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華泰證券推薦10月投資機(jī)會(huì)(附股)
　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年10月09日 09:35
    10月份隨著中石油、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等超級(jí)航母回歸，更多的績(jī)優(yōu)權(quán)重股登陸市場(chǎng)，巨大的權(quán)重效應(yīng)使得市場(chǎng)整體穩(wěn)定性趨強(qiáng)。同時(shí)，股指期貨、港股直通車和新股發(fā)行密集等都將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大的影響。而10月份增發(fā)配售、定向增發(fā)、大股東增持部分的解凍以及滬深兩市大小非的解禁，將使市場(chǎng)流動(dòng)性面臨挑戰(zhàn)，擴(kuò)容壓力對(duì)處在高位的股市必然產(chǎn)生一定的資金面壓力。此外，QDII急速出海，對(duì)資金的分流影響將逐步擴(kuò)大。10月份股指仍具備創(chuàng)新高潛力，但不存在連續(xù)大幅上揚(yáng)的市場(chǎng)基礎(chǔ)，市場(chǎng)有先揚(yáng)后抑的可能，股指的運(yùn)行區(qū)間大致在5200—6000點(diǎn)之間波動(dòng)。操作上，應(yīng)適度防御、精選個(gè)股、把握好節(jié)奏。

    展望10月行情，相對(duì)估值便宜和資產(chǎn)重估成為市場(chǎng)的主要推動(dòng)力，投資者可從四條線索布局投資機(jī)會(huì)：

    尋找相對(duì)估值洼地

    穩(wěn)健和防御是高估的市場(chǎng)首要的投資策略，機(jī)構(gòu)投資者將繼續(xù)遵循著尋找“估值洼地”的投資思路，在價(jià)值類資產(chǎn)的選擇上，將側(cè)重于發(fā)現(xiàn)處于低估值水平的公司以及被市場(chǎng)低估的公司。以2007年和2008年預(yù)測(cè)收益來(lái)看，目前估值水平較低的行業(yè)是黑色金屬、化工、以及金融板塊�；ぐ鍓K的資產(chǎn)整合一直是資本市場(chǎng)的亮點(diǎn)。從月資金流向看，資金有繼續(xù)流入估值洼地效應(yīng)明顯且擁有成長(zhǎng)預(yù)期的化工板塊。投資者可關(guān)注有價(jià)格上調(diào)預(yù)期或有收購(gòu)資產(chǎn)預(yù)期的個(gè)股，如浙江龍盛、湖北宜化和遼通化工。

    挖掘基金核心資產(chǎn)品種

    首先，新股密集發(fā)行，特別是中國(guó)石油在內(nèi)的大藍(lán)籌加速上市，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和估值壓力都有所緩解。在一定程度上平抑了藍(lán)籌股的泡沫，相對(duì)較低的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于市場(chǎng)資金來(lái)說(shuō)吸引力更強(qiáng)，指數(shù)期貨推出的預(yù)期肯定會(huì)大大提高大藍(lán)籌板塊的戰(zhàn)略價(jià)值，必然將進(jìn)一步加大對(duì)權(quán)重藍(lán)籌品種的資產(chǎn)配置。其次，QDII的急速出海將引發(fā)機(jī)構(gòu)投資者新的盈利模式的產(chǎn)生，不僅進(jìn)一步提升優(yōu)質(zhì)H股的戰(zhàn)略稀缺地位，同時(shí)優(yōu)質(zhì)海歸新股以其合理的定價(jià)水平和良好的資產(chǎn)質(zhì)量將成為主力資金追捧的重點(diǎn)品種，而其中將出現(xiàn)機(jī)構(gòu)未來(lái)的核心品種。

    掘金三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)股

    10月份流動(dòng)性重估將轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)有可能根據(jù)三季度業(yè)績(jī)和年報(bào)預(yù)期重新進(jìn)行股價(jià)結(jié)構(gòu)布局。三季度業(yè)績(jī)預(yù)增品種，金秋10月有望獲得豐收。通過(guò)對(duì)三季度業(yè)績(jī)預(yù)增股分析，銀行、地產(chǎn)、機(jī)械、汽車、有色和券商等優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股紛紛發(fā)布了三季度業(yè)績(jī)預(yù)告的股票，投資者關(guān)注金融、地產(chǎn)、煤炭和化肥股中上年基數(shù)較高、增幅較大的三季報(bào)預(yù)喜的個(gè)股，另外對(duì)一些扭虧且大幅盈利的低價(jià)股也可關(guān)注。

    布局整體上市、資產(chǎn)注入確定性投資機(jī)會(huì)

    隨著國(guó)資委對(duì)央企整體上市的態(tài)度由謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)為鼓勵(lì)、對(duì)央企做大做強(qiáng)的硬性規(guī)定出臺(tái)，整體上市和注資將是不受指數(shù)影響的重要投資主題。投資者可以從國(guó)資委整合央企的思路與模式入手，尋找相關(guān)的投資機(jī)會(huì)。由于國(guó)資委主導(dǎo)的央企整合最大的目的在于提高競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)使其主業(yè)做到行業(yè)的前三名，因此央企整合實(shí)際上是行業(yè)的整合，從行業(yè)整合動(dòng)向看，電網(wǎng)電力、汽車板塊、航天軍工、醫(yī)藥、交通運(yùn)輸和鐵路上市公司比較分散，缺少集團(tuán)上市公司，未來(lái)整合的空間較大，國(guó)電電力、桂冠電力、西飛國(guó)際、中化國(guó)際和天壇生物等可關(guān)注。
來(lái)源： 華泰證券  
 
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