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照明行業(yè):政府強(qiáng)制采購(gòu)送節(jié)能照明東風(fēng) 強(qiáng)于大市

2007年08月09日 09:17

胡雅麗

    強(qiáng)于大市(維持)

    事項(xiàng)：昨天照明上市公司大幅上漲，浙江陽(yáng)光(600261)高開(kāi)高走快速漲停，佛山照明上漲9.31%，雪萊特上漲收于6.69%。同日，新華網(wǎng)轉(zhuǎn)載中國(guó)政府網(wǎng)報(bào)道《國(guó)辦關(guān)于建立政府強(qiáng)制采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品制度的通知》，附件《節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單》顯示，早在2006年3月15日通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)證的相關(guān)公司有上述三家照明企業(yè)(雪萊特在清單上沿用了原來(lái)的名字為南海市華星光電實(shí)業(yè)有限公司)。

    節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)?fù)七M(jìn)速度加快、程度加深。節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單惠及行業(yè)包括家電、辦公電子、節(jié)能電光源、電力設(shè)備和潔具行業(yè)的節(jié)能產(chǎn)品。家電行業(yè)中的空調(diào)和電光源行業(yè)中的熒光燈(節(jié)能燈)等子行業(yè)龍頭可明顯受益。

    投資建議：可密切跟蹤各級(jí)政府強(qiáng)制采購(gòu)的政策方針和實(shí)施進(jìn)展。

    節(jié)能照明行業(yè)景氣周期長(zhǎng)，政府強(qiáng)制采購(gòu)有望推動(dòng)大眾消費(fèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)需求升級(jí)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中，已上市公司均為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)公司，我們維持照明行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評(píng)級(jí)。

    在暫無(wú)明確訂單測(cè)算業(yè)績(jī)?cè)龊竦那闆r下，我們建議投資各行業(yè)的龍頭，并關(guān)注強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品的清單所涉企業(yè)。維持對(duì)格力電器(行情論壇)買(mǎi)入評(píng)級(jí)(07、08年EPS分別為1.15和1.68元，目標(biāo)價(jià)50元)、青島海爾增持評(píng)級(jí)(07、08年EPS分別為0.56和0.73元，定價(jià)區(qū)間22-25元)。我們?cè)谥衅诓呗詧?bào)告里曾提到節(jié)能燈行業(yè)龍頭浙江陽(yáng)光的業(yè)績(jī)季節(jié)性波動(dòng)大以及信息不透明造成估值折價(jià)，近期跟蹤沒(méi)有明顯改善跡象，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)釋放速度仍低于預(yù)期，但行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)和公司競(jìng)爭(zhēng)力明確，估值吸引力顯著，維持浙江陽(yáng)光增持評(píng)級(jí)(07、08年EPS分別為0.67和0.85元，定價(jià)區(qū)間25-30元)。

    風(fēng)險(xiǎn)因素：

    照明行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局未能迅速向大企業(yè)集中，價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制不暢，行業(yè)利潤(rùn)率徘徊在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的低水平上。

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