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六大頂級私募4000點絕地抄底波動中遠(yuǎn)贏大盤

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月10日 07:42

    上證指數(shù)從最高點6124點到2月26日錄得的新低4123點，整整下跌了29.72％。

    6000點的躊躇滿志，在臨近4000點的時候，被狠狠打擊。

    2008年以來，僅僅兩個月的時間，截至3月5日，大盤也已經(jīng)有18.41％的跌幅。這個春天，陰風(fēng)陣陣，綠燈盞盞。

    市場的圖形讓人心里一沉，散戶們心都慌了，對什么利好、利空也都開始麻木。市場恐慌是否已經(jīng)形成？

    美國《商業(yè)周刊》寫道："真正黯淡的市場情緒其實是看漲的跡象，因為這時股市已經(jīng)到底，除了上漲，無處可去。"

    這也是中國私募們的心理寫照。

    臨近4000點的時候，私募在快樂地加倉。

    私募跑贏大盤

    理財周報記者從深國投和平安信托網(wǎng)站公布的信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，今年以來，信托私募基金集體跑贏大盤。

    在今年前兩個月，數(shù)只信托私募產(chǎn)品在震蕩的行情中盈利，而大多數(shù)信托私募雖然是虧損的，但是虧損幅度大都保持在5%以內(nèi)，而同期上證綜指跌幅達(dá)到17.3.5%。

    深圳一位資深女私募基金經(jīng)理對理財周報記者說，這一輪下來，私募不僅跑贏大盤，而且也跑贏了公募，原因在于公募大都受限于大盤藍(lán)籌，而當(dāng)時大盤藍(lán)籌已經(jīng)到了非理性的程度；私募基金操作則相對比較靈活，能夠及時躲過大盤藍(lán)籌泡沫。

    深國投網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示，武當(dāng)一期基金在今年2月10日比去年12月10日凈值增長了9%，道合基金2月20日凈值也比去年12月20日增長2.12%左右。

    朱雀1期今年2月15日比去年12月15日增長2.5%左右；星石1期2月20日也比去年12月20日增長3%左右；新同方今年2月5日比去年12月10日要增長2%左右。

    而之前的明星公募基金經(jīng)理肖華旗下的尚誠1期，去年12月20日到今年1月18日出現(xiàn)了9.5%的收益，雖然從1月18日到2月20日的一個月期間單月虧損6.42%，但兩個月合計仍然盈利。

    私募："底部正在構(gòu)筑"

    3月5日，兩市股指低開，滬市開盤報4335點，深市開盤報15642點，中小板指數(shù)開盤報5285點，集合競價共成交4.9億元。隨后，股指在上日收盤點位附近展開震蕩，滬指重心下移到4300點附近，收盤報4293點。

    素有私募操盤少帥之稱的私募基金經(jīng)理吳國平對理財周報記者說，大市目前正在構(gòu)筑階段性的底部，受外圍影響較大，由于消息面不大明朗，因此大盤怎么走有點微妙。

    但他認(rèn)為日前不會再出現(xiàn)大跌的情況，也不可能跌破4000點。

    "而且，現(xiàn)在A股的估值已經(jīng)基本合理，有的甚至相對低估了，已經(jīng)到了一個安全邊際。"吳國平說。

    學(xué)術(shù)派私募、上海睿信投資管理公司董事長李振寧更對理財周報記者表示，現(xiàn)在股市已經(jīng)到底，底部區(qū)域已經(jīng)形成，再跌就是空頭陷阱，中國股市沒有理由會跌得比美股慘烈。

    "從2007年10月開始，大盤已經(jīng)調(diào)整了4個多月，從6100多點到4100多點，不管是時間上還是空間上，都已經(jīng)調(diào)整得較為充分，而且，現(xiàn)在已經(jīng)有很多股票出現(xiàn)了價值低估的情況，有很多投資機(jī)會，對專業(yè)投資者來說，現(xiàn)在正是建倉的時機(jī)。"李振寧說。

    但他同時表示，不要對今年的行情期望有太高的漲幅。"但還是會創(chuàng)新高。"他說。

    深圳一位資深女私募基金經(jīng)理亦持到達(dá)底部的觀點。她說，現(xiàn)在有很多板塊都在投資合理區(qū)間，很多公司的股價已經(jīng)大幅下跌，但是業(yè)績在持續(xù)上漲，在這個時候買股票安全系數(shù)很高。

    這位女私募基金經(jīng)理表示，春節(jié)前，深圳私募圈有個聚會，聊天的時候大家都表達(dá)了對市場的看法，雖然存在一定分歧，但是大部分人都覺得機(jī)會是越來越明顯了。對于今年的行情，私募圈內(nèi)的人雖然說不上很樂觀，但也不悲觀。

    "總的來說，大家都覺得今年賺錢會難得多，但是機(jī)會已經(jīng)出現(xiàn)。"據(jù)她透露，目前私募圈大部分人還是持有倉位的，并且近期大部分持倉量都在增加。

    有"中國股神"之稱的私募林園接受理財周報記者的采訪時說："現(xiàn)在對市場很放心，一直都沒有看空，我都是滿倉。"

    "現(xiàn)在A股已經(jīng)到了很便宜的時候了，市場情緒很低落，正是建倉的時機(jī)，我現(xiàn)在只喜歡討論買東西，而不是賣。"同威資產(chǎn)管理有限公司的私募基金經(jīng)理李弛說。

    私募4000點股票池

    理財周報記者采訪了市場上最活躍的六位私募高手，其中大都表示自己目前正處于建倉或逐步加倉階段。私募操作風(fēng)格迥異，在4000點的市場中打拼，他們各自都有些什么策略？手中又有哪些王牌？

