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鐵路配件:即將高速發(fā)展重點推薦4只龍頭股

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2007年09月18日 10:32

    從1990年到2006年的數(shù)據(jù)來看，由于投資不夠，鐵路運輸在全國運輸系統(tǒng)中的地位正在受到其他方式的威脅。貨運比例從原來的46%下滑到目前的34%，客運比例從原來的40%下滑到目前只有25%。為打破鐵路運輸瓶頸，國家制定了《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》以及鐵路建設的十一五規(guī)劃，鐵路網(wǎng)建設將加快步伐，并將帶動新增車輛配件的需求。

    中長期鐵路網(wǎng)建設和十一五規(guī)劃

    2005年開始政府已經(jīng)充分意識到鐵路運輸?shù)木薮笃款i以及對于經(jīng)濟發(fā)展的重要性，并且相應地制訂了一系列的政策來鼓勵鐵路投資，其中就包括《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》以及鐵路建設的“十一五”規(guī)劃，“十一五”規(guī)劃鐵路方面投資(包括基礎設施建設和車輛投資)將達到1.5萬億元，是“十五”期間投資的大約4倍，排在各類交通運輸投資之首。中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃明確了中國在鐵路網(wǎng)建設的方向，對比世界各主要經(jīng)濟體，我國的鐵路網(wǎng)建設有巨大的發(fā)展空間。

    “十一五”期間我國鐵路固定資產(chǎn)總投資規(guī)模1.5萬億元，其中基本建設和更新改造投資規(guī)模1.25萬億元，另外機車車輛購置和技術改造投資規(guī)模為2,500億元。在基建將投入的1.25萬億元中，按施工內(nèi)容分，土木施工(含土地、橋梁、路基、隧道、路軌及車站的建設)的投資將可能占到60%-70%，大約是7,000-8,700億元，其余的部分是對電氣化系統(tǒng)設備和信號通訊系統(tǒng)等的投入。我們預計隨著客運專線的基礎建設已逐步進入大面積施工階段，2007年我國鐵路基建投資將比2006年增加65%。

    另一方面，隨著我國鐵路第六次大提速，高速動車組和重載貨車更新?lián)Q代的需求旺盛，在鐵道部年初的投資計劃中給予機車車輛及動車組購置費比2006年增加60%以上。巨額投資帶來的是對鐵路配件設備需求的大幅增加，并使得中國成為全球鐵路產(chǎn)品需求增長率最高的地區(qū)。我們認為從國產(chǎn)化比率的角度出發(fā)，未來政府在采購過程中將肯定對國內(nèi)企業(yè)有比較大的傾斜，國內(nèi)的鐵路配件企業(yè)才是真正的受益者。

    鐵路運輸?shù)莫毺貎?yōu)勢

    鐵路運輸與其他運輸方式相比，在運輸?shù)慕?jīng)濟性、能耗、污染程度以及便捷性方面具有一定的優(yōu)勢。鐵路運輸量大，一列貨物列車一般能運送3,000-5,000噸貨物，是航空和公路無法比擬的，鐵路運輸成本也較低，大概是汽車運費的幾分之一，而且更為準時，受天氣情況的影響較小，更加安全可靠。鐵路運輸貨物以煤炭和鋼鐵等大宗物資為主，隨著中國電力裝機容量上升，未來煤炭需求還會不斷增加，鋼鐵產(chǎn)量以及各類礦石的需求也將保持飛速增長；客運方面，中國龐大的人口基數(shù)以及廣闊的國土面積也決定了鐵路運輸?shù)闹匾浴Ｒ虼嗽谀壳半A段鐵路運輸成為了中國交通運輸發(fā)展模式的首要選擇，特別是在能源價格高漲的背景下，中國作為能源緊缺大國，重點發(fā)展鐵路運輸這種低耗能、低成本、長距離、大運力以及安全性好的運輸方式具有現(xiàn)實意義。

    鐵路配件行業(yè)：冉冉升起的行業(yè)

    鐵路配件產(chǎn)品的國產(chǎn)化要求根據(jù)國務院《研究鐵路機車車輛裝備有關問題的會議紀要》，鐵道部制定了《加快鐵路機車車輛裝備現(xiàn)代化實施綱要》，明確了通過以市場換技術和自主創(chuàng)新的方式，切實提高我國機車車輛制造業(yè)研發(fā)、設計和制造水平，增強企業(yè)的國際競爭力。《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》提出，快速提升鐵路裝備水平，早日達到或接近發(fā)達國家水平，并要把提高裝備國產(chǎn)化水平作為“十一五”和今后鐵路建設一項重要內(nèi)容來抓。因此在高速鐵路的建設中，鐵道部有非常明確的國產(chǎn)化比率的要求，高速鐵路的國產(chǎn)化率必須達到70%以上，30%的進口技術和產(chǎn)品將主要集中在動力系統(tǒng)和電控系統(tǒng)上，我們認為基礎配件如彈性元件、橋梁支座、車軸、緊扣件和軸承將首選優(yōu)質國產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)。

