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航空行業(yè):受益本幣升值和奧運(yùn)臨近推薦兩只股

2007年08月09日 09:16

    1、上半年民航市場保持強(qiáng)勁增長

    截至6月份，我國航空總周轉(zhuǎn)量、旅客周轉(zhuǎn)量和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量分別167億噸公里、1291億人公里和51.5億噸公里，同比分別增長19.7%、17.6%和24.3%，均超過2006年的增長水平，也超過“十五”期間14.4%、16.42%和9.7%的復(fù)合增長率，增長勢頭比我們預(yù)料的更加強(qiáng)勁。

    2、高油價(jià)未實(shí)質(zhì)影響航空公司上半年的盈利水平

    上半年，在全球需求依然旺盛和供給能力略有萎縮的綜合影響下，國際原油價(jià)格一路走高，并于上周創(chuàng)出歷史新高。但是，國內(nèi)成品油定價(jià)機(jī)制導(dǎo)致了國內(nèi)航油價(jià)格的變化有所滯后。上半年盡管原油均價(jià)較去年略有下降，但國內(nèi)航油均價(jià)同比每桶上升400元左右，而且7月1號開始國內(nèi)航油價(jià)格還被下調(diào)50元/噸。

    從目前國內(nèi)CPI的“火爆”情況看，盡管中石化、中石油和中海油對高油價(jià)造成的成品油業(yè)務(wù)虧損叫苦連天并聯(lián)名上書要求提高成品油價(jià)格，但是發(fā)改委從整體宏觀調(diào)控大局出發(fā)，緩批或不批的可能性居大，以防止對高企的CPI火上澆油。

    我們目前依然認(rèn)為，現(xiàn)下高企的油價(jià)有較多季節(jié)性因素，全球原油供需形勢較06年并未發(fā)生大的變化。隨著西方夏季用油高峰過去以及OPEC在高油價(jià)下的增產(chǎn)，四季度的國際原油價(jià)格可能回弱，屆時(shí)成品油價(jià)格上漲的壓力自然消弭。若我們的預(yù)期實(shí)現(xiàn)，那么下半年的國內(nèi)航油價(jià)格將低于去年同期4-5%。

    3、奧運(yùn)臨近，航空公司是最大的實(shí)質(zhì)受益者之一

    一般而言，大部分入境游客主要乘坐飛機(jī)，因此奧運(yùn)會(huì)舉辦當(dāng)期對航空公司業(yè)績的0510152025304、旺盛需求、奧運(yùn)臨近疊加本幣升值，中國民航業(yè)進(jìn)入歷史最好的發(fā)展時(shí)期1985-1989年間，韓國民航業(yè)在旺盛需求、奧運(yùn)臨近和本幣升值等多重內(nèi)外利好因素的支撐下，總體經(jīng)營業(yè)績大幅增長。我們觀察到，韓國航空在該段時(shí)期股價(jià)上漲近11倍。中國民航業(yè)目前面臨著相似的內(nèi)外環(huán)境，因此我們認(rèn)為中國民航業(yè)正提升不言而喻，特別是那些國際航線較多的公司。

    4、旺盛需求、奧運(yùn)臨近疊加本幣升值，中國民航業(yè)進(jìn)入歷史最好的發(fā)展時(shí)期

    旺盛需求、奧運(yùn)臨近疊加本幣升值，中國民航業(yè)進(jìn)入歷史最好的發(fā)展時(shí)期1985-1989年間，韓國民航業(yè)在旺盛需求、奧運(yùn)臨近和本幣升值等多重內(nèi)外利好因素的支撐下，總體經(jīng)營業(yè)績大幅增長。我們觀察到，韓國航空在該段時(shí)期股價(jià)上漲近11倍。中國民航業(yè)目前面臨著相似的內(nèi)外環(huán)境，因此我們認(rèn)為中國民航業(yè)正在進(jìn)入歷史最好的發(fā)展時(shí)期，未來總體經(jīng)營業(yè)績有望大幅提高。

    5、重點(diǎn)推薦公司

    中國國航：到目前為止，其經(jīng)營業(yè)績持續(xù)領(lǐng)先其他競爭對手，隨著時(shí)間推移，與國泰合作的積極效應(yīng)顯現(xiàn)，將進(jìn)一步鞏固其領(lǐng)先優(yōu)勢；在首都機(jī)場的占有率達(dá)45%，國際航線數(shù)量遙遙領(lǐng)先，使得國航成為08奧運(yùn)的最大受益者；在央企整合的大背景下，國航優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績和資產(chǎn)質(zhì)量時(shí)期占據(jù)整合其他競爭對手的先機(jī)。

    南方航空：本幣升值的最大受益航空公司；認(rèn)沽權(quán)證的行權(quán)壓力迫使管理層千方百計(jì)提高公司業(yè)績；2010年廣州亞運(yùn)會(huì)將給公司帶來類似于奧運(yùn)會(huì)的巨大正面效益。

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來源：長江證券

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