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頂級券商一致看好、強(qiáng)烈推薦四大牛股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月02日 10:38

    錦江股份(600754)業(yè)績增長扎實

    國泰君安分析師認(rèn)為，錦江股份業(yè)績增長較扎實，扣除長江證券股權(quán)價值后，2008年市盈率僅為27倍，遠(yuǎn)低于目前旅游公司估值水平，給予“增持”的投資評級。

    公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入6.25億元，同比增長9.8%；實現(xiàn)營業(yè)利潤2.31億元，同比增長15.9%；實現(xiàn)凈利潤1.92億元，同比增長9.9%。07年前三季度實現(xiàn)EPS0.32元。

    在酒店管理業(yè)務(wù)方面，9月底公司管理的星級酒店總數(shù)為93家，前三季度酒店管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入6541萬元，同比減少3.4%，主要是受到和平飯店停業(yè)裝修所致。由于人員成本下降，前三季度酒店管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)利潤3055萬元，同比增長2.6%。預(yù)計公司酒店管理業(yè)務(wù)將穩(wěn)步推進(jìn)。

    公司新開武漢錦江大酒店(五星級)，由于開辦費攤銷因素虧損較多，前三季度公司對其投資收益為-2013萬元。這也是導(dǎo)致公司前三季度業(yè)績增速慢于上半年增速的主要原因。但是，酒店開業(yè)初期虧損是很正常的，目前武漢錦江大酒店入住率逐月上升，第三季度平均房價為612元，明年虧損有望大幅度減少。

    公司餐飲業(yè)務(wù)繼續(xù)保持良好增長。上�？系禄谌径刃略霾蛷d7家至207家，第三季度實現(xiàn)收入5.2億元，同比增加16.4%。“吉野家”第三季度新增1家門店至12家，實現(xiàn)營業(yè)收入1112萬元，同比增長62.6%。公司旗下餐飲品牌“大家樂”、“吉野家”、“錦廬”等都處于擴(kuò)張初期，利潤體現(xiàn)不明顯，但隨著新開門店的增多，品牌和規(guī)模效應(yīng)會逐漸體現(xiàn)。

    沈陽機(jī)床(000410)靜待行業(yè)龍頭崛起

    東方證券上調(diào)對沈陽機(jī)床的投資評級至“增持”。

    2007年1-8月，機(jī)床行業(yè)銷售產(chǎn)值增長35.96%，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量增長32.28%，預(yù)計整個“十一五”期間年均增長有望保持在25%以上的高水平。由于搬遷和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，公司2007年的增長將會低于行業(yè)平均水平。但公司有望從今年四季度開始逐步擺脫調(diào)整而重振行業(yè)龍頭雄風(fēng)。數(shù)控工業(yè)園產(chǎn)能釋放和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整所帶來的內(nèi)生性增長，以及集團(tuán)改制所帶來的激勵機(jī)制是公司高增長的主要驅(qū)動因素。預(yù)計“十一五”期間公司EPS復(fù)合增長率為39.59%。

    數(shù)控工業(yè)園今年四季度將開始步入產(chǎn)能釋放期，同時，通過向數(shù)控化、大型化和高端化發(fā)力的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司毛利率水平在經(jīng)歷了今年的低谷之后，有望逐年走高。此外，事業(yè)部加垂直管理模式的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，在大大提升公司管理水平的基礎(chǔ)上，更加凸顯了公司巨大的內(nèi)生性增長潛力。

    中國鉛筆(600612)行業(yè)高度景氣

    國都證券分析師表示，在行業(yè)高度景氣的大背景下，中國鉛筆的業(yè)績快速成長。依靠主營業(yè)務(wù)的優(yōu)異成長性，公司是價值投資的絕對品種，給予“短期-強(qiáng)烈推薦，長期-A”的投資評級。

    公司主營金銀珠寶首飾和筆類文具兩大板塊產(chǎn)業(yè)。公司是中國制筆行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，國內(nèi)市場占有率近40%，壟斷高端市場80%以上份額。公司專業(yè)生產(chǎn)銷售的“中華牌”、“長城牌”兩大鉛筆品牌是我國輕工業(yè)最具代表性的品牌之一。公司通過控股子公司上海老鳳祥有限公司生產(chǎn)經(jīng)營金銀首飾、珠寶、鉆石等相關(guān)產(chǎn)品。老鳳祥是全國金銀首飾業(yè)的龍頭品牌，在長江三角洲地區(qū)享有最高的市場占有率。公司90%以上收入、80%以上的利潤來自于老鳳祥的黃金、珠寶首飾業(yè)務(wù)。

    公司業(yè)績高速成長。老鳳祥品牌及經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大。此前預(yù)計2007年“老鳳祥”產(chǎn)品銷售收入全年將達(dá)到40.6億元，而公司上半年就已經(jīng)實現(xiàn)32億元。公司的鉛筆業(yè)務(wù)以出口為重，目前的出口比例占到40%，預(yù)計2007年全年出口比重將達(dá)到50%。從2002年以來，公司鉛筆的銷售總量幾乎每年增加1億支，2007年預(yù)期將達(dá)到15億支的銷量。

    生益科技(600183)估值優(yōu)勢顯著

    興業(yè)證券分析師指出，2007年是CCL行業(yè)的調(diào)整年，生益科技在行業(yè)波動中穩(wěn)定發(fā)展，前三季度營業(yè)收入保持快速增長。預(yù)計2008年將是公司業(yè)績大幅增長的一年，而公司估值水平恰處于歷史低點，調(diào)高評級至“強(qiáng)烈推薦”。

    公司前三季度業(yè)務(wù)收入增長較快。收入同比增長23.52%，第三季單季增長較快，同比增長29.2%，下游需求仍然旺盛，預(yù)計全年收入增長在25%左右。公司松山湖二期產(chǎn)能已正常達(dá)產(chǎn)，設(shè)計產(chǎn)能600萬平米的蘇州二廠近期開始投產(chǎn)，預(yù)計2008年收入增速約為30%。

    三季度毛利率處于低位主要是公司的策略原因。公司三季度毛利率為17.70%，同比下滑4個百分點，與中期基本持平，毛利率沒有提高，主要原因在于公司未對產(chǎn)品提價。從06年開始整個CCL行業(yè)出現(xiàn)很多負(fù)面影響因素，以至于成本大幅提高，公司不急于調(diào)價有利于其更為穩(wěn)定的占有和鞏固市場份額，采取這樣的策略是更為務(wù)實和有遠(yuǎn)見的。

    在經(jīng)歷了一個調(diào)整年后，預(yù)計08年公司業(yè)績將有大幅度增長。從前三季度各項費用率看，銷管費用的營收占比為4.9%，同比小幅下降0.2個百分點，公司在各地新增產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)的同時仍舊保持了費用率沒有大幅增長，反映了公司優(yōu)良的費用控制水平；07年是CCL行業(yè)的調(diào)整年，公司快速適應(yīng)環(huán)境變化并采取了有效的措施，保持了市場份額和國際大廠的地位。對公司08年業(yè)績大幅增長應(yīng)保持信心。

來源：中國證券報

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