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重錘猛砸3500 游資勇敢大抄底

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2008年03月24日 10:32

曾子建

    上周四，大盤在3500點上演驚魂一刻。中石油以接近跌停開盤，瞬間讓大盤狂跌200多點，上證指數瞬間直逼3500點。市場頓時失色，一片恐慌。繼而大資金奮力強拉銀行等指標股強行救市，尾盤最終以一根長長的下影線報收，形成單針探底格局。

    誰在砸坑？又是誰在填坑？單針探底的形態(tài)，對后市意味著什么呢？

    事件回放大盤遭狂砸 3500點遇險懸疑重重

    上周四，上證指數向下跳空開盤，跌破3700點，并不斷震蕩走低，進而考驗3600點支撐。大戶室里，老王看看綠油油的大盤，再看看自己又跌了8%的股票，冷汗直冒。

    10：30，中石油、中國平安、浦發(fā)銀行和萬科等重量級股票復牌。其中，中石油以接近跌停的價格開盤，導致上證指數瞬間砸到3516點，這也是當天股指的最低點。老王再也忍不住了，趕緊割掉股票，“總算清倉了！”老王如釋重負。

    然而，隨后的走勢，讓老王徹底崩潰。大盤在各路抄底資金瘋狂涌入下，逐漸回升。在金融、地產、航空股的強勢拉抬下，一度上漲近百點，收盤時，上證指數最終上漲40多點，全天震幅高達341點。而老王割肉賣出的股票，也全都翻紅了。

    “太害人了，究竟是誰在砸坑，誰在填坑？”收盤時，老王忍不住大罵。

    誰能揭開老王心中的謎團呢？3500點關口，這在眾多技術派人士眼中，可謂是本輪調整的極限位置。上周四，上證指數被砸到這里之后，隨即展開放量反彈，全天震蕩點位高達341點；成交金額放大到1000億元的水平。

    巨量震蕩之下，究竟誰在砸坑，誰在填坑？滬指“單針探底”之后，是否真的探底成功？

    數據揭秘權重股砸盤幕后黑手是機構

    上周四，將股指瞬間砸向3516點的力量，明顯是中石油、中國平安和浦發(fā)銀行等權重指標股。那么，重錘砸盤的幕后黑手究竟是誰呢？

    揭秘三大砸盤重錘

    能夠對權重指標股構成砸盤威脅的，顯然應該是大機構。記者通過上證所交易信息分析發(fā)現，近期砸盤的重錘包括三類：首先是以基金、保險、QFII等機構投資者為主的力量；其次，持有大量獲利豐厚籌碼的解禁限售股股東；第三，前期抄底被套的游資。

    重錘一：基金等機構

    中石油從48元起跌，股價不斷下臺階，到上周跌到了20元附近；中國平安今年從100元以上，跌到了50多元；浦發(fā)銀行從60元跌到了30多元。這些權重股如此巨大的下跌空間，砸盤的自然少不了基金等機構。

    上周四上午十點三十分，中石油一開盤，便被砸下9%。上證所交易數據顯示，基金正是砸盤的最大空頭，3家基金席位累計賣出金額高達3億元。同時開盤的浦發(fā)銀行交易數據顯示，5家基金席位賣出金額靠前，其累計賣出金額超過3億元。

    “其實基金砸中石油，是天知地知的秘密了�！币晃环治鰩熣f，“在中石油上市之初，不少基金就已經認為它高估了�！庇浾叻治鰯祿l(fā)現，在近期，雖然基金席位也在不斷買入這些股價已相對較低的權重股，但相對于拋售的金額來看，顯然不是一個數量級別。

    的確，從中石油上市第二天開始，多個基金席位就在不斷賣出中石油。

    不僅僅是中石油，中國平安宣布巨額再融資的當天，某基金席位就賣出了近3億元平安；次日，另一基金席位狂拋2億元平安。

    再看浦發(fā)銀行，2月20日該股開始大跌，每天賣出金額最大的，幾乎全是基金席位，最多的一天拋售約2億元。

    其實，除了基金外，還有保險資金、QFII和社保等。權威數據顯示，某席位在中石油上市第二天，曾經拋售14.8億元，隨后不斷減持；3月19日，該席位又拋售了5.89億元。從中石油上市以來，該席位累計拋售中石油金額高達54.96億元，卻從未買入一股。該席位在中國平安的交易數據中也多次出現，其累計賣出金額高達18.6億元。分析人士猜測，這個席位很可能是專門申購新股的保險資金席位。

