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今年一季度，在股市呈現(xiàn)單邊下調(diào)的環(huán)境下，多數(shù)偏股型基金凈值增長(zhǎng)率為負(fù)，僅有不到四成的基金戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，和去年年底三分之二基金戰(zhàn)勝基準(zhǔn)形成巨大反差。
天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，333只擁有業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的基金(A、B份額分開計(jì)算)中，有202只基金在今年一季度沒有戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，約占基金總數(shù)的60.7%。
和去年很不一樣的是，低風(fēng)險(xiǎn)基金大比例跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，這和去年年底的情況幾乎是翻天覆地的轉(zhuǎn)變。34只債券型基金中除了招商債券A、融通債券、南方寶元外，其余債券型基金幾乎全部跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。51只貨幣基金中只有9只基金跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，占到17%左右。另外，4只保本型基金全軍覆沒，都沒有戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。
在偏股基金中，238只偏股型基金(除封閉式基金)中有117只戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，戰(zhàn)勝基準(zhǔn)基金比例達(dá)到49%。跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)超過10%的偏股型基金有10只。與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)差距最大的是博時(shí)增長(zhǎng)2和博時(shí)增長(zhǎng)，分別偏離業(yè)績(jī)基準(zhǔn)41.81%和40.8%。
不過，偏股型基金中，有11只基金戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)基準(zhǔn)10%以上。易方達(dá)平穩(wěn)、華寶成長(zhǎng)、易方達(dá)成長(zhǎng)分別戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)基準(zhǔn)17.98%、17.4%、16.7%，體現(xiàn)了良好的投資水平和相對(duì)投資業(yè)績(jī)。目前表現(xiàn)優(yōu)異的華夏大盤、東吳雙動(dòng)力、興業(yè)可轉(zhuǎn)債也都分別跑贏業(yè)績(jī)14.94%、13.02%、12.72%。而4只QDII基金中僅嘉實(shí)海外戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。
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