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4大頂級券商建議增持4只股

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2008年01月24日 08:42

    云維股份(600725)

    2008年仍將維持高增長態(tài)勢

    云維股份年報顯示，由于合并大為制焦、大為焦化兩家企業(yè)的報表，07年公司實現(xiàn)營業(yè)收入3320百萬元，同比大幅增加87.13%，歸屬于上市公司股東的凈利潤192.57百萬元，同比增加61.79%，EPS為0.687元。國金證券研究員認為，在產能大幅釋放背景下，預計08、09年公司業(yè)績將繼續(xù)保持快速增長。維持“買入”評級。

    研究員分析，公司主要產品產能將大幅釋放，如大為制焦擴產的100萬噸焦炭產能今年上半年產生效益，甲醇、煤焦油等產量也將翻番。焦化裝置全面發(fā)揮作用后，焦爐煤氣的供應不再是下游深加工產品的原料制約，一體化生產將使產品成本得到較好的控制。

    同時，為了解決焦化企業(yè)的原料煤炭穩(wěn)定供應問題，公司正在努力取得探礦權。據(jù)勘察結果，曲靖擁有煤炭資源87億噸，其中煉焦煤38億噸。目前集團在曲靖富源縣擁有143平方公里的無煙煤探礦及采礦權，不排除集團向上市公司注入優(yōu)質煤炭資源的可能。

    公司主要產品價格總體將保持較好的態(tài)勢。其中，由于焦煤緊張、焦煤價格不斷上揚、各種費用增加等因素，預計08年焦炭價格仍會高位運行，有繼續(xù)上漲的可能。且由于地域相鄰關系，玉溪兩鋼廠、昆鋼、紅鋼、攀鋼、渝鋼等鋼廠對云南的焦炭需求為900多萬噸，目前省缺口達500萬噸，公司焦炭銷售應不成問題。PVA價格保持高位震蕩走勢，由于國內擴能到明年才能見到結果，因此銷售仍保持旺盛的態(tài)勢。醋酸乙烯價格走勢波動則較大，一季度為消費淡季，二季度有望企穩(wěn)回升。

    華東醫(yī)藥(000963)

    特色�？朴盟帲珔^(qū)域商業(yè)龍頭

    平安證券研究員認為，華東醫(yī)藥在醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)方面都獨具特色，給予“強烈推薦”評級。

    公司醫(yī)藥工業(yè)產品具有明顯的特色和良好的成長性。產品集中在免疫抑制劑、糖尿病治療藥物和消化道用藥上，增長前景良好，特別是作為國內免疫抑制劑行業(yè)的龍頭，未來的增長前景廣闊；產品規(guī)模大，目前已擁有4個過億的品種；產品市場競爭能力強、技術含量高，市場上的競爭對手少。未來公司新產品將主要覆蓋于抗腫瘤藥領域和免疫抑制劑領域。

    同時，得益于公司生產工藝的改進、生產成本的降低，原料藥產品的國際市場競爭力得到大幅提升，有望取得較大的突破。公司還在積極做制劑產品的國際認證，力爭使制劑產品進入規(guī)范市場。

    公司醫(yī)藥商業(yè)系浙江地區(qū)龍頭，占全省18%市場份額，掛網(wǎng)招標和積極拓展純銷業(yè)務將會給商業(yè)帶來豐厚的盈利增長。除了在浙江分銷市場具備高端優(yōu)勢外，公司在全國范圍內也確立了在血液制品和疫苗制品分銷領域的優(yōu)勢，醫(yī)藥商業(yè)的銷售額和毛利率都呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

    關鋁股份(000831)

    收購集團電廠提升盈利能力

    關鋁股份昨日公告，擬收購關鋁集團運城熱電廠的在建工程及輔助設施項目。對此，中投證券研究員認為，此次收購有利于穩(wěn)定公司電力供給、降低用電成本，提升盈利能力，同時也有望加快五礦集團入主公司的步伐。調高投資評級至“強烈推薦”。

    目前公司用電來自電網(wǎng)，成本在0.38元/度，電力成本面臨持續(xù)上漲的壓力。因此，收購集團電廠有利于穩(wěn)定公司電力供給、降低用電成本，從而提升盈利能力。研究員認為，保守預計此次收購將使公司用電成本短期內降低0.08元/度，公司08年EPS因此增厚0.25元左右。

    在國家取消電解鋁行業(yè)優(yōu)惠電價和差別電價、電價看漲的情況下，五礦在入主電解鋁企業(yè)的時候，長期用電成本必定是重點考慮因素之一。因此可以說，五礦的入主在一定程度上促使了關鋁股份收購集團電廠，而收購集團電廠也將加快五礦入主關鋁股份的步伐。

    合加資源(000826)

    行業(yè)景氣提升推動高成長

    銀河證券研究員認為，在環(huán)保行業(yè)景氣持續(xù)提升推動下，龍頭企業(yè)合加資源將保持高速成長，給予“推薦”的投資評級。

    合加資源昨日發(fā)布公告稱，初步測算公司2007年全年凈利潤較去年同期增長50%-100%。這主要得益于固體廢棄物工程業(yè)務收入的大幅增長,尤其是四季度的集中釋放。公司在07年完成了甘肅危廢主體項目(0.8億元)、湖北危廢主體項目(0.5億元)、安徽亳州(0.4億元)以及北京阿蘇衛(wèi)和上海青浦項目收尾工程(0.2億元)等項目的建設,四季度又開工建設吉林、內蒙古危廢項目和安徽淮南固廢項目，預計07年公司固廢收入將可同比增長50%。同時，由于采用了部分國產設備替代進口設備,公司固廢業(yè)務毛利率由06年的34%提高到41%。

    研究員認為，公司08和09年凈利潤復合增長率將超過50%。公司目前已經(jīng)擁有8個在建固廢項目或者項目訂單，而3大污水處理廠也將在08年全面投產，新增60萬噸/日的污水處理能力和44萬噸/日自來水供水規(guī)模，可新增水務收入1.6億元。

    四大因素使公司業(yè)績高速增長具有持續(xù)性。首先是固體廢棄物和危險廢棄物工程建設市場潛力巨大，預計未來5年國家在垃圾處理工程建設方面的投資將超過500億元。其次，公司在固廢工程領域具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。再次，強大的控股股東桑德環(huán)保集團和優(yōu)秀管理團隊有利于公司戰(zhàn)略發(fā)展的穩(wěn)定。最后，公司還致力于對業(yè)內企業(yè)的并購以及進入垃圾處理運營和污泥處理領域.從而拓展新的利潤增長點。

來源：中國證券報

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