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基金看好A股基本面 旅游造紙板塊機(jī)會多

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年08月03日 10:09
祁和忠
    繼前一天暴跌之后,昨日,滬深大盤聯(lián)袂反彈,國海富蘭克林、信誠等基金公司在震蕩行情中堅定看好后市的態(tài)度,給市場留下了深刻印象。這兩大基金公司的投研負(fù)責(zé)人都表示,國際市場的風(fēng)險不會直接傳導(dǎo)到A股,良好的基本面決定A股將總體呈現(xiàn)震蕩上升的趨勢。從具體板塊看,旅游板塊與造紙板塊值得看好,擁有相當(dāng)多具有良好投資價值的股票。

    旅游板塊快速增長

    國海富蘭克林基金公司表示,今年以來,旅游行業(yè)保持快速增長。由于中國旅游消費(fèi)仍然處于啟動階段,出游居民主體尚處于觀光游階段,使得有壟斷觀光資源的景點(diǎn)子行業(yè)表現(xiàn)突出;隨著居民出游率的提高,酒店子行業(yè),尤其是經(jīng)濟(jì)型酒店,景氣度逐年提升;而旅行社子行業(yè)毛利率在2005年觸底后,2006年開始顯示出逐漸回升的趨勢。

    今年下半年,GDP的高速增長、國民消費(fèi)的持續(xù)升級、2008年奧運(yùn)會和2010年世博會的臨近以及國家的政策支持仍然是旅游行業(yè)增長的內(nèi)在動力。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,到2020年,旅游業(yè)總收入將達(dá)到國內(nèi)生產(chǎn)總值的8%。以此推算,如果到2020年中國GDP增長率保持在6.8%的水平,那么未來旅游行業(yè)的收入增長每年會超出GDP增長至少3個百分點(diǎn)。

    以下三類旅游類個股值得重點(diǎn)關(guān)注:一是景區(qū)龍頭。黃山旅游作為景點(diǎn)子行業(yè)中的龍頭企業(yè),在國內(nèi)觀光游快速增長的大背景下,預(yù)計未來三年的利潤將保持20%-30%的增長;二是奧運(yùn)受益公司。中青旅是與奧運(yùn)主題相關(guān)的企業(yè),其盈利將隨著奧運(yùn)的臨近及北京酒店市場的啟動而加速增長;三是有資本運(yùn)做題材的公司,包括首旅股份、峨眉山和桂林旅游。首旅股份將受益于北京奧運(yùn)和集團(tuán)的資產(chǎn)注入;峨眉山的業(yè)績隨著股權(quán)激勵的完成會得到逐步釋放;而桂林旅游將受益于地方政府對于桂林地區(qū)景區(qū)資源的整合。

    造紙行業(yè)盈利能力回升

    今年上半年中國造紙行業(yè)維持高速增長,總體盈利能力回升。國海富蘭克林對該行業(yè)持有樂觀態(tài)度,關(guān)注正處于林紙一體化進(jìn)程中的企業(yè)和具有傳統(tǒng)壟斷地位的企業(yè)。開發(fā)林木資源,實(shí)施林紙一體化,可以打破上游資源的瓶頸,降低原材料的成本,受上游紙漿和美廢居高不下的影響減小,企業(yè)的綜合競爭力增強(qiáng)。

    同時,造紙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在處于整合階段,九五期間我國關(guān)閉了所有年產(chǎn)5000噸以下的造紙廠,將在今年頒布的《發(fā)展政策》和《規(guī)劃綱要》,萬噸以下的小紙廠將面臨關(guān)閉或是轉(zhuǎn)產(chǎn)。具有傳統(tǒng)壟斷地位的企業(yè)不但已經(jīng)具有對下游較強(qiáng)的定價能力,而且在國家環(huán)保政策使得規(guī)模較小的企業(yè)退出市場的情況下,壟斷優(yōu)勢和溢價能力將更加明顯。

    值得重點(diǎn)關(guān)注的公司包括華泰股份岳陽紙業(yè)。華泰股份占國內(nèi)新聞紙70%市場,處于林紙一體化進(jìn)程,增發(fā)注入集團(tuán)化工資產(chǎn)和投資銅版紙生產(chǎn)線將進(jìn)一步提升公司價值。岳陽紙業(yè)定向增發(fā)融資17.85億元用于收購林木資產(chǎn)和新建年產(chǎn)40萬噸SC紙項目。收購林木資產(chǎn)符合公司“林紙一體化”發(fā)展思路,既可以降低成本,又可提高競爭力。
 
來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞
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