guī)模分別為10億元、50億元和100億元，票面年利率分別為4.0%固定、4.0%-4.10%的區(qū)間、4.15%-4.25%的區(qū)間。10年期和20年期最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

    為考慮各類投資者，7年期品種全部通過(guò)深交所網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行日為10月16日至17日；10年期和20年期均為網(wǎng)下發(fā)行，發(fā)行日為10月17日至19日，分為自由配售和比例配售兩部分，前者指向與發(fā)行人建立戰(zhàn)略合作關(guān)系的核心機(jī)構(gòu)投資者配售，10年期自由配售不超過(guò)30億元，20年期不超過(guò)60億元，所剩部分為比例配售。發(fā)行人將就7年期品種向深交所提出上市申請(qǐng)，就10年期和20年期品種提出在銀行間債券市場(chǎng)交易申請(qǐng)。

    此次發(fā)行的另一項(xiàng)創(chuàng)新，是發(fā)行人和主承銷(xiāo)商可根據(jù)簿記建檔結(jié)果，對(duì)10年期和20年期的發(fā)行規(guī)模進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整。20年期向10年期回?fù)芸偭坎怀^(guò)20年期發(fā)行規(guī)模的25%(即25億元)，10年期向20年期回?fù)芸偭坎怀^(guò)10年期發(fā)行規(guī)模的20%(即10億元)。

    本次發(fā)行牽頭主承銷(xiāo)商為中信證券，簿記管理人為中信證券與中金公司，共有6家主承銷(xiāo)商、8家副主承銷(xiāo)商和11家分銷(xiāo)商。債券由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，信用級(jí)別AAA。

    本次募集資金將全部用于鐵路項(xiàng)目建設(shè)和機(jī)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置等項(xiàng)目，鐵路項(xiàng)目包括北京至天津城際軌道交通、鄭州至西安客運(yùn)專線、溫福鐵路、福廈鐵路、甬臺(tái)溫鐵路、合肥至南京鐵路、宜萬(wàn)鐵路、武漢天興洲長(zhǎng)江大橋、武漢至安康鐵路增建二線、安康至重慶鐵路增建二線、黔桂線擴(kuò)能改造、南京南站及大勝關(guān)長(zhǎng)江大橋等。

    截至去年底，發(fā)行人鐵道部的總資產(chǎn)為12705億元，權(quán)益7937億元，2005年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)61.47億元。自1995年至今，鐵道部共發(fā)行10期中國(guó)鐵路建設(shè)債券，總額169億元。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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