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三條主線布局十月行情

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2007年09月29日 11:50

    國慶長假前的最后一個交易日，深滬大盤以高開高走、大幅上攻的強勁攻勢結(jié)束了9月份的行情。兩市股指分別創(chuàng)出了歷史新高，強勢特征十分明顯。9月行情的完美收官進一步增強了市場對國慶長假后10月行情更為樂觀的預期。

    我們注意到，在國民經(jīng)濟持續(xù)高速增長和上市公司業(yè)績超預期增長的推動下，近階段滬深大盤一路高歌挺進。如果從我國資本市場的基本運行方向來看，我國股市的長期趨勢繼續(xù)向好已經(jīng)成為普遍共識。實際上，從管理層所扮演的角色來看，自從2005年推進股權分置改革以來，政府以及相關管理層通過加強基礎制度建設、提高上市公司質(zhì)量，培育機構投資者等多種方式做強做大資本市場。盡管當前我國宏觀經(jīng)濟運行面臨流動性過剩的主要矛盾，并由此導致的資產(chǎn)價格泡沫持續(xù)膨脹和通貨膨脹壓力不斷增大，但股市的進一步發(fā)展壯大、海外藍籌回歸的加快明顯有助于緩解流動性過剩帶來的經(jīng)濟運行壓力。9月份以來，管理層顯著加快了海外藍籌批量回歸的步伐，增加了市場的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)供應。與此同時，中央企業(yè)的整合重組進程也借助資本市場進一步深入�？傮w來看，在宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長、人民幣升值和流動性充裕的大背景下，A股市場的進一步發(fā)展壯大是大勢所趨。展望10月行情，主要將由以下三條主線布局。

    一、從7月20日大盤展開新一輪上攻行情以來，以能源煤炭、有色金屬、鋼鐵等為代表的主流板塊反復走強。長假前的最后一個交易日市場運行格局再度延續(xù)了這一階段性的盤面特征，能源煤炭等主流板塊繼續(xù)走強，其它主流熱點板塊包括有色金屬、房地產(chǎn)、石油石化行業(yè)也有良好表現(xiàn)。筆者認為，主流板塊熱點的持續(xù)走強有著堅實的基本面作為支撐，特別是在全球經(jīng)濟高速增長的背景下，能源煤炭、有色金屬等作為重要的戰(zhàn)略資源，資源的稀缺性更加突出，而企業(yè)對資源的占有量將成為投資價值評判的重要參考指標，擁有資源優(yōu)勢的龍頭企業(yè)必然被賦予更高的溢價。同時，從國際經(jīng)驗來看，在溫和通脹時期，資源類股票包括煤炭、油氣、有色金屬及不動產(chǎn)均有突出表現(xiàn)。如果從這個角度出發(fā)，下一階段資源型品種仍有繼續(xù)走強的潛力。

    二、隨著牛市行情的不斷延續(xù)和機構投資者資金規(guī)模的不斷壯大，權重藍籌指標股由于具有良好的流動性日益受到主力資金的青睞。特別是未來推出股指期貨后，主力機構為掌控話語權，必然將進一步加大對權重藍籌品種的資產(chǎn)配置。因此未來滬深300指數(shù)期貨的推出或?qū)⑦M一步增強滬深300指數(shù)重要權重樣本股的流動性。

    三、需要提醒的是，中央企業(yè)的改革重組隱藏重大投資機會。根據(jù)國資委的部署，國有經(jīng)濟要對關系國家安全和國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和關鍵領域保持絕對控制力，包括軍工、電網(wǎng)電力、石油石化、電信、煤炭、民航、航運等七大行業(yè)。到2010年，中央企業(yè)通過戰(zhàn)略性重組，企業(yè)戶數(shù)要調(diào)整至80戶到100戶，其中30戶到50戶將發(fā)展成為具有較強國際競爭力的大公司、大企業(yè)集團。實際上，中央企業(yè)的改革重組所帶來的投資機會一直貫穿于牛市行情的整個過程，例如借助滬東重機定向增發(fā)的形式，中船集團實現(xiàn)了其核心民用船舶主業(yè)的整體上市，從而造就中國船舶近300元的市場第一高價股。近期中國遠洋、中國鋁業(yè)、五礦發(fā)展、寶鋼股份等相關品種都有突出表現(xiàn)。筆者認為，國有經(jīng)濟絕對控制的七大行業(yè)以及裝備制造、汽車、電子信息、建筑、鋼鐵、化工、鐵路等支柱行業(yè)將成為密集發(fā)生央企資產(chǎn)注入與整體上市的行業(yè)，建議投資者從中積極挖掘投機機會。(廣州萬隆)

來源：上海證券報

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