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國泰君安建議增持五大潛力股

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2007年11月01日 10:26

    國泰君安給予中國國航(601111)“增持”評級

    國泰君安10月31日發(fā)布報告稱，相對于國內(nèi)其它航空公司來講，中國國航的機隊規(guī)模擴張相對比較穩(wěn)健，同時，公司的客座率和運價水平表現(xiàn)良好，航空貨運業(yè)務也出現(xiàn)了明顯的改觀，公司將成為從 2008年北京奧運會中受益最大的國內(nèi)航空公司，并且，在2008—2009年積極參與新開國際航線，在行業(yè)高度景氣的情況下，公司轉嫁航油成本上升壓力的能力較強。

    國泰君安預測，公司2007-2009EPS分別為 0.40、0.56和 0.61元；鑒于中國國航在中國航空業(yè)內(nèi)的龍頭地位、成功的業(yè)務經(jīng)營表現(xiàn)、良好的業(yè)績水平和成長性、人民幣升值的長期性，中國航空市場良好的景氣高漲程度和潛在的行業(yè)整合預期，給予中國國航“增持”的投資評級。

    國泰君安給予重慶百貨(600729)“增持”評級

    國泰君安10月31日發(fā)布報告稱，重慶百貨季報顯示，公司業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長，資產(chǎn)整合方面，隨著國家商業(yè)行業(yè)整合思路繼續(xù)推進，上海市、武漢市商業(yè)整合已經(jīng)逐步完成，重慶政府也在積極推動商社和公司的整合，此事項在正常進行中，但具體的整合方式還未最終確定。

    國泰君安表示，不考慮資產(chǎn)注入因素，預測公司2007、2008年EPS為 0.55、0.66元。公司自身業(yè)績穩(wěn)定持續(xù)增長，重大資產(chǎn)注入預期比較明確，重慶商社資產(chǎn)的整合注入將會增厚公司業(yè)績，繼續(xù)給予公司“增持”評級，且按照 2008年 50倍市盈率計算，考慮到公司增長穩(wěn)健兼有資產(chǎn)整合預期，給予一定的估值溢價，參考目標價為35元。

    國泰君安維持海螺水泥(600585)“增持”評級

    國泰君安10月31日發(fā)布報告稱，海螺水泥前 3季度實現(xiàn)主營收入、凈利潤 129.7億元、15.03億元，同增 13%、61%。水泥及熟料產(chǎn)銷量增加、銷售價格提升、綜合毛利率上升、收購少數(shù)股東權益導致少數(shù)股東損益大幅下降是業(yè)績上升的主要推動因素。

    國泰君安認為，海螺水泥公司具備持續(xù)融資能力可繼續(xù)建立新產(chǎn)能，作為國內(nèi)最大的水泥企業(yè)仍具有在行業(yè)整合上進行行動的潛質(zhì)和條件，再加上行業(yè)景氣度在 2008年仍舊延續(xù)，公司發(fā)展前景仍舊向好，維持其增持評級和 100元目標價。

    國泰君安維持濰柴動力(000338)“謹慎增持”評級

    國泰君安10月31日發(fā)布報告稱，目前濰柴動力已經(jīng)成為我國中重型汽車發(fā)動機最大的制造企業(yè)之一；其半掛牽引車的產(chǎn)銷規(guī)模位居業(yè)內(nèi)第二，中重型汽車產(chǎn)銷規(guī)模位居業(yè)內(nèi)第四；其齒輪變速箱等關鍵總成件的市場占有率高達 84%，具有相對的壟斷優(yōu)勢。

    國泰君安預計，濰柴動力 2007年的 EPS將超過 3.50元，目前濰柴動力的每股凈資產(chǎn)達 9.56元，每股未分配利潤達 5.46元，存在股本送轉和現(xiàn)金分配的可能，對于商用車龍頭公司給予 30-35倍PE并不為過。

    在綜合考慮汽車行業(yè)和企業(yè)的后續(xù)發(fā)展等情況后，國泰君安表示，維持對濰柴動力“謹慎增持”的投資評級和 110元的目標價不變。

    國泰君安維持濰柴動力(000338)“謹慎增持”評級

    國泰君安10月31日發(fā)布報告稱，目前濰柴動力已經(jīng)成為我國中重型汽車發(fā)動機最大的制造企業(yè)之一；其半掛牽引車的產(chǎn)銷規(guī)模位居業(yè)內(nèi)第二，中重型汽車產(chǎn)銷規(guī)模位居業(yè)內(nèi)第四；其齒輪變速箱等關鍵總成件的市場占有率高達 84%，具有相對的壟斷優(yōu)勢。

    國泰君安預計，濰柴動力 2007年的 EPS將超過 3.50元，目前濰柴動力的每股凈資產(chǎn)達 9.56元，每股未分配利潤達 5.46元，存在股本送轉和現(xiàn)金分配的可能，對于商用車龍頭公司給予 30-35倍PE并不為過。

    在綜合考慮汽車行業(yè)和企業(yè)的后續(xù)發(fā)展等情況后，國泰君安表示，維持對濰柴動力“謹慎增持”的投資評級和 110元的目標價不變。

來源：國泰君安

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