无码专区一级二级三级,亚洲AV无码囯产精品色,好吊免费精品视频

亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

07年華能國(guó)際電力公司公司債募集說明(第一期)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月20日 14:27

    保薦人、主承銷商、債券受托管理人：中信證券股份有限公司

    發(fā)行人財(cái)務(wù)顧問：長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

    聲明

    本期債券募集說明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》及其它現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本期債券的核準(zhǔn)，并結(jié)合發(fā)行人的實(shí)際情況編制。發(fā)行人全體董事、監(jiān)事及高管人員承諾，截至本期債券募集說明書封面載明日期，本期債券募集說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

    凡欲認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本期債券募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本期債券發(fā)行的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本期債券的投資價(jià)值作出了任何評(píng)價(jià)，也不表明其對(duì)本期債券的投資風(fēng)險(xiǎn)作出了任何判斷。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

    凡認(rèn)購(gòu)、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本期債券募集說明書對(duì)本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。本期債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。

    投資者認(rèn)購(gòu)本期債券視作同意《債券受托管理協(xié)議》及其附件《債券持有人會(huì)議規(guī)則》�！秱芡泄芾韰f(xié)議》將登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)及發(fā)行人網(wǎng)站(http：//www.hpi.com.cn)，債券受托管理人報(bào)告將登載于監(jiān)管部門指定的信息披露媒體。上述文件置備于債券受托管理人處，債券持有人有權(quán)隨時(shí)查閱。

    除發(fā)行人和保薦人外，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本期債券募集說明書中列明的信息或?qū)Ρ酒趥技f明書作任何說明。投資者若對(duì)本期債券募集說明書及本募集說明書摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。

    本募集說明書摘要的目的僅為向投資者提供有關(guān)本期債券發(fā)行的簡(jiǎn)要情況，并不包括本期債券募集說明書全文的各部分內(nèi)容。本期債券募集說明書全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)及發(fā)行人網(wǎng)站(http：//www.hpi.com.cn)。投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀本期債券募集說明書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。

    重大事項(xiàng)提示

    一、發(fā)行人是中國(guó)最大的上市發(fā)電公司之一，自成立以來經(jīng)營(yíng)情況一直良好，最近三年盈利水平基本穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量充沛，且已在紐約證券交易所、香港聯(lián)合交易所有限公司、上海證券交易所三地上市，擁有多元化的融資渠道和較強(qiáng)的再融資能力，具有較強(qiáng)的償債能力。

    二、受國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和國(guó)家宏觀政策的影響，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的不確定性。本期債券期限較長(zhǎng)，在其存續(xù)期內(nèi)，不排除市場(chǎng)利率有上升的可能，從而使本期債券投資者的收益水平相對(duì)降低。

    三、本期債券將在發(fā)行結(jié)束后在上海證券交易所和適用法律及監(jiān)管部門許可的其他交易場(chǎng)所上市。由于公司債券發(fā)行目前處于試點(diǎn)階段，可能會(huì)出現(xiàn)公司債券交易不活躍甚至出現(xiàn)無法持續(xù)成交的情況，從而使公司債券缺乏流動(dòng)性。

    四、經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA(其涵義為，即使本期債券無擔(dān)保，或在本期債券存續(xù)期內(nèi)擔(dān)保人撤銷對(duì)本期債券的擔(dān)保，發(fā)行人償付本期債券能力的信用等級(jí)仍為AAA)，本期債券的信用級(jí)別為AAA。該信用級(jí)別的涵義為，中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司認(rèn)為發(fā)行人具有極強(qiáng)的償債能力，本期債券到期不能償付的風(fēng)險(xiǎn)極低，安全性極高。但由于本期債券的期限較長(zhǎng)，雖然發(fā)行人目前的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)質(zhì)量良好，但在本期債券存續(xù)期內(nèi)，如果由于發(fā)行人不能預(yù)料或不能控制的市場(chǎng)及環(huán)境變化，導(dǎo)致發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來源中獲得足夠資金，則可能會(huì)影響本期債券本息到期時(shí)的按期兌付。

    第一節(jié)  釋義

    除非特別提示，本募集說明書摘要的下列詞語含義如下：

    ■

    第二節(jié)  發(fā)行概況

    一、本次發(fā)行的基本情況

    (一)發(fā)行人基本情況

    1、中文名稱：華能國(guó)際電力股份有限公司

    英文名稱：  HUANENG POWER INTERNATIONAL， INC.

