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華泰證券:高成長(zhǎng)新股要關(guān)注

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月24日 10:56

    上周的股市先抑后揚(yáng)，但上證綜指在中國(guó)石油下跌的影響下,周K線仍然暴跌4%，讓眾多投資者不敢輕舉妄動(dòng)，促使大盤圍繞3800點(diǎn)上下震蕩。從市場(chǎng)熱點(diǎn)上看，鋼鐵板塊、三通概念股、有色金屬板塊成為新熱點(diǎn)，而前期被暴炒過(guò)的創(chuàng)投概念股、環(huán)保板塊、農(nóng)業(yè)化肥板塊則有回落跡象！基于目前市場(chǎng)處在重新尋找合理估值水平的階段，而股指已進(jìn)入明顯的下降通道運(yùn)行，所以投資者普遍采用了謹(jǐn)慎觀望策略。在此背景下，于2008年上市的22只新股在本周僅有東華能源(周漲幅達(dá)11%)；中國(guó)鐵建(周漲幅達(dá)11%)；諾普信(周漲幅達(dá)1%)等3只新股上漲，其它諸如拓日新能(周跌幅達(dá)19%)、福晶科技(周跌幅達(dá)13%)、聯(lián)合化工(周跌幅達(dá)12%)、準(zhǔn)油股份(周跌幅達(dá)11%)等19只新股下跌，新股板塊的整體表現(xiàn)明顯弱于大盤，其中在本周上市的福晶科技高開低走，累計(jì)上市后三個(gè)交易日換手率為143%，顯示該新股的換手較充分，但尚未形成炒作熱點(diǎn)。但對(duì)于上周跌幅位居榜首的拓日新能，筆者認(rèn)為值得密切關(guān)注。

    拓日新能：上市后跌幅達(dá)37%，可逢低吸納！

    上市追蹤：該股是2月28日上市的新股，該股由于具備實(shí)質(zhì)性新能源題材，因此在上市首日開盤價(jià)高達(dá)54元，但由于定價(jià)過(guò)高，再加上大盤的走低，該股自上沖57元后見(jiàn)頂回落，竟在上周創(chuàng)出33.74元的歷史新低，上市后的最大跌幅竟高達(dá)37%，換手率達(dá)320%，顯示出該股的換手已非常充分，并且做空動(dòng)能已得到充分的釋放，所以當(dāng)大盤止跌回穩(wěn)后，該股也同步反彈到38元附近，目前動(dòng)態(tài)市盈率為47倍，在高成長(zhǎng)的新能源股中定位偏低，顯示出該股即將進(jìn)入筑底階段。

    題材點(diǎn)睛：該公司是本土企業(yè)中較早專業(yè)化從事非晶硅太陽(yáng)能電池片與組件生產(chǎn)銷售的企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到10Mwp，是國(guó)內(nèi)非晶硅太陽(yáng)能電池片龍頭企業(yè)；公司生產(chǎn)設(shè)備70%自行開發(fā)，生產(chǎn)成本相對(duì)較低，產(chǎn)品80%以上出口海外，具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；行業(yè)發(fā)展前景廣闊：目前公司產(chǎn)品以非晶硅太陽(yáng)能電池、晶體硅太陽(yáng)能電池以及民用太陽(yáng)能電池產(chǎn)品為主，市場(chǎng)前景廣闊；公司晶體硅太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)技術(shù)成熟，未來(lái)發(fā)展基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)；民品應(yīng)用市場(chǎng)是公司經(jīng)營(yíng)中的亮點(diǎn)，增長(zhǎng)速度較快，市場(chǎng)成長(zhǎng)性較好。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)完善、

    產(chǎn)業(yè)鏈完整，將保證公司的持續(xù)發(fā)展。公司目前產(chǎn)能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，手持訂單較大，產(chǎn)能不足成為公司目前發(fā)展瓶頸；本次募集資金到位后，非晶硅電池片產(chǎn)能將由目前的10MWp放大至35Mwp，晶體硅由目前的5MWp放大至20MWp,產(chǎn)能放大將保證公司業(yè)績(jī)的快速釋放。預(yù)計(jì)公司07-09年EPS分別為0.61、0.80、1.26元，2008、2009年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率分別高達(dá)74%和57%。該公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

    操盤策略：拓日新能目前擁有齊全的產(chǎn)品線，集非晶硅、單晶硅、多晶硅太陽(yáng)能電池芯片、太陽(yáng)能電池組件、太陽(yáng)能電池應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售為一體。在國(guó)際上也只有西門子、夏普、德國(guó)RWE等幾個(gè)廠家能夠同時(shí)生產(chǎn)三種太陽(yáng)能電池。作為純粹的光伏產(chǎn)業(yè)公司，該股屬于A股市場(chǎng)稀缺品種，參照國(guó)際新能源公司估值水平，該股的合理價(jià)格為30-40元附近。鑒于該股目前的市場(chǎng)平均持倉(cāng)成本在46元附近，而90%的投資者建倉(cāng)成本在36-55元的區(qū)域內(nèi)，因此建議投資者在33-35元的區(qū)域內(nèi)逢低吸納。

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