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德邦證券:新高可期中石油成焦點(diǎn)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月05日 10:32

    風(fēng)險(xiǎn)提示：上周雖然經(jīng)歷了周四和周五特別是周五的大幅下挫，但兩市仍然反彈3.37%和0.31%，和我們預(yù)期一致。本周我們認(rèn)為在中石油上市后大盤很可能在中石油的帶動(dòng)下出現(xiàn)沖擊前期高點(diǎn)，但之后中期系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)將顯著加大，建議投資者注意風(fēng)險(xiǎn)控制。特別是在大盤沖高時(shí)要注意逐步減倉(cāng)操作。

    周五由于周邊市場(chǎng)州四大跌的影響滬深兩市大幅度低開地走，兩市分別下跌136點(diǎn)和580點(diǎn)，下跌幅度為2.31%和3.03%，成交量也再次出現(xiàn)了小量的萎縮，市場(chǎng)呈急轉(zhuǎn)直下的態(tài)勢(shì)，強(qiáng)勢(shì)格局一掃而光。熱點(diǎn)板塊除了成品油價(jià)上漲受益的石油化工板塊上漲2.5%外，其他板塊幾乎沒有上漲的，相反，下跌幅度較大的板塊煤炭、有色金屬、鋼鐵和資源類板塊下跌超過4.5%，但總體上我們認(rèn)為市場(chǎng)的這種暴跌主要受外圍市場(chǎng)的影響而產(chǎn)生，國(guó)內(nèi)大盤藍(lán)籌的行情其實(shí)尚未到結(jié)束的時(shí)候，特別是周一中國(guó)石油上市后很可能加劇市場(chǎng)的二八行情的演繹，同時(shí)我們也認(rèn)為此后大盤見中期頭部的可能性極大。另外周五兩市的漲跌比率也徘徊在低位的3：11.2。偏弱局勢(shì)依然明顯。雖然漲比率較小，但漲停家數(shù)為12家跌停家數(shù)僅4家，因此判斷市場(chǎng)馬上走軟為時(shí)過早。我們認(rèn)為市場(chǎng)在中石化上市后近期經(jīng)過較大的震蕩后再創(chuàng)新高的概率較大。

    國(guó)際市場(chǎng)中，香港市場(chǎng)周四美股下跌開盤即大跌，最后受外圍拖累，周五恒指低開912點(diǎn)，除港燈(0006)、裕元(0551)及港交所(0388)逆市上升之外，其余藍(lán)籌全線報(bào)跌，恒指收?qǐng)?bào)30468點(diǎn)，急跌1024點(diǎn)，幅度高達(dá)3﹒25%，共成交1523億港元。國(guó)企指數(shù)下跌624點(diǎn)，幅度為3﹒1%，收?qǐng)?bào)19540，全日低位為19378。美股周五出現(xiàn)企穩(wěn)，其三大股指道指、納指和標(biāo)普500分別反彈0.2%、0.56%和0.08%。市場(chǎng)的反彈主要受美國(guó)公布的就業(yè)數(shù)據(jù)和工廠訂單出乎意料的增長(zhǎng)的利好影響而出現(xiàn)，由于次貸危機(jī)的影響還沒法估計(jì)，所以其陰影猶在，金融股的表現(xiàn)依然沒有任何起色。其中美林因?yàn)樵诿墒芫揞~抵押貸款虧損的時(shí)候，與某對(duì)沖基金進(jìn)行了非法交易以推后記錄虧損項(xiàng)目的時(shí)間，所以出現(xiàn)暴跌7.9%，其他金融股JP摩根大通(J.P.MorganChase)股價(jià)下跌了2.6%。美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AmericanInternationalGroup)股價(jià)下跌了0.3%。美國(guó)運(yùn)通(American ExpressCo.)股價(jià)基本持平。花旗集團(tuán)(CitigroupInc.)股價(jià)下跌了2%。因此市場(chǎng)難以全面好轉(zhuǎn)。此外，其他海外市場(chǎng)歐洲股市和亞太市場(chǎng)大多出現(xiàn)下跌之勢(shì)。最后，國(guó)際原油期貨價(jià)格和黃金的價(jià)格再次創(chuàng)新高。原油期貨價(jià)格收盤95.93美圓每桶，收盤漲2.61%，黃金亦大漲2%，達(dá)806美元每盎司�？傊瑖�(guó)際市場(chǎng)正處于敏感時(shí)期，因此國(guó)內(nèi)A股所處的國(guó)際市場(chǎng)氛圍有必要引起投資者的警惕。雖然調(diào)高成品油價(jià)格500元每噸。這將大幅提振石油化工類板塊和個(gè)股的投資價(jià)值。但中石油上市后，很可能A股創(chuàng)出新高后出現(xiàn)中期的調(diào)整。因此投資者要特別注意風(fēng)險(xiǎn)的控制。

    我們本周的策略觀點(diǎn)是中石油上市后很可能是大盤藍(lán)籌的最后瘋狂，市場(chǎng)近期經(jīng)過股指的創(chuàng)新高后系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)極可能將顯著增大。因此原則上我們并不建議投資者進(jìn)場(chǎng)操作，相反，我們認(rèn)為市場(chǎng)在沖擊高點(diǎn)時(shí)投資者適當(dāng)減倉(cāng)為主。我們堅(jiān)持認(rèn)為中石化上市后大盤在本周前半段時(shí)間很可能創(chuàng)新高，但接下來會(huì)進(jìn)入調(diào)整，所以我們目前堅(jiān)持德邦系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)依然偏高的判斷，整體上德邦短線操作指數(shù)也下調(diào)為45。建議短線暫不操作。相反盤中沖高將是減倉(cāng)的時(shí)機(jī)。但如果保留倉(cāng)位的話，我們依然是堅(jiān)持配置大盤藍(lán)籌、行業(yè)龍頭的策略不變。重點(diǎn)是我們周策略的基本行業(yè)配置：金融銀行大藍(lán)籌、地產(chǎn)、有色、石油化工、機(jī)械、釀酒、電子和醫(yī)藥行業(yè)等，個(gè)股關(guān)注工商銀行(601398)，招商銀行(600036)、建設(shè)銀行(601939)、萬科A(000002)、江西銅業(yè)(600362)、中國(guó)石化(600028)、中國(guó)石油(601857)、中聯(lián)重科(000157)、五糧液(000858)、中國(guó)聯(lián)通(600050)、航天信息(600271)和科華生物(002022)。這些個(gè)股市場(chǎng)中抗系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)。

    焦點(diǎn)個(gè)股中國(guó)石油(601857)

    我們認(rèn)為中石油的發(fā)行價(jià)偏低，而且由于大盤權(quán)重股市場(chǎng)氛圍依然熱烈，而且新股屢成暴炒的焦點(diǎn)，而中國(guó)石油正好符合大盤、權(quán)重和新股的特點(diǎn)，因此我們判斷中石油上市后遭暴炒幾無懸念。周一重點(diǎn)關(guān)注其表現(xiàn)。

來源：新浪

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