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華能國際發(fā)行不超過100億元(含100億元)公司債券及第一期發(fā)行50億元、根據(jù)市場情況可超額增發(fā)不超過10億元公司債券的申請，日前獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過。這意味著迄今為止我國公司債券最大單”即將出爐。
據(jù)了解，此次華能國際公司債券的主承銷商為中信證券，發(fā)行人財務(wù)顧問為長城證券。華能國際第一期公司債券的基本發(fā)行規(guī)模為50億元，根據(jù)市場情況可超額增發(fā)不超過10億元。該期債券發(fā)行后將成為截至目前我國發(fā)行規(guī)模最大的一單公司債券，超過了此前發(fā)行的07長電債和07海工債。
華能國際在10月份發(fā)布的股東大會決議公告中披露，計劃在中國境內(nèi)發(fā)行本金總額不超過100億元人民幣的公司債券，期限為5-10年，發(fā)債目的是為了滿足公司中長期資金需求，調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司融資成本。
從目前已發(fā)行和計劃發(fā)行公司債券的企業(yè)來看，電力上市公司是我國公司債券市場上主要的發(fā)行主體之一。電力企業(yè)具有相對穩(wěn)定的現(xiàn)金流和較長的運營期限，發(fā)行公司債券鎖定長期財務(wù)成本的意愿較為強烈，同時也比較容易受到機構(gòu)的認可和青睞。從07長電債的發(fā)行情況來看，網(wǎng)下發(fā)行獲得了機構(gòu)投資者的超額認購，網(wǎng)上發(fā)行更是開盤即告售罄，顯示了市場對優(yōu)質(zhì)公司債券的熱烈追捧。華能國際是我國電力行業(yè)龍頭——華能集團的旗艦上市公司，資產(chǎn)規(guī)模巨大，運營能力突出，保證了較高的營利水平和良好的償債能力。
目前我國中長期債券收益率已經(jīng)處于歷史較高水平，作為債市主要替代市場的股市近期也進入了震蕩調(diào)整階段，在這種市場背景下，本期公司債券的發(fā)行值得廣大投資者關(guān)注。
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