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電力行業(yè):景氣度將開(kāi)始顯著回升 買入2只股
　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月18日 10:26
    根據(jù)今日投資《在線分析師》對(duì)國(guó)內(nèi)70多家券商研究所1800多名分析師的投資評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，上周投資評(píng)級(jí)上調(diào)居前的30只個(gè)股中，電力、機(jī)械制造行業(yè)各有4家公司入選，制藥、房地產(chǎn)行業(yè)各有2家公司入選，其他個(gè)股無(wú)明顯的行業(yè)特征。

    1-7月的用電增速達(dá)到15.68%，主要是因?yàn)橐凿撹F、有色、化工和建材為代表的高耗能行業(yè)用電需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)所致。但近幾個(gè)月四大高耗能行業(yè)的用電增速、貢獻(xiàn)度和比重都有所下滑，估計(jì)原因來(lái)自基數(shù)的變化和高耗能行業(yè)節(jié)能降耗作用的顯現(xiàn)。1-7月全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為2858小時(shí)，同比下降3.7%，下降幅度趨緩。

    7、8月份大同動(dòng)力煤坑口價(jià)和秦皇島煤價(jià)有所上升，但仍低于年內(nèi)最高價(jià)格。而從庫(kù)存情況來(lái)看，7月底全社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)上升，秦皇島庫(kù)存有所下降。由于煤炭庫(kù)存一直維持在正常水平以上，所以近期煤價(jià)的上漲屬于正常的季節(jié)性波動(dòng)。發(fā)電類上市公司07年中期利潤(rùn)總額增長(zhǎng)36%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)41%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。其中有大量非電和非經(jīng)常性收益影響業(yè)績(jī)，包括長(zhǎng)江電力轉(zhuǎn)讓建行股權(quán)、華能國(guó)際的金融資產(chǎn)收益、廣州控股轉(zhuǎn)讓北二環(huán)收益等。上半年業(yè)績(jī)的高增長(zhǎng)具有一定的特殊性，而下半年隨著電價(jià)翹尾因素的消失，利潤(rùn)增速將會(huì)明顯下降。預(yù)計(jì)07年全社會(huì)用電增速在14%-15%左右；全部機(jī)組利用小時(shí)同比下降250小時(shí)左右。

    安信證券分析師張龍預(yù)計(jì)在利用小時(shí)反彈、煤電聯(lián)動(dòng)的再次實(shí)施以及資產(chǎn)注入的推動(dòng)、煤價(jià)上漲和利用小時(shí)下滑的沖擊減小等因素影響下，行業(yè)業(yè)績(jī)將開(kāi)始顯著回升。維持電力行業(yè)“領(lǐng)先大市-A”的評(píng)級(jí)。看好基本面較好且資產(chǎn)注入預(yù)期明確的國(guó)投電力等公司。

    桂冠電力

    集團(tuán)水電資產(chǎn)不斷注入

    桂冠電力(600236)上半年由于紅水河流域來(lái)水情況較好，同時(shí)龍灘蓄水提升下游電站機(jī)組出力作用開(kāi)始顯現(xiàn)，水電發(fā)電量同比增長(zhǎng)達(dá)20.3%，隨著進(jìn)入三季度汛期，預(yù)計(jì)全年水電可完成發(fā)電量80.7億千瓦。

    根據(jù)廣西電網(wǎng)“上大壓下”機(jī)組關(guān)停安排，公司合山老廠將于年底前拆除，同時(shí)根據(jù)省網(wǎng)有關(guān)規(guī)定，合山老廠將部分實(shí)施發(fā)電指標(biāo)置換，這將有利于減小關(guān)停機(jī)組對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響。而未來(lái)將新建兩臺(tái)60萬(wàn)千瓦超臨界水冷發(fā)電機(jī)組，建設(shè)工期為2008-2010年，屆時(shí)合山電廠盈利能力無(wú)疑將有質(zhì)的提高。公司收購(gòu)的天龍湖、金龍?zhí)断掳肽觊_(kāi)始合并報(bào)表，預(yù)計(jì)07、08年分別提升每股收益0.055元、0.11元。1月巖灘水電廠順利完成改制工作，樂(lè)觀估計(jì)今年凈利潤(rùn)可達(dá)1.54億元。由于集團(tuán)對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)明晰，隨著未來(lái)巖灘、龍灘及其他集團(tuán)所屬水電資產(chǎn)不斷注入，公司未來(lái)幾年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率將呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。

