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資金自由行效應(yīng)顯現(xiàn)

2007年08月24日 09:41

    資金自由行的效應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮作用，而外圍股市的走高也給港股帶來巨大的動(dòng)力，而經(jīng)過一周的反彈，港股經(jīng)歷從地獄到天堂的一個(gè)大悲大喜的過程。在內(nèi)地開放直接投資港股政策頒布以后，國企股尤其是高折價(jià)H股將面臨巨大的上升機(jī)會(huì)。

    最為明顯的要數(shù)大唐發(fā)電(0991.HK)，是本次大市反轉(zhuǎn)的最典型代表，五個(gè)交易日從4.35港元升至昨日最高7.68港元。從大唐發(fā)電的例子我們可以看出香港市場(chǎng)文化的端倪。大唐發(fā)電在大市大跌前其實(shí)陸陸續(xù)續(xù)公布了非常利好的數(shù)據(jù)，上半年發(fā)電量增長(zhǎng)率是幾大國有電力公司最好的，而母公司的上半年盈利也有50%左右的增長(zhǎng)；加之清潔能源的概念，理應(yīng)成為基金的寵兒。A股在以上因素及10送10配合下一路飆升，而H股在遭到外資的狂沽下一度不到A股的20%價(jià)格，這個(gè)肯定不是一家實(shí)力強(qiáng)大的國有公司理應(yīng)出現(xiàn)的現(xiàn)象。

    外資對(duì)于送股填權(quán)不感興趣這點(diǎn)作者也認(rèn)同，因?yàn)榇伺e并沒有給公司帶來實(shí)質(zhì)的利好，但是習(xí)慣基本面分析的外資為什么還著力沽貨。第一，基金面臨贖回，沽貨是不得已而為之；第二，搏反彈的借貸資金買盤在低位被迫止損平倉；第三，大戶看到市場(chǎng)沒有承接力而借貨沽空。所以，在上周四和周五的時(shí)候，市場(chǎng)完全由悲觀情緒主導(dǎo)，即使是有一元錢才買一元貨的現(xiàn)金客戶也有投降的打算。

    10年難遇的大恐慌，也早造就了10年難遇的盈利機(jī)會(huì)。從這點(diǎn)看，內(nèi)地市場(chǎng)的文化跟香港市場(chǎng)的確是有天壤之別，也是我們必須要留意和警惕的。

    首先，投資者對(duì)中國股票的定位問題。外資習(xí)慣性將我們定義為新興市場(chǎng)(不管在香港或者內(nèi)地)，而內(nèi)地投資者一是市場(chǎng)封閉，第二顯然我們不認(rèn)為自己是一個(gè)新興市場(chǎng)。而將中國股市(內(nèi)地和香港及臺(tái)北)與埃及、南美和東南亞國家的市場(chǎng)混為一談，顯然是非常不公平的，尤其是香港市場(chǎng)，監(jiān)管制度絕對(duì)不亞于一些所謂成熟市場(chǎng)。而從上市公司的規(guī)模和市值看，還真沒有聽說其他新興市場(chǎng)有數(shù)量如此之多的排在全球和亞洲前十名的行業(yè)佼佼者。但是在香港市場(chǎng)，單純依賴內(nèi)地的散兵游勇無法取得市場(chǎng)的話語權(quán)，當(dāng)然，這點(diǎn)在8月20日已經(jīng)發(fā)生了歷史性的改變，中國人取得港股話語權(quán)的時(shí)代開始。而事實(shí)上，兵馬未動(dòng)而威風(fēng)已至，不但令港股從低位大幅回升，也對(duì)穩(wěn)定全球風(fēng)雨飄搖的資本市場(chǎng)起到重要的作用，相信港股很快摘掉新興市場(chǎng)的帽子。盡管我們不能認(rèn)為外資的地位從此消失，但是沽空行為一定會(huì)大為收斂并三思而后行，外資稱霸港股的日子已經(jīng)結(jié)束。

    第二，香港市場(chǎng)的國際化令投資者需要警惕外圍資本市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的波動(dòng)所帶來的影響。初次出海，我們不僅要看到大海平靜時(shí)的美麗，更加應(yīng)該認(rèn)識(shí)到颶風(fēng)刮起時(shí)的狂暴，應(yīng)付旅途中的驚濤駭浪不僅需要自信和實(shí)力，也需要技巧和知識(shí)。我們?cè)谝粋€(gè)新的領(lǐng)域里應(yīng)該是認(rèn)識(shí)其規(guī)律而不是逆天道而行。最應(yīng)該是吸取日本人的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，國際輿論如今未體驗(yàn)到中國人的資金實(shí)力，冷嘲熱諷肯定少不了，也有不少香港分析人士至今也認(rèn)為開放港股投資資金有限。被人瞧不起時(shí)我們可以奮發(fā)圖強(qiáng)，最怕是被別人捧上天而找不到北，虛心了解國際市場(chǎng)、樹立價(jià)值投資觀念是我們的當(dāng)務(wù)之急。

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來源：中國證券報(bào)

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