    重錘二：解禁限售股股東

    限售股解禁的大小非股東，是砸盤的又一大重錘，其中最明顯的就是中國平安的原有股東。

    3月3日，平安31億股限售股解禁后，中信建投北京三里河營業(yè)部和平安證券深圳八卦三路營業(yè)部成為最大的空頭；而3月10日至3月19日，平安證券深圳八卦三路營業(yè)部成為每天賣出金額最大的席位，其累計賣出金額高達32.8億元，買入金額不到2億元。3月20日，平安證券這家營業(yè)部繼續(xù)領頭拋售平安，當天凈賣出3.6億元，凈買入金額為0。

    而這家神秘的營業(yè)部，就位于深圳中國平安總部大廈內。分析人士認為，該席位大量的賣盤，應該是來自于平安眾多解禁的大小非股東。

    重錘三：被套的抄底游資

    除了上述兩大主力空頭之外，3月20日早盤，還有大量賣盤拋出，其中有不少是來自被套的前期抄底游資。

    數據顯示，這類資金主要分散在各地營業(yè)部席位，這些席位也常常是大筆拋售權重指標股。

    分析人士指出，這類資金主要是前期看到指標股大幅超跌后而涌進來搶反彈的游資，但由于指標股的下跌超出預期，才不得已割肉出局，成為又一砸盤的重錘。

    近期機構凈賣出明顯

    通過分析近期機構的交易數據，我們發(fā)現機構凈賣出明顯。雖然3月20日股指觸底反彈，但抄底的席位極為分散�；鹣坏拇_在買入權重股，但并未出現大手筆買入的機構席位。以中國平安為例，買入金額最大的一個基金席位，其凈買入量僅為1.14億元，其他多為分散的營業(yè)部席位。

    買入和賣出金額相對較為平衡的權重股，只有招商銀行比較明顯。當天，招行買入金額最大的基金席位凈買入1.64億元，少于凈賣出最大基金席位的1.68億元。

    就整個市場而言，交易數據顯示，3月19日機構席位凈流出金額近75億元，3月20日再度凈流出60多億。

    分析人士指出，幾乎可以肯定，上周砸坑的就是基金等機構，而填坑的則是散戶游資。

    記者采訪 V形大逆轉抄底資金踴躍進場

    “現在回想起上周四的那一幕，真的有點后怕！”私募基金操盤手劉曉旭回憶說，“當天開盤后大盤就不斷下跌，直逼3600點。當時我們很多人都感覺喘不過氣來。誰知道中石油一開盤，又跌了將近100點，3500點都差點被擊破，真的太恐怖了！”

    市場心態(tài)太脆弱

    西南證券研究員閆莉告訴記者，在上周三已經出現反彈跡象的情況下，上周四開盤就走弱有以下幾個原因：一是前一交易日的反彈，成交量沒有明顯放大，反映出人氣低迷，信心不足；二是美股在大漲后又出現大幅下跌，國際商品價格也出現大跌，報道對此渲染過多，對A股造成心理壓力；三是中石油公布2007年報，略低于市場預期，復牌后的走勢對大盤的影響不容忽視。

    當天上午10：29，上證指數已下滑到3599點，跌破了3600點。10：30，大家的目光集中在中石油身上。誰知道中石油大幅低開，跌9%，盤中最低價為20.35元。由于其權重作用，再加上同時公布業(yè)績的中國平安低開9.55%，導致上證指數由3600點瞬間狂瀉至3516點，市場出現瞬間崩盤。造成這種情況，并不是由于中石油的業(yè)績引起，而是當前市場心態(tài)脆弱，不堪一擊。