    公司控股股東大唐集團(tuán)在股權(quán)分置改革過(guò)程中明確承諾：大唐集團(tuán)將桂冠電力定位為大唐集團(tuán)在廣西紅水河流域的唯一水電運(yùn)作平臺(tái)，以桂冠電力為運(yùn)作平臺(tái)整合大唐集團(tuán)在廣西境內(nèi)的水電資源；2006年下半年啟動(dòng)通過(guò)定向增發(fā)將巖灘水力發(fā)電廠注入桂冠電力的工作，并爭(zhēng)取在2007年完成。同時(shí)，根據(jù)公司的需要，逐步將龍灘水電開(kāi)發(fā)有限公司的發(fā)電資產(chǎn)注入桂冠電力。假設(shè)巖灘、龍灘電站機(jī)組收購(gòu)全部完成，公司將實(shí)現(xiàn)裝機(jī)規(guī)模跨越式發(fā)展。

    此外，岷江上游天龍湖、金龍?zhí)峨娬緦?shí)現(xiàn)并表后，公司的水電比重將由之前的73.4%提升至78.6%。由于上述水電站毛利率超過(guò)80%，因此在并表后，將在一定程度上提高桂冠電力發(fā)電業(yè)務(wù)平均毛利率。

    今日投資《在線分析師》顯示，公司07-09年綜合盈利預(yù)測(cè)分別為0.37元、0.47元、0.56元，目前共有7位分析師跟蹤該股，全部建議為“買入”。

    華電國(guó)際

    08年業(yè)績(jī)將充分釋放

    華電國(guó)際(600027)平均單機(jī)容量已超過(guò)300MW，而后續(xù)一批在建的600MW機(jī)組投產(chǎn)后，公司的平均裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步提升，在“節(jié)能調(diào)度”的大背景下公司將居于極為有利的地位。公司山東電力市場(chǎng)08年新投機(jī)組將大為減少，但用電增速仍保持在14%-15%；預(yù)計(jì)08年公司該區(qū)域利用小時(shí)將大幅反彈至5000小時(shí)左右，增幅約7%，大大超過(guò)此前2%的預(yù)期。

    07年公司利用小時(shí)數(shù)降至冰點(diǎn)，多數(shù)電廠處于盈虧平衡點(diǎn)附近，實(shí)際盈利能力被掩蓋，同時(shí)公司業(yè)績(jī)對(duì)利用小時(shí)的波動(dòng)也極為敏感，如08年公司整體利用小時(shí)數(shù)反彈6%預(yù)計(jì)將提高每股盈利逾27%，盈利能力充分釋放。未來(lái)公司規(guī)模擴(kuò)張將由以新建為主，向收購(gòu)與新建并重轉(zhuǎn)變。根據(jù)目前在建項(xiàng)目和儲(chǔ)備項(xiàng)目投產(chǎn)計(jì)劃，若公司要實(shí)現(xiàn)“十一五”后三年裝機(jī)增長(zhǎng)15000MW的目標(biāo)，預(yù)計(jì)近幾年需向大股東收購(gòu)約5000-8000MW機(jī)組。

    今日投資《在線分析師》顯示，公司07-09年綜合盈利預(yù)測(cè)分別為0.23元、0.30元、0.32元。目前共有9位分析師跟蹤該股，3人建議“強(qiáng)力買入”，5人建議“觀望”，1人建議“適度減持”，綜合投資評(píng)級(jí)為“中性”。其中，中信證券分析師楊治山提高評(píng)級(jí)至“買入”。 
來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  
 
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