    2、法定代表人：李小鵬

    3、注冊(cè)地址：  北京市西城區(qū)復(fù)興門南大街丙2號(hào)(天銀大廈C段西區(qū))

    4、經(jīng)營(yíng)范圍：  投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理電廠；開發(fā)、投資、經(jīng)營(yíng)以出口為主的其他相關(guān)企業(yè)

    5、注冊(cè)資本金：12，055，383，440元

    6、股票已上市地及股票代碼：A股：上海證券交易所

    A股代號(hào)：600011

    H股：香港聯(lián)合交易所有限公司

    H股代號(hào)：902

    ADR：紐約證券交易所

    ADR代號(hào)：HNP

    (二)核準(zhǔn)情況及核準(zhǔn)規(guī)模

    發(fā)行人擬發(fā)行不超過100億元公司債券的相關(guān)議案已經(jīng)發(fā)行人第五屆董事會(huì)于2007年8月23日以書面形式審議批準(zhǔn)，并經(jīng)發(fā)行人于2007年10月9日召開的2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

    本期債券的主要發(fā)行方案已經(jīng)發(fā)行人第五屆董事會(huì)根據(jù)發(fā)行人2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)于2007年10月9日以書面形式審議批準(zhǔn)。

    相關(guān)董事會(huì)決議公告和股東大會(huì)決議公告分別刊登在2007年8月24日和2007年10月10日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。

    經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字[2007]489號(hào)”文核準(zhǔn)，發(fā)行人將在中國(guó)境內(nèi)分期公開發(fā)行不超過100億元公司債券。發(fā)行人將根據(jù)市場(chǎng)等情況確定各期債券的發(fā)行時(shí)間、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行條款。本期債券的發(fā)行為第一期發(fā)行。

    (三)本期債券基本條款

    1、債券名稱：2007年華能國(guó)際電力股份有限公司公司債券(第一期)。

    2、發(fā)行規(guī)模：本期債券的基本發(fā)行規(guī)模為500，000萬元，根據(jù)市場(chǎng)情況可超額增發(fā)不超過100，000萬元。

    3、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

    4、發(fā)行數(shù)量：基本發(fā)行數(shù)量為500萬手(5，000萬張)，根據(jù)市場(chǎng)情況可超額增發(fā)不超過100萬手(1，000萬張)。

    5、債券品種的期限及規(guī)模：本期債券分為5年期品種、7年期品種和10年期品種。其中5年期品種預(yù)設(shè)的基本發(fā)行規(guī)模為100，000萬元(100萬手，1，000萬張)，7年期品種和10年期品種預(yù)設(shè)的基本發(fā)行規(guī)模均為200，000萬元(200萬手，2，000萬張)。以上三個(gè)品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人及保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)芎?或超額增發(fā)選擇權(quán)，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后最終確定，但各品種的最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)不超過600，000萬元(600萬手，6，000萬張)。

    6、品種間回?fù)苓x擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)在本期債券三個(gè)品種預(yù)設(shè)的基本發(fā)行數(shù)量之間做適當(dāng)多向回?fù)堋８鶕?jù)網(wǎng)下簿記詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。單一品種最大撥出規(guī)模不超過其預(yù)設(shè)基本發(fā)行規(guī)模的50%。

    7、超額增發(fā)選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)對(duì)本期債券單一品種或多個(gè)品種進(jìn)行增發(fā)，金額合計(jì)不超過100，000萬元。根據(jù)簿記詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，決定是否行使超額增發(fā)選擇權(quán)。

    8、債券利率或其確定方式：本期債券采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券5年期品種的票面年利率詢價(jià)區(qū)間為5.45%-5.75%，7年期品種的票面年利率詢價(jià)區(qū)間為5.55%-5.85%，10年期品種的票面年利率詢價(jià)區(qū)間為5.70%-6.00%。

    9、還本付息的期限和方式：本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。

    10、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時(shí)各自所持有的本期債券各品種票面總額分別與該品種對(duì)應(yīng)的票面年利率的乘積之和，于兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時(shí)各自持有的本期債券到期各品種最后一期利息及等于該等到期品種票面總額的本金。

    11、起息日：2007年12月25日。

    12、利息登記日：

    (1)5年期品種：2008年至2011年每年12月25日之前的第1個(gè)工作日為上一個(gè)計(jì)息年度的利息登記日。

    (2)7年期品種：2008年至2013年每年12月25日之前的第1個(gè)工作日為上一個(gè)計(jì)息年度的利息登記日。

    (3)10年期品種：2008年至2016年每年12月25日之前的第1個(gè)工作日為上一個(gè)計(jì)息年度的利息登記日。

    在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)就所持本期債券獲得該利息登記日所在計(jì)息年度的利息(最后一個(gè)計(jì)息年度的利息隨本金一起支付)。