    為何大盤會被中石油弄得如此脆弱？

    閆莉認為，目前市場情緒化非常明顯。指數從6124點一路下跌，跌幅已在40%以上，市場承受力接近極點�？v觀全球股市，A股市場是波動最大的市場，市場一片混亂，這一方面是因為政策的飄忽不定，另一方面是投資者投資理念的混亂，對任何事都過度敏感。

    小盤股機會多

    當然，也正是在大盤幾乎崩潰的時候，抄底資金正式進場。劉曉旭對自己當天的操作十分得意：“其實上周二大跌那天，我就發(fā)現很多個股已經跌不動了，到收盤的時候，雖然還有很多個股跌停，但封單超過100萬股的很少。很顯然，該賣的都賣了，我隨時準備進場。”

    “當時，我看好一些最近嚴重超跌的個股，比如鵬博士、中體產業(yè)等。這些股票，在市場大幅震蕩期間，是最容易獲取短線利潤。不過，這類股票對大資金來說，不容易進出，所以大資金要出手大盤藍籌股，比如超跌的航空股和鋼鐵股了。”

    其實，上周四的絕地反擊，絕非幾只超跌股和航空股等能夠帶動起來的，更為重要的是金融股和地產股加入到了多頭陣營。當天，浦發(fā)銀行上漲6%，招商銀行大漲4.61%，深發(fā)展?jié)q了7.33%。此外，地產龍頭萬科、招商地產、金融街和保利地產等，都出現了較大漲幅。

    很明顯，大盤股的反彈，穩(wěn)住了整個市場，而超跌股和小盤股的大漲則令整個市場充滿活力。

    閆莉認為，反彈過程中，應該更多關注超跌板塊，超跌板塊中的小盤股應該好于大盤股的表現，對前期抗跌板塊則需要謹慎。

    深度分析單針探底能否力撐市場底部？

    3月20日，在中石油、中國平安和浦發(fā)銀行等權重藍籌股的砸盤影響下，上證指數創(chuàng)出了2007年6月以來的新低3516點，而隨著抄底盤的涌入，大盤似乎已經轉危為安。那么，上周四的“單針探底”，是否已經真正探出了底部？游資的填坑行為，是否能夠撐起大盤的底部？

    記者了解了多家機構的觀點發(fā)現，到目前為止，機構對后市的判斷依然存在很大分歧。

    看多者：中期底部基本探明

    方正證券認為，股指創(chuàng)出了本輪調整的新低3516點，由于再融資的市場影響已逐步淡化，同時近期萬科、平安等公布了2007年度業(yè)績大幅增長的消息，緩解了市場對于上市公司整體業(yè)績受經濟形勢影響的擔憂。此外，3500點一帶是自998點至6124點漲幅的50%回調位置。預計市場中期底部已經探明，接下來市場將進入一個恢復性上漲的過程，第一反彈目標位4000點。

    華泰證券也指出，上周四，兩市大盤走出了驚天大反轉的探底回升行情。從市場運行趨勢來看，隨著抄底資金的介入，短期市場有望延續(xù)反彈趨勢，但周邊市場以及宏觀經濟政策等仍將決定大盤的反彈高度。

    國海證券的觀點更為鮮明，他們認為，大盤經過連續(xù)快速下挫后，寬幅震蕩就是見底的信號，這預示階段性重要底部已基本探明，因此，在當前點位上，短線具備相對較好的做多機會，應把握住龍頭股的超跌機會。

    猶豫者：底部仍未明確

    不過，仍有部分券商對于上周四的大震蕩感到謹慎，認為目前底部并不明確。

    中信證券的策略研究組認為，經過前期的大幅下跌，以及近期出現的一些形勢變化，短期利空因素有望釋放。不過，美國次貸危機對海外市場的沖擊仍在持續(xù)，市場仍處于憂慮中，這些決定了A股市場走勢仍比較脆弱。

    東方證券張揚認為，大盤即使出現反彈，其高度也比較有限，反彈高度先看到4000點。

    安信證券的柳世慶也表示，即使市場在持續(xù)調整后出現反彈，也不會是真正的大級別反彈行情，短期風險還是很大。海通證券陳久紅也表示認同，他認為大盤上漲，肯定會引發(fā)不少解套盤拋售，從而制約反彈高度。

來源：解放網－每日經濟新聞

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