    林園對理財周報記者說："我還是原來那些股票，一直滿倉。"據(jù)知情人士透露，目前，林園看中了天利高新（600339.SH），主要是因為它的期貨概念。

    李振寧表示，自己目前看好兩大板塊，一個是商業(yè)地產(chǎn)，還有一個是參股券商。"今年過分的短線太難做，還是應(yīng)該從中長期的角度去看這些公司。"他說。

    李振寧認(rèn)為在目前的市場環(huán)境下，選擇股票還是要從基本面出發(fā)，要注重團(tuán)隊的實力，選擇有好的團(tuán)隊、好的經(jīng)營狀況以及好的體制的公司。

    在商業(yè)地產(chǎn)板塊，李振寧比較看好的是萬科A（000002.SZ）。"萬科的股權(quán)激勵制度對公司的成長有很大幫助，而且目前已經(jīng)到了一個低位。40塊錢的時候那么多人敢買，為什么20塊錢反而要退縮呢？"他說。

    李振寧還表示持續(xù)看好雅戈爾（600177.SZ）。3月5日，雅戈爾的收盤價為21.19元，已經(jīng)從去年的最高點下跌了34.25％。

    "目前對這些股票和板塊都在逐漸加倉。"他對理財周報記者說。

    深圳資深女私募基金經(jīng)理管理的兩只信托私募產(chǎn)品是在去年9月份成立的，最近公布的凈值虧損約為2％，但還是跑贏了大盤。據(jù)了解，近期的兩只牛股，像金風(fēng)科技（002202.SZ）和石基信息（002153.SZ），都是該女私募的囊中之物。

    她對理財周報記者說，自己近期重倉的都是一些熱門板塊，如農(nóng)業(yè)板塊、創(chuàng)投板塊和新能源板塊。大盤藍(lán)籌基本上未涉及，但是如果這些藍(lán)籌股繼續(xù)下跌的話，就會考慮建倉。

    私募操作風(fēng)格各異，與李振寧不同的是，女私募認(rèn)為："這兩年價值投資很難賺到錢，現(xiàn)在能漲的都是投機(jī)性的東西，藍(lán)籌還處于暴跌的階段。"

    創(chuàng)投板塊，目前她仍然看好金風(fēng)科技，并表示："今年比較適合進(jìn)行波段操作，要主動投機(jī)才能賺到錢。"

    年少氣盛的吳國平反而表現(xiàn)得更加沉穩(wěn)，他說自己一直都不喜歡追逐熱點，還是傾向于價值投資。

    "這一輪下來，除了跑贏大市外，業(yè)績還有所增長，并沒有損失。"他說，"下跌反而讓自己對一些長期關(guān)注的品種看得更清楚了。好的品種只有在下跌的時候才顯現(xiàn)出它的優(yōu)勢。"

    吳表示，自己目前已經(jīng)在逐步加倉，主要集中在鋼鐵和家電行業(yè)。他透露，目前關(guān)注并且介入的個股包括寶鋼股份（600019.SH）、武鋼股份（600005.SH）、海信電器（600060.SH）和四川長虹（600839.SH）。

    李弛則表示，目前A股市場最"抵買"的就是銀行股。他說，國內(nèi)的銀行股已經(jīng)跌到了低位，并且與香港相比差價非常小，非常值得買入。

    私募原生態(tài)

    新年伊始，陽光私募基金的締造者--赤子之心資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理趙丹陽就宣布清盤旗下私募基金退出A股市場，私募圈內(nèi)嘆息之聲四起。但這也從另一個方面折射出在目前的市場環(huán)境下，私募們所面臨的種種壓力。

    做股票做了將近20年的女私募基金經(jīng)理說，做這行一直都有壓力，加上現(xiàn)在陽光私募基金每個月都要公布業(yè)績，市場好與不好對私募基金經(jīng)理來說壓力同樣大。但是由于時間久了，心態(tài)也就相對平和了許多，僅把它當(dāng)作工作來對待，即使大盤跌了，心情也不會有太大的變化，業(yè)余時間自己會做一些體育運動來緩解壓力。

    "我經(jīng)歷的太多了。像1991年、1994年那會，股市狂瀉，1991年有一段時間天天跌停版，那時候又年輕，還不太懂，那才叫絕望呢，覺得永沒有出頭之日了。"她說，"現(xiàn)在比起那個時候，只能算是過度上漲之后的一個調(diào)整，并沒有什么。"

    相比之下，男性私募高手們似乎有更多排解壓力的方式。

    號稱"第一操盤手"的花榮還是一如既往地忙碌。在開市時段，花榮緊盯著盤面，回答了理財周報記者幾個問題之后，便迫不及待地說："現(xiàn)在快收盤了，先等等，等我忙完。"

    "兩會"期間，身處北京的花榮，除了要時刻關(guān)注"兩會"期間可能對大市帶來的影響之余，收市之后，他還要忙著做另一件事。

    "現(xiàn)在正在開'兩會'，我有許多朋友到京，因此應(yīng)酬很多。"他對理財周報記者說。3月4日下午，收市之后，花榮就匆匆趕去會晤幾個朋友，一起登山暢游。

    與花榮不同，林園的生活就清閑許多，或者說是"無招勝有招"。理財周報記者聯(lián)系到他的時候，他恰好在旅游途中，春天的陽光、和風(fēng)和鮮花，代替了各種盤面語言。

    "現(xiàn)在完全不看盤了，反正我就看好那幾只股票，