    13、付息日：

    (1)5年期品種：2008年至2012年每年的12月25日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

    (2)7年期品種：2008年至2014年每年的12月25日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

    (3)10年期品種：2008年至2017年每年的12月25日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

    14、兌付登記日：

    (1)5年期品種：2012年12月25日之前的第6個(gè)工作日為本期債券本金及最后一期利息的兌付登記日。

    (2)7年期品種：2014年12月25日之前的第6個(gè)工作日為本期債券本金及最后一期利息的兌付登記日。

    (3)10年期品種：2017年12月25日之前的第6個(gè)工作日為本期債券本金及最后一期利息的兌付登記日。

    在兌付登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

    15、兌付日：

    (1)5年期品種：2012年12月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

    (2)7年期品種：2014年12月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

    (3)10年期品種：2017年12月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

    16、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：中國(guó)銀行股份有限公司(“中國(guó)銀行”)和中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(“中國(guó)建設(shè)銀行”)已分別為本期債券的還本付息出具了《2007年華能國(guó)際電力股份有限公司公司債券(第一期)擔(dān)保函》，同意在其各自承擔(dān)保證責(zé)任的范圍內(nèi)為本期債券的還本付息共同提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，其中，中國(guó)銀行提供保證的范圍為總額不超過25億元的本期債券本金(在發(fā)行人行使超額增發(fā)選擇權(quán)的情況下，擔(dān)保的本期債券本金總額為不超過30億元)及上述被擔(dān)保的本金所產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用；中國(guó)建設(shè)銀行提供保證的范圍為總額不超過25億元的本期債券本金(在發(fā)行人行使超額增發(fā)選擇權(quán)的情況下，擔(dān)保的本期債券本金總額為不超過30億元)及上述被擔(dān)保的本金所產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。在保證期間內(nèi)，若本公司未能按期還本付息，本期債券的合法持有人可分別或同時(shí)要求中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行依據(jù)其各自出具的保函在各自的保證責(zé)任份額內(nèi)為本期債券的還本付息承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

    17、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AAA，本公司的主體信用等級(jí)為AAA。

    18、債券受托管理人：中信證券股份有限公司。

    19、本次發(fā)行對(duì)象：

    (1)網(wǎng)上發(fā)行：持有中證登開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會(huì)公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。

    (2)網(wǎng)下發(fā)行：符合法律法規(guī)的機(jī)構(gòu)投資者(法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。

    20、向公司股東配售的安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售。

    21、發(fā)行方式：

    本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。

    本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期債券基本發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行額度獲全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)�；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；采取單向回?fù)�，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?

    22、承銷方式：本期債券由保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司組織承銷團(tuán)，采取承銷團(tuán)余額包銷的方式承銷。

    23、發(fā)行費(fèi)用概算：本期債券的發(fā)行費(fèi)用為募集資金的1.4%。

    24、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向上證所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，本期債券亦可在適用法律允許的其他交易場(chǎng)所上市交易。

    25、擬上市地：上海證券交易所。

    26、新質(zhì)押式回購(gòu)：經(jīng)上證所《關(guān)于同意華能國(guó)際電力股份有限公司2007年公司債券(第一期)上市后進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)的函》(上證債字[2007]88號(hào)文)批準(zhǔn)，本期債券上市后可進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易，具體折算率等事宜按中證登的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    (四)本次發(fā)行相關(guān)日期

    1、發(fā)行公告刊登的日期：2007年12月20日

    2、預(yù)計(jì)發(fā)行期限：2007年12月25日至2007年12月26日

    3、網(wǎng)上申購(gòu)期：2007年12月25日

    4、網(wǎng)下發(fā)行期：2007年12月25日至2007年12月26日

    二、本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)

    (一)發(fā)行人

    名稱：華能國(guó)際電力股份有限公司

    住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門南大街丙2號(hào)(天銀大廈C段西區(qū))

    法定代表人：李小鵬

    聯(lián)系人：谷碧泉、周暉、賈文心、鄭清、周迪、徐玉瑋、陸劍鋒

    電話：010-66491999

    傳真：010-66491888

    郵政編碼：100031

來源：中證網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明：股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu)，屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。