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讀懂政策把握機(jī)會(huì)大行情就在眼前私募基金已滿倉(cāng)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月13日 07:58

    一波大行情就在眼前私募基金已基本滿倉(cāng)

    受訪的深圳私募經(jīng)理們認(rèn)為大反彈就在眼前，普遍看好消費(fèi)板塊靜待金融地產(chǎn)釋放利空

    深圳是中國(guó)私募基金的"大本營(yíng)"之一，這些基金的掌門人多數(shù)原為公募基金管理人、知名分析師或者久經(jīng)歷練的股市高手。記者昨天采訪本市多位私募基金經(jīng)理，了解到他們已經(jīng)在逐步建倉(cāng)，等待一波超級(jí)反彈來(lái)臨。

    行情大調(diào)整趁閑去調(diào)研

    銀信寶投資總裁安妮是中國(guó)第一批證券分析師，已經(jīng)在股市里歷練了20年，撰寫的一些技術(shù)分析通俗讀物廣為人知，她現(xiàn)在專做投資理財(cái)。安妮操作的理財(cái)產(chǎn)品在上證指數(shù)6000點(diǎn)之前就已經(jīng)全部清倉(cāng)，她說(shuō)這是從2005年7月建倉(cāng)以來(lái)第一次清倉(cāng)。

    "上善若水，順勢(shì)而為"是她當(dāng)前的投資哲學(xué)。面對(duì)大盤下跌，她說(shuō)自己"每天都開(kāi)心"，跌得越深，機(jī)會(huì)越大。她認(rèn)為，大盤跌到4800點(diǎn)后已經(jīng)差不多了，基于這一判斷，她領(lǐng)導(dǎo)的投資團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在正慢慢建倉(cāng)。

    買什么股好？銀信寶今年上半年專注于金融地產(chǎn)股，下半年主要持有資源消費(fèi)股，現(xiàn)在則主要看消費(fèi)股。安妮指出，消費(fèi)概念有很廣的內(nèi)容，醫(yī)藥、飲料、食品、旅游、交通、零售百貨等都是。僅僅這樣，還不足以令她堅(jiān)定持有某只股票。趁著大盤調(diào)整，這個(gè)公司派出多人分赴全國(guó)調(diào)研上市公司，或者參加上市公司股東大會(huì)。她最近到黃山旅游公司調(diào)研，發(fā)現(xiàn)黃山旅游區(qū)擁有定價(jià)優(yōu)勢(shì)，但接待能力有限，不可能大幅提高旅游人數(shù)。她由此得出了對(duì)該股票的投資判斷。

    市場(chǎng)調(diào)研對(duì)私募基金很重要。一位市場(chǎng)人士告訴記者，當(dāng)年銀廣夏忽悠投資者，一家公募基金上門調(diào)查竟然被騙過(guò)。而深圳知名的私募基金經(jīng)理趙丹陽(yáng)，直接去有關(guān)部門查看了銀廣夏天津工廠的耗電量，發(fā)現(xiàn)每月用電額度僅上百度，從而識(shí)破了騙局，避免了損失。

    精選好品種最愛(ài)消費(fèi)股

    安妮認(rèn)為，雖然有色金屬板塊已經(jīng)下跌很充分，但未來(lái)個(gè)股漲跌各不相同，齊漲的局面不大可能有了。對(duì)銀行、保險(xiǎn)、地產(chǎn)股，她認(rèn)為目前應(yīng)該回避，靜待其利空充分釋放。中國(guó)石油不值得去買，如果要買，香港的中國(guó)石油比A股便宜一半。由于房貸調(diào)控，會(huì)產(chǎn)生資金"擠出效應(yīng)"，人們會(huì)更多地花錢消費(fèi)，所以消費(fèi)股最好。在她看來(lái)，中國(guó)中鐵也是消費(fèi)股，"看看春節(jié)那么多人擠火車，就能知道在中國(guó)鐵路客運(yùn)能力是相當(dāng)短缺的。"她說(shuō)，她的基金更喜好那些有大格局、大買單并且有瓶頸的企業(yè)的股票。

    記者通過(guò)采訪發(fā)現(xiàn)，目前私募基金比較一致看好消費(fèi)股。

    港股抽出身迎接大反彈

    前段時(shí)間，一些私募趁高派發(fā)，抽出資金買港股，現(xiàn)在則進(jìn)行反向操作。盛世投資總經(jīng)理王彥東前兩天剛剛把香港的窩輪賣掉，殺回A股，現(xiàn)在已經(jīng)基本滿倉(cāng)，主要買中國(guó)聯(lián)通和部分航空、鋼鐵、煤炭股。王彥東認(rèn)為一波大級(jí)別反彈即將到來(lái)，他綜合各種因素研判，初步預(yù)計(jì)本輪反彈最多可到5800點(diǎn)左右。待股指期貨推出，做空機(jī)制啟動(dòng)后，會(huì)有一個(gè)20％的下跌空間。但股指未來(lái)將在4800點(diǎn)至5800點(diǎn)之間進(jìn)行箱形整理，逐步蓄勢(shì)。

