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電力設(shè)備:仍處景氣期重點關(guān)注4只龍頭股

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月28日 09:38

陳夷華

    07年電力設(shè)備行業(yè)繼續(xù)保持快速增長，但子行業(yè)各有不同

    07年前8個月，電力設(shè)備行業(yè)收入、利潤總額分別同比增長32.17%、33.62%，實現(xiàn)快速穩(wěn)定增長。細分子行業(yè)來看，發(fā)電設(shè)備07年前10個月產(chǎn)量為10482.65萬千瓦，同比增長10.4%，增速明顯放緩。發(fā)電設(shè)備增速放緩主要是受火電設(shè)備需求下降影響，但可再生能源如風(fēng)電、水電以及核電的需求則快速增長。而受電網(wǎng)投資拉動，輸配電設(shè)備制造子行業(yè)需求旺盛，前8個月的收入和利潤總額分別同比增長34.75%、31.81%。由于受原材料漲價的影響，輸配電子行業(yè)毛利率有所下降。

    08年電力設(shè)備行業(yè)整體向好，可重點關(guān)注以下領(lǐng)域：

    節(jié)能與新能源領(lǐng)域

    節(jié)能減排在未來較長時期為我國政府工作重點，尤其是電力行業(yè)節(jié)能減排形勢很嚴峻，電力節(jié)能設(shè)備前景十分廣闊。特變電工、國電南自、置信電氣等從中受益。

    新能源領(lǐng)域中，重點關(guān)注風(fēng)電、核電、太陽能發(fā)電，其中，風(fēng)力發(fā)電技術(shù)最為成熟，與其他可再生能源相比，成本最為接近常規(guī)火、水電的成本，受到國家政策支持，快速發(fā)展勢在必行。預(yù)計07年底我國風(fēng)電總裝機可達到500萬千瓦，提前實現(xiàn)《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》中預(yù)定的2010年的目標，風(fēng)電發(fā)展速度超預(yù)期。受益上市公司有金風(fēng)科技、湘電股份、東方電氣。

    輸配電高端領(lǐng)域，尤其是特高壓電網(wǎng)建設(shè)帶來機遇電網(wǎng)投資穩(wěn)步增長，傳統(tǒng)龍頭企業(yè)仍具優(yōu)勢�！笆晃濉逼陂g電網(wǎng)發(fā)展的重點是高壓、特高壓電網(wǎng)、跨區(qū)聯(lián)網(wǎng)、以及區(qū)域、城市電網(wǎng)建設(shè)。尤其是發(fā)展特高壓輸電有助于我國電力裝備制造業(yè)提升自主創(chuàng)新能力，占領(lǐng)設(shè)備制造技術(shù)的制高點，企業(yè)綜合實力將獲得很大提高。重點關(guān)注特變電工、天威保變、平高電氣、許繼電氣、國電南瑞、國電南自、思源電氣。

    海外市場潛力巨大進出口數(shù)據(jù)表明我國電力設(shè)備產(chǎn)品，特別是技術(shù)含量較高的成套產(chǎn)品正在走出國門、打入國際市場，成為今后電力設(shè)備行業(yè)對外貿(mào)易的發(fā)展趨勢，也將成為電力設(shè)備企業(yè)提高盈利能力的重要來源之一。08年發(fā)電設(shè)備出口仍將快速增長。

    增持電力設(shè)備行業(yè)

    電力設(shè)備制造業(yè)屬于國家重大裝備制造業(yè)，我們從政策以及行業(yè)基本面分析，08年電力設(shè)備行業(yè)整體仍將處于景氣期，維持電力設(shè)備行業(yè)增持評級。重點上市公司業(yè)績預(yù)測及評級如下表所示。

    （來源：中信建投）

來源：中金在線

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