    “十一五”期間鐵道部將大力發(fā)展電力牽引機車，電力機車將承擔運輸工作量的比重達到80%以上，并且實現(xiàn)交流傳動機車的國產(chǎn)化。配套發(fā)展適應時速200公里的電力機車，大力發(fā)展軸重25噸重載貨運機車。2010年機車保有量將達到19,000臺左右。在研制開發(fā)時速200公里及以上動車組關鍵技術的基礎上，結合少量動車組引進，盡快實現(xiàn)時速200公里及以上動車組的國產(chǎn)化，積極推進時速300公里及以上動車組關鍵技術的開發(fā)、研制，期末形成高速動車組制造、檢修、運營國產(chǎn)化配套能力。2010年動車組配置達到1,000列左右。

    “十一五”期間將發(fā)展適應不同層次旅客需求的新型客車，2010年客車保有量達到4.5萬輛左右。此外，鐵道部將大力提升貨車整體技術水平，提高貨車速度、貨車載重量和安全可靠性，積極發(fā)展23噸軸重貨車和最高時速120公里的新型通用貨車，開發(fā)不同用途需要的時速160公里快速貨車，大力發(fā)展煤炭運輸、集裝箱運輸、特種貨物運輸需要的專用貨車。2010年貨車保有量達到70萬輛。

    客運專線的大規(guī)模建設

    我們參考各主要國家的客運數(shù)據(jù)。作為客運專線技術運用極其廣泛的國家，日本鐵路客運的發(fā)展非常驚人，每年通過鐵路發(fā)送旅客量超過86億人次，與中國人口相當?shù)挠《饶昃F路運送旅客量也超過50億人次，與此相比較，作為人口大國，中國的一年鐵路發(fā)送旅客量只有將近11.6億人次。因此我們認為中國的鐵路客運發(fā)展?jié)摿Ψ浅＞薮螅瓦\專線的大規(guī)模建設將會為鐵路行業(yè)帶來新的機遇，高端的鐵路配件將會有廣泛的使用空間。

    “十一五”期間將新建9,800公里客運專線，其中按照運行時速300公里以上的有5,457公里，改造現(xiàn)有的13,000公里的線路實現(xiàn)客車運行200公里每小時，最終實現(xiàn)32,000公里的快速客運專線。

    2005年起客運專線建設全面啟動，目前正在開工和進行施工的線路有鄭西鐵路、武廣鐵路、石太鐵路、京津城際軌道、武合鐵路、合寧鐵路、溫福鐵路、哈大鐵路、甬臺溫鐵路、廣珠城際鐵路、福廈鐵路、廣深港鐵路和膠濟鐵路共計13個項目，客運專線的建設周期在4-5年左右，2006~2010年將迎來客運專線的投資高峰期。

    在每年的鐵道部車輛采購中，除了新增里程帶來新增的車輛需求之外，還包含了很大一部分車輛更新?lián)Q代的需求。在鐵路提速和重載的大背景下，為了實現(xiàn)200甚至300公里時速或者75噸以上重載的目標，必須要裝備滿足高速重載需要、安全可靠并且高質量的鐵路配件，這將直接加快對技術含量較高的車輛配件需求，我們認為新一代的產(chǎn)品和技術會有非常大的發(fā)展空間。

    在近幾年來運力緊張的背景下，鐵道部通過6次全國性的大提速來提升鐵路運輸周轉率。車輛提速帶來鐵路運用效率的提升，直接促使單位公里車輛保有量的增加，未來我們認為單位公里車輛保有量將繼續(xù)保持一定上升趨勢，因此我們認為鐵路車輛需求的增長速度將要快于營運里程的增長速度。

    目前國內(nèi)貨車的平均載貨重量在3,000噸左右，與美國的5,000噸的載貨重量相差很遠。除了在牽引力方面的不斷提升，鐵道部在車輛重載方面也投入了巨資進行改造，貨車車輛的載重能力逐漸從60噸向70噸以上轉移，新造通運貨車將全部按載重70噸標準生產(chǎn)。隨著主要干線的運力依然緊張，未來我們認為這個趨勢將繼續(xù)進行。

    鐵路配件的進入壁壘較高

    鐵道部實行質量認證體制，形成較高的行業(yè)壁壘，任何企業(yè)生產(chǎn)的鐵路配件產(chǎn)品必須通過鐵道部的質量認證，因此一旦企業(yè)進入了鐵道部的供貨系統(tǒng)，說明該企業(yè)的產(chǎn)品質量達到非常高的水準。未來雖然鐵道部放寬民營資本和外資進入鐵路設備行業(yè)，但外資進入的領域主要集中在國內(nèi)技術空白或者技術不夠的領域，而且政府引入外資的主要目的是在于吸收消化國外的新進技術，民營企業(yè)將進入一些配件業(yè)務領域。由于認證制度，因此新進入者需要一定時間，而且鐵道部也會考慮現(xiàn)有企業(yè)的生存環(huán)境，把資金引入到一些外資主導的領域，因此不存在大量企業(yè)涌入同一個領域導致過分競爭的情況。

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

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