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機(jī)械裝備及金屬材料28日最新資訊

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月28日 09:03

    鋼鐵及有色金屬行業(yè)

    中國(guó)鋁業(yè)（601600）：氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格提高8.5

    %中國(guó)鋁業(yè)網(wǎng)站公布消息：從2007年11月27日零時(shí)開(kāi)始，氧化鋁現(xiàn)貨銷售價(jià)格從3500元/噸調(diào)整為3800元/噸，上漲幅度為8.5%。中國(guó)目前進(jìn)口CIF價(jià)格430美元/噸左右，且貨源緊張。

    點(diǎn)評(píng)：本次中鋁氧化鋁提價(jià)超出市場(chǎng)的預(yù)期，是公司年內(nèi)累計(jì)第四次調(diào)整氧化鋁報(bào)價(jià)，上一次提價(jià)是9月13日從3900元/噸調(diào)降為3500元/噸；本次氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格提高對(duì)于公司是一項(xiàng)利好。公司是全球第二大、我國(guó)最大的氧化鋁供應(yīng)商，具備產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，我們預(yù)計(jì)公司氧化鋁產(chǎn)量07年、08年將達(dá)到1000萬(wàn)噸、1200萬(wàn)噸。2006年全國(guó)氧化鋁產(chǎn)量為1318.5萬(wàn)噸，其中公司產(chǎn)量為952.4萬(wàn)噸，占72.23%。公司歷次調(diào)價(jià)都決定了國(guó)內(nèi)氧化鋁的價(jià)格。

    《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》等調(diào)控政策的出臺(tái)將使鋁業(yè)資源向行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，我們預(yù)期公司在未來(lái)的行業(yè)整合中將處于重要地位。我們維持公司07-09年每股收益0.89元、0.98元、1.05元的盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。

    武鋼股份（600005）：收購(gòu)資產(chǎn)進(jìn)展順利

    武鋼股份（600005）公告武漢鋼鐵集團(tuán)公司向股份公司轉(zhuǎn)讓鋼鐵主業(yè)配套資產(chǎn)的協(xié)議獲得了國(guó)資委批準(zhǔn)。

    公司此次擬收購(gòu)的資產(chǎn)主要包括：武鋼集團(tuán)持有的武漢鋼鐵集團(tuán)焦化有限責(zé)任公司、武漢鋼鐵集團(tuán)氧氣有限責(zé)任公司、武漢鋼鐵集團(tuán)金屬資源有限責(zé)任公司100%的股權(quán)，與能源動(dòng)力、鐵路運(yùn)輸相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債，以及與上述五類資產(chǎn)相關(guān)的32項(xiàng)在建工程，各項(xiàng)凈資產(chǎn)評(píng)估值共約81.6億元；同時(shí)簽訂了在上述資產(chǎn)收購(gòu)?fù)瓿珊笙蛭滗摷瘓F(tuán)租賃以上資產(chǎn)的土地使用權(quán)的協(xié)議。

    點(diǎn)評(píng)：公司此次收購(gòu)的資產(chǎn)主要是鋼鐵生產(chǎn)中非常重要的焦化、氧氣、廢鋼、能源動(dòng)力、鐵路運(yùn)輸?shù)扰涮踪Y產(chǎn)，收購(gòu)的資產(chǎn)將加強(qiáng)鋼鐵主業(yè)的生產(chǎn)能力，有效降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，為公司繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能和資產(chǎn)整合奠定基礎(chǔ)，可增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。此次擬收購(gòu)的資產(chǎn)(不包括在建工程)2007年全年的凈利潤(rùn)約4.5億元，假設(shè)此次收購(gòu)在2007年年底完成，2008年1月1日起進(jìn)入公司，且2008年收購(gòu)資產(chǎn)凈利潤(rùn)仍為4.5億元，按照公司78.38億股本計(jì)算，保守估計(jì)將增厚公司08年EPS0.06元；而考慮到收購(gòu)資產(chǎn)后公司生產(chǎn)管理的協(xié)同效應(yīng)、管理成本的降低等因素，其增厚作用有望更高。考慮到公司硅鋼和冷軋產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，80%左右的鐵礦石長(zhǎng)期合同，預(yù)測(cè)07、08、09年公司的EPS分別為0.89、1.17、1.48元，如果此次資產(chǎn)收購(gòu)今年年底完成，則調(diào)整公司07、08、09年的EPS分別為0.89、1.23、1.56元，看好公司特色產(chǎn)品的發(fā)展前景和集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)一步注入的預(yù)期，維持“增持”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：收購(gòu)事項(xiàng)仍需股東大會(huì)批準(zhǔn)，存在一定的不確定性。

    機(jī)械與電力設(shè)備行業(yè)

    天威保變（600550）：公司參股子公司新光硅業(yè)擬進(jìn)行兩個(gè)3000噸/年多晶硅項(xiàng)目建設(shè)

    公司參股子公司新光硅業(yè)科技有限責(zé)任公司(公司持有其35.66%的股份)擬在成都市新津和樂(lè)山市各新建一個(gè)3000噸/年多晶硅項(xiàng)目，擬以新設(shè)公司形式進(jìn)行運(yùn)作。成都新津項(xiàng)目擬定總投資約為27億元，公司將按注冊(cè)資本額的51%出資；樂(lè)山項(xiàng)目擬定總投資約為22億元，其中，公司將按注冊(cè)資本額的49%出資。

    點(diǎn)評(píng)：上述兩項(xiàng)目目前尚處于意向階段，具體投產(chǎn)時(shí)間尚無(wú)法確定，近期不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。不過(guò)新光硅業(yè)和擬建的兩個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)出的太陽(yáng)能級(jí)的產(chǎn)品80%以上按市場(chǎng)同等價(jià)格優(yōu)先供給天威保變投資的企業(yè)。公司完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)蛊涿馐芄枇蟽r(jià)格波動(dòng)而充分地享受行業(yè)景氣所帶來(lái)的業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。兵裝集團(tuán)、保定市政府承諾，到“十二五”末，向天威集團(tuán)總投入資金不少于300億元，“十一五”期間投入資金150億元。公司在太陽(yáng)能、風(fēng)能領(lǐng)域有可能面臨新的強(qiáng)勁發(fā)展格局。我們給予公司07年、08年EPS為0.54元、0.85元，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。

    （來(lái)源：天相投顧）

來(lái)源：中金在線

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