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基金專戶理財門檻5000萬元

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月20日 08:07

    在新基金發(fā)行開閘的利好消息傳出時，基金專戶理財也來“湊熱鬧”，新年基金迎來“雙喜臨門”。據(jù)悉，中海、南方、鵬華、工銀瑞信等9家基金公司近日成為首批獲準開展特定客戶資產(chǎn)管理的基金公司。業(yè)內(nèi)人士稱，第二批獲得該項資格的基金公司也有望馬上揭曉。

    基金專戶理財是指基金公司向特定客戶募集資金或接受特定客戶委托擔任資產(chǎn)管理人，運用這些委托財產(chǎn)進行證券投資，相對于基金公司主營的公募基金而言，基金專戶理財更多時候接近于私募基金。

    基金公司摩拳擦掌

    據(jù)記者了解，早在去年《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點》（以下簡稱《試點》）于去年年底開始頒布后，眾多基金公司就已經(jīng)摩拳擦掌準備該項業(yè)務(wù)，并在多方面已經(jīng)做好了準備。

    記者隨后采訪了多家獲得資格的基金公司，詢問其準備情況。南方基金公司管理部總監(jiān)李海鵬對記者表示，他們已經(jīng)從公司內(nèi)部架構(gòu)和業(yè)務(wù)拓展2方面進行了準備，目前公司為專戶理財已經(jīng)建立了專戶管理部，并有了專門的投研平臺；在業(yè)務(wù)拓展方面，也在之前就接觸了一些以大機構(gòu)為主的客戶。

    “對于我們來說，專戶理財是一塊前景廣闊的業(yè)務(wù)�！崩詈ｙi對記者表示。

    中�；饳C構(gòu)理財部的工作人員也告訴記者，在去年頒布《試點》后，他們已經(jīng)在材料申報、客戶儲備方面做好了相應(yīng)的準備；鵬華基金公司市場發(fā)展部總監(jiān)劉翔也對記者表示，可以預見，專戶理財業(yè)務(wù)將是未來基金公司的很重要的一部分，因此他們也一直在接觸多方面客戶，以針對個性化的理財需求制定不同的理財計劃。

    而早在之前已經(jīng)曝光抽調(diào)多名主力專注于專戶理財?shù)囊追竭_基金公司，其工作人員也對記者表示，為了專戶理財業(yè)務(wù)，公司已經(jīng)做了相關(guān)的人員調(diào)動，以便更好地開展這項業(yè)務(wù)。

    據(jù)記者了解，不光這9家首先獲得資格的基金公司已經(jīng)躍躍欲試，其他基金公司開展這項業(yè)務(wù)也“指日可待”。因為根據(jù)規(guī)定，凈資產(chǎn)不低于2億元人民幣，在最近一個季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不低于200億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)的基金公司，都可以申請參與專戶理財業(yè)務(wù)試點。數(shù)據(jù)顯示，有超過40家的基金公司滿足這一條件。

    專戶理財鎖定大戶

    據(jù)介紹，試點階段專戶理財?shù)拿抗P業(yè)務(wù)資產(chǎn)不低于5000萬元，僅限于一對一的單一客戶理財業(yè)務(wù)，今后視單一客戶理財業(yè)務(wù)的開展情況，待條件成熟時才能再擇機推出一對多的集合理財業(yè)務(wù)。

    5000萬元的門檻將會吸引什么樣的客戶呢？據(jù)記者采訪了解到，大的機構(gòu)客戶是基金公司專戶理財?shù)氖走x目標。據(jù)中海基金公司人員透露，由于今年的震蕩行情，監(jiān)管層會相對擴大和開放機構(gòu)的客戶，因為機構(gòu)客戶不但更加理性，而且抗風險的能力也更強，基金專戶理財?shù)姆砰_將有利于機構(gòu)通過合法的渠道進入市場。從基金公司來說，由于細則還沒有頒布，因此接觸哪些客戶還并不確定，但是可以預見，大的機構(gòu)客戶如銀行、保險公司等將是他們專戶理財?shù)闹饕繕恕?BR>
    南方基金公司李海鵬對記者表示，目前他們正在接觸的大都是一些大的機構(gòu)客戶，但令他驚訝的是，在拿到批文之后的幾個小時內(nèi)，竟然有不少資金雄厚的個人客戶主動打電話過來聯(lián)系。

    鵬華基金公司專戶理財部總監(jiān)武浩凌表示，和公募基金相比，基金專戶理財具有多個優(yōu)勢：首先，從流動性方面來看，專戶理財將更有利于證券市場的穩(wěn)定；其次，從費率方面來看，專戶理財?shù)馁M率是管理費加上業(yè)績提成；第三，從投資方面來看，專戶理財可以為客戶提供個性化的需求。有了這些優(yōu)勢，一些大的機構(gòu)（如保險公司、銀行等）將是主要客戶，而隨著財富意識的喚醒，一些高端的個人客戶也有望成為專戶理財?shù)闹匾蛻糁弧?

來源：國際金融報

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