    王彥東認(rèn)為，雖然金融地產(chǎn)股是牛市的主線，但還需要時(shí)間構(gòu)筑中期底部。地產(chǎn)股面臨調(diào)整，龍頭股會(huì)獲益，有較多并購(gòu)機(jī)會(huì)。有色金屬板塊有明顯減倉(cāng)動(dòng)作，重新收集籌碼需要較長(zhǎng)時(shí)間，是下一個(gè)熱點(diǎn)。比較看好消費(fèi)類、環(huán)保類、航空類股票。他說(shuō)，由于兩地存在明顯差價(jià)，在A股和港股之間輪換操作，只要踩準(zhǔn)節(jié)奏，選對(duì)個(gè)股，效果比較好。

    輕倉(cāng)待觸底看好中小盤

    趨勢(shì)投資總經(jīng)理劉繼東則對(duì)股市仍然謹(jǐn)慎。他說(shuō)自己現(xiàn)在幾乎還是空倉(cāng)，只有很少的錢在搏短線。他認(rèn)為，現(xiàn)在仍然沒(méi)有看到股市調(diào)整結(jié)束的跡象。金融地產(chǎn)板塊是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中受益最大的行業(yè)，因此也是宏觀調(diào)控的重點(diǎn)對(duì)象�，F(xiàn)在估值也不便宜。

    大藍(lán)籌投資總經(jīng)理肖雄文則以半倉(cāng)待大盤觸底，同時(shí)作配置調(diào)整。最近對(duì)中小盤個(gè)股比較看好，特別是中小企業(yè)板的股票。他認(rèn)為，現(xiàn)在股市板塊輪動(dòng)的特征很明顯，中小盤股過(guò)去一年中很多還沒(méi)有大漲過(guò)，也該輪到它們了。況且大勢(shì)不明朗，資金偏于謹(jǐn)慎，更愿意在中小盤股中運(yùn)作，大盤股需要?jiǎng)佑煤芏噘Y金，吸引力降低。另外，他也看好消費(fèi)類股票，認(rèn)為農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)將受益于通貨膨脹。他的投資組合在10月中旬就已經(jīng)全身而退，保住了利潤(rùn)。

    反彈將出現(xiàn)之后難樂(lè)觀

    肖雄文對(duì)未來(lái)兩三個(gè)月大盤的走勢(shì)并不樂(lè)觀，認(rèn)為指數(shù)在目前這個(gè)點(diǎn)位仍屬于B浪反彈，最高可能達(dá)5500點(diǎn)，然后還要一段時(shí)間下跌探底。未來(lái)兩三個(gè)月股指會(huì)在120日均線和60日均線間作箱體整理。

    海融達(dá)投資總經(jīng)理薛巖以半倉(cāng)買入明年中線股票，半倉(cāng)做機(jī)動(dòng)操作。他認(rèn)為，年底大盤會(huì)見(jiàn)底，估計(jì)未來(lái)一個(gè)星期內(nèi)即啟動(dòng)一波較大的反彈行情，延續(xù)到明年3月份，最高可達(dá)6000點(diǎn)至8000點(diǎn)。然后進(jìn)入大C浪調(diào)整，3月中旬以后的行情不容樂(lè)觀。他準(zhǔn)備在12月中下旬達(dá)到滿倉(cāng)，明年3月出局。認(rèn)為明年3月以后股市會(huì)出現(xiàn)下跌或橫盤。目前看好中小板。有色金屬不可能有大作為，金融地產(chǎn)板塊近期也難有行情。他說(shuō)自己重點(diǎn)關(guān)注重組題材板塊、消費(fèi)類股票。

    私募動(dòng)作快收益超大盤

    據(jù)了解，在這次大調(diào)整中，逾六成信托私募基金的投資收益出現(xiàn)縮水。

    11月中下旬公布的最新凈值的數(shù)據(jù)與10月份中旬公布的凈值相比，66％的信托私募基金投資收益出現(xiàn)不同程度的縮水。其中，深國(guó)投·明達(dá)2期、深國(guó)投·睿信、深國(guó)投·新同方等凈值都縮水10％以上，其他也大都縮水了2％~8％之間�？s水比例低于大盤。

    同時(shí)仍有三成多信托私募基金保持凈值增長(zhǎng)，大都增幅在2％~3％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。赤子之心資產(chǎn)管理公司擔(dān)任投資顧問(wèn)的3只信托私募基金產(chǎn)品均表現(xiàn)出色，在10月15日到11月15日之間凈值逆市上漲，其中，深國(guó)投·赤子之心（中國(guó)）信托單位凈值由130.68元增至134.36元。

    股市低迷造成的資金供應(yīng)緊張，對(duì)信托私募新產(chǎn)品成立進(jìn)度也造成了影響。深國(guó)投·金域藍(lán)灣1期和深國(guó)投·鑫鵬1期相繼宣布增加7天的推介期，并推遲成立時(shí)間。盡管這樣，安妮領(lǐng)導(dǎo)的銀信寶仍準(zhǔn)備在本周六下午，與深國(guó)投合作推出新的一款理財(cái)產(chǎn)品。在接受采訪時(shí)，她說(shuō)自己"堅(jiān)定看多中國(guó)股市"。（深圳商報(bào)）

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