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醫(yī)療保健:07-08年盈利預(yù)測 10只股評級

2007年08月09日 09:20

    調(diào)高國藥、一致07-08年盈利預(yù)測：國藥股份中期業(yè)績再超市場預(yù)期，公司毛利率水平提高，同時三項費(fèi)用率保持下降趨勢，我們調(diào)高公司07-08年EPS至1.1元、1.45元。一致藥業(yè)兩廣整合、掛網(wǎng)招標(biāo)推動業(yè)績提升明顯，因此調(diào)高公司07-08年EPS至0.41、0.55元。維持國藥、一致買入評級。

    新：鼓勵創(chuàng)新，限制低水平重復(fù)，簡單改變劑型、增加新適應(yīng)癥獲得注冊申請后將不發(fā)給新藥證書，我們預(yù)測當(dāng)前大約80%三到五類新藥將成為一般仿制藥品。仿制專利快到期的藥品提前2年申請，專利到期后發(fā)生產(chǎn)批文，對中藥有效成分提取、生物制品、疑難雜癥藥采取快速審批制度。新管理辦法將促進(jìn)優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展，建議重點(diǎn)配置天士力(增持)、恒瑞醫(yī)藥(增持)。

    FDA認(rèn)證短期業(yè)績影響不大，產(chǎn)業(yè)升級長期利好：華海藥業(yè)成為國內(nèi)首家通過FDA認(rèn)證的制劑生產(chǎn)企業(yè)，我們認(rèn)為此次FDA制劑認(rèn)證給公司帶來的短期利潤貢獻(xiàn)并不明顯。但是從長期來看，F(xiàn)DA制劑認(rèn)證的達(dá)成，將公司產(chǎn)業(yè)升級正式推進(jìn)了實(shí)質(zhì)性階段。我們認(rèn)為像華海藥業(yè)類似的原料藥企業(yè)發(fā)展思路是非常明確的，原料藥→普藥制劑→創(chuàng)新藥。

    VC價格保持高位，青霉素工業(yè)鹽價格出現(xiàn)下降趨勢：上半年VC平均成交價5美元/千克，同比上漲54%，出口量同比增長12%，目前報價在10美元/千克左右，我們認(rèn)為，VC的未來成交價將維持在5美元左右，總體的供求關(guān)系沒有發(fā)生根本的轉(zhuǎn)變。青霉素工業(yè)鹽處于淡季以及消化前期庫存的原因，目前價格已經(jīng)開始出現(xiàn)下降趨勢，我們對華北制藥、魯抗醫(yī)藥的評級維持中性。

    表1：10只個股評級

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來源：光大證券

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