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基金公司股票投資能力誰最強(qiáng)?

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月20日 08:08

陳輔

    華寶興業(yè)與華夏分列合資和內(nèi)資基金公司首位

    在股市經(jīng)過大幅調(diào)整，政策面暖風(fēng)頻吹的情況下，基金分析人士往往建議基民選擇整體表現(xiàn)出色的基金公司旗下的基金產(chǎn)品。那么，最近一年來哪家基金公司股票型基金業(yè)績表現(xiàn)最佳？記者對這一問題進(jìn)行了一番梳理，發(fā)現(xiàn)華寶興業(yè)基金公司和華夏基金公司分別成為合資基金公司和內(nèi)資基金公司中擁有股票型基金一年業(yè)績前30強(qiáng)最多的公司，其適應(yīng)復(fù)雜市場變化的能力正在引起越來越多基民的關(guān)注。

    晨星開放式基金最新業(yè)績排行榜顯示，截至2月15日，在188只股票型基金中，華寶興業(yè)旗下4只成立超過一年的股票型基金最近一年的總回報率全部躋身前30名，華寶興業(yè)因此一躍成為股票型基金一年來整體投資業(yè)績最好的合資基金公司。其中，華寶興業(yè)旗下收益增長基金以94.01%的一年總回報率排在第15位，華寶興業(yè)動力組合、多策略增長和先進(jìn)成長基金則分別以89.21%、87.58%和86.34%的增長率排在第25、27和29位。此前，華寶興業(yè)動力組合基金剛剛實施了成立兩年來的第三次分紅，每10份基金份額向持有人分紅高達(dá)14.30元。

    值得注意的是，盡管整體業(yè)績表現(xiàn)十分出色，但華寶興業(yè)資產(chǎn)管理規(guī)模的擴(kuò)張卻相對有限。根據(jù)統(tǒng)計，華寶興業(yè)2007年年底的資產(chǎn)管理規(guī)模為848億元，在行業(yè)里排名第13位。相較動輒資產(chǎn)上千億的老牌基金公司，華寶興業(yè)資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的沖動顯得較為適度。

    在內(nèi)資基金公司中，華夏基金公司旗下同樣有4只股票型基金最近一年業(yè)績排名進(jìn)入前30強(qiáng)，業(yè)績表現(xiàn)也保持了一貫的強(qiáng)勢。憑借優(yōu)良的業(yè)績和眾多的產(chǎn)品，華夏基金2007年年底的資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到2486億元，在行業(yè)內(nèi)管理資產(chǎn)規(guī)模排行榜上位居第一。

    基金分析人士指出，近年來基金公司業(yè)績表現(xiàn)分化的趨勢日趨明顯，值得投資者關(guān)注�？疾烊A寶興業(yè)和華夏等整體業(yè)績出色的基金公司，基本上都具有管理層和投研團(tuán)隊穩(wěn)定、公司文化傳承力強(qiáng)以及資產(chǎn)管理規(guī)模適度擴(kuò)張的特點。相對而言，這一類公司的基金產(chǎn)品在近來市場的調(diào)整中也表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌能力，顯示出對各種復(fù)雜市場情況的適應(yīng)能力。例如，晨星的業(yè)績排行榜顯示，今年以來（截至2月15日），華寶興業(yè)同樣有3只股票型基金總回報率進(jìn)入業(yè)績前30強(qiáng)，其旗下5只股票型基金總回報率平均為-2.80％，而同期188只股票型基金的平均總回報率為-5.84%，大盤同期的累積跌幅則近15%。在這一期間中，表現(xiàn)最好的華寶興業(yè)多策略增長基金甚至創(chuàng)造了0.78％的正回報率，在188只股票型基金中排名第4。

    在解讀旗下股票型基金業(yè)績的表現(xiàn)時，華寶興業(yè)市場總監(jiān)宋三江表示，為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定的可持續(xù)的、而非波動劇烈的不可持續(xù)的投資回報，一直是華寶興業(yè)追求的投資目標(biāo)。華寶興業(yè)成立近5年來，一直致力于不斷完善科學(xué)合理的投資研究以及風(fēng)險控制體系，公司的投資團(tuán)隊已經(jīng)形成了穩(wěn)定的投資風(fēng)格，這為華寶興業(yè)的投資實力在不同基金產(chǎn)品的運作中得以充分體現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。華寶興業(yè)旗下4只成立時間超過1年的股票型基金1年來業(yè)績同時進(jìn)入前30強(qiáng)，恰恰可以證明公司既定的投資理念得到了很好地延續(xù)和貫徹，而公司高效率的投研和風(fēng)控體系的作用也得到了充分發(fā)揮。

    其實，在經(jīng)歷了一段時間市場的大幅震蕩后，很多基民已經(jīng)從關(guān)注單一基金的表現(xiàn)轉(zhuǎn)變?yōu)楦雨P(guān)注基金公司的整體業(yè)績表現(xiàn)，尤其是基金公司的投資能力在不同的基金產(chǎn)品上是否具有可復(fù)制性。對此，宋三江表示，在投資者挑選基金的四部曲——選公司、選團(tuán)隊、選產(chǎn)品、選時機(jī)中，對基金公司的選擇排在首位，從長遠(yuǎn)來說，好的基金公司是產(chǎn)生優(yōu)秀基金和杰出基金經(jīng)理最重要的平臺，有了好的公司、好的平臺才能吸引和保留優(yōu)秀的投資團(tuán)隊，這也是穩(wěn)健提升基金業(yè)績的最基本因素。他建議，對基金公司的選擇可以綜合考察基金公司整體業(yè)績的持續(xù)性表現(xiàn)、股東背景及股權(quán)結(jié)構(gòu)和基金管理團(tuán)隊等3個方面，為理性選擇基金產(chǎn)品提供有益的借鑒。

來源：國際金融報

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