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電力行業(yè):電價調(diào)整趨勢明顯推薦7只龍頭股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月20日 08:48

    投資要點：

    行業(yè)事件：

    發(fā)改委近日調(diào)整山西、內(nèi)蒙古電廠送京津唐電網(wǎng)上網(wǎng)電價：

    .將山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)新投產(chǎn)電廠送京津唐電網(wǎng)上網(wǎng)電價分別調(diào)整為每千瓦時0.298元和0.297元(不含脫硫)，包括國電大同發(fā)電公司、華能上都電廠、大唐托克托電廠、大唐神頭二廠、京能岱海電廠和魯能王曲電廠。

    .國電大同第二發(fā)電廠向京津唐電網(wǎng)送電上網(wǎng)電價調(diào)整為每千瓦時0.277元(不含脫硫加價)。

    .電廠安裝脫硫設(shè)施經(jīng)驗收合格并經(jīng)省級價格主管部門確認(rèn)后，其上網(wǎng)電價在上述價格基礎(chǔ)上每千瓦時加價1.5分錢。電價調(diào)整自2007年7月1日起執(zhí)行。

    點評：

    此次電價調(diào)整雖非煤電聯(lián)動，但調(diào)整兩省東送京津唐電廠的標(biāo)桿電價的依據(jù)仍應(yīng)是“成本推動”，相關(guān)調(diào)整的依據(jù)與年中兩省強(qiáng)烈要求的“區(qū)域煤電聯(lián)動”不無關(guān)聯(lián)。因而，此次電價調(diào)整應(yīng)可說明整體電價調(diào)整的趨勢還是比較明確的。

    另外，此次電價調(diào)整也遵循了優(yōu)化調(diào)度原則，在調(diào)高部分新投機(jī)組電價的同時也調(diào)低了部分非高效機(jī)組的電價。因而，此次調(diào)整雖不能使得相關(guān)上市公司明顯受益，但未來電價調(diào)整(或的第三次煤電聯(lián)動)也可能采取有升有降的做法，這樣以來即便電價總體小幅上調(diào)也可使得行業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能(包括上市公司)顯著受益。

    我們?nèi)匀粓猿帧癈PI高企延遲了電價調(diào)整，但使得電價調(diào)整趨勢更為確定”的觀點，同時四季度行業(yè)存在的關(guān)注點如下：

    1)08上半年電價上調(diào)預(yù)期強(qiáng)，如電價調(diào)整則可帶來明顯內(nèi)生增長；

     2)行業(yè)景氣高位企穩(wěn)后，上市公司下半年業(yè)績表現(xiàn)有望超出上半年；

     3)行業(yè)內(nèi)實質(zhì)性資產(chǎn)注入的案例將有所增加，帶來顯著投資機(jī)會。

    公司推薦方面，我們依然堅持推薦高業(yè)績彈性的公司和相對低估的龍頭公司，推薦順序如下：

    ——高業(yè)績彈性溢價：粵電力、金山股份

    ——估值相對安全：華能國際、國電電力、國投電力

    ——其他實質(zhì)整體上市：長江電力、深能源

來源：國泰君安

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