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頂級券商推薦買入四大牛股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月01日 10:20

    格力電器(000651)龍頭地位穩(wěn)固

    今年1-9月份，格力電器實現(xiàn)銷售收入293.52億元，同比增長62%，凈利潤7.72億元，同比增長55.2%，每股收益0.947元。其中，三季度銷售收入和凈利潤繼續(xù)維持快速增長的勢頭，分別實現(xiàn)92.98億元、2.81億元，對應(yīng)每股收益0.344元�；诠玖己玫臉I(yè)績表現(xiàn)，長城證券研究員何奇峰給予公司“推薦”的投資評級。

    國內(nèi)市場需求回暖、行業(yè)集中度提升、出口市場快速增長是2007年以來空調(diào)行業(yè)景氣向好的主要推動因素。國家信息中心信息資源部數(shù)據(jù)顯示，2006-2007年，國內(nèi)零售市場空調(diào)銷售量達(dá)到2630萬臺，同比增長10.04%，銷售額同比增長16.85%，格力、美的、海爾等前5大空調(diào)品牌市場占有率為57.9%，同比增長5.29%。此外，受益于海外空調(diào)需求增長以及出口價格上漲，上半年我國空調(diào)出口數(shù)量和出口額出現(xiàn)43.7%和30.2%的同比增長。而格力電器作為行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借自身獨有的強(qiáng)大銷售網(wǎng)絡(luò)和過硬的產(chǎn)品品質(zhì)，充分享受到了空調(diào)市場景氣向好與行業(yè)集中度提升帶來的超常增長。

    研究員判斷，四季度以及2008年國內(nèi)空調(diào)市場有望繼續(xù)維持景氣態(tài)勢。空調(diào)新品的不斷推出、銷售單價的上漲將是維系空調(diào)企業(yè)業(yè)績增長的重要推動因素。格力電器憑借品牌優(yōu)勢和領(lǐng)先的市場地位，2008-2009年仍有望保持30%的復(fù)合增長。

    福耀玻璃(600660)產(chǎn)能瓶頸打開

    華泰證券研究員劉輝認(rèn)為，在出口推動以及國內(nèi)汽車市場尤其是轎車市場產(chǎn)銷量不斷增長的趨勢下，得益于產(chǎn)業(yè)布局的完善、生產(chǎn)成本的不斷降低，福耀玻璃業(yè)績增長前景看好。鑒于公司業(yè)績未來具有較高的成長性，給予“買入”的投資評級。

    研究員分析，汽車級浮法玻璃陸續(xù)達(dá)產(chǎn)將顯著降低公司的生產(chǎn)成本。在維持產(chǎn)品品質(zhì)不變的前提下，不斷提升成本優(yōu)勢是公司獲得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。其中，通過合理生產(chǎn)布局、上下游一體化(即實現(xiàn)汽車玻璃原片自給)是獲取成本優(yōu)勢的關(guān)鍵。

    截至2007年底，伴隨著廣州、北京生產(chǎn)基地在三季度投產(chǎn)，預(yù)計公司汽車玻璃總生產(chǎn)能力將有1200萬套，而未來幾年伴隨著新基地規(guī)劃產(chǎn)能的逐步達(dá)產(chǎn)，增加到2000萬套左右，公司的產(chǎn)能瓶頸將得以徹底打開。

    海外OEM市場開拓打開需求空間。隨著國際汽車零部件行業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢越來越明顯，公司海外汽車玻璃OEM銷售開始加速增長，未來幾年汽車玻璃OEM出口將成為公司最大的盈利增長點。

    吉恩鎳業(yè)(600432)業(yè)績符合預(yù)期

    吉恩鎳業(yè)三季度實現(xiàn)凈利潤16879.52萬元，每股收益為0.68元，比上年同期增加187.01%；今年前三季度合計實現(xiàn)盈利53916.35萬元，每股收益2.18元，比上年同期增加207.04%，凈利潤環(huán)比有所增加。基于此，西南證券研究員蘭可給予公司“持有”的投資評級。

    研究員分析，報告期內(nèi)公司完成對通化吉恩的合并報表，增加了股東權(quán)益9765萬元。通化吉恩2007年計劃生產(chǎn)鎳金屬1000噸，增加了利潤來源。其他項目方面，公司與中國冶金科工集團(tuán)等共同出資設(shè)立的中冶金吉礦業(yè)開發(fā)有限公司進(jìn)展順利，公司已投入321.2萬元，占應(yīng)投資金的20%；儲能材料廠與其他自然人共同出資設(shè)立吉林吉恩亞融科技有限公司已完成工商注冊登記，為公司未來增加了新的利潤增長點。

    但值得關(guān)注的是，今年以來隨著鎳價大幅波動，公司各產(chǎn)品的銷售價格也出現(xiàn)大幅波動的現(xiàn)象，如鎳板已由4月份的43.6萬元降至目前的27.4萬元；硫酸鎳也由4月份9.2萬元降至現(xiàn)在的6.6萬元，價格的大幅波動給公司未來盈利產(chǎn)生較大不確定性，對未來鎳價研究員保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。

    中國遠(yuǎn)洋(601919)現(xiàn)有業(yè)務(wù)延續(xù)增長態(tài)勢

    國泰君安研究員孫利萍認(rèn)為，中國遠(yuǎn)洋三季度業(yè)績與預(yù)期基本一致。三季度公司尚未完成對集團(tuán)干散貨資產(chǎn)的收購，因此干散貨資產(chǎn)業(yè)績還沒有進(jìn)入到公司合并報表。公司現(xiàn)有的集裝箱運輸、碼頭裝卸和物流業(yè)務(wù)延續(xù)了年初以來的增長態(tài)勢，三季度公司現(xiàn)有三大業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長。給予公司“增持”的投資評級。

    研究員分析，集裝箱運輸業(yè)務(wù)發(fā)展良好，單位TEU收入上升。三季度公司集裝箱航運業(yè)務(wù)完成貨運量1477743TEU，同比增長7.2%；集裝箱航線收入完成112.17億元，同比增長21.8%。單位TEU的費率水平上升驅(qū)動公司收入增長幅度超過業(yè)務(wù)量增長幅度。三季度單位TEU費率為7590.6萬元，同比增長14%，環(huán)比增長16.89%。從不同航線來看，除了跨太平洋航線費率水平同比下降外，其他航線費率水平表現(xiàn)為同比上升。

    碼頭業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，三季度碼頭吞吐量同比增長17.2%。碼頭裝卸保持穩(wěn)定增長，三季度公司碼頭吞吐量為1040.6萬TEU，同比增長17.2%；前三季度碼頭吞吐量為2882.3萬 TEU，同比增長20.7%。由于中國的“世界制造中心”地位，研究員預(yù)計未來中國出口仍將保持兩位數(shù)的增長速度，中國的集裝箱碼頭受益于中國貿(mào)易增長，未來5年集裝箱吞吐量增速將在15%以上。公司的碼頭裝卸業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

來源：中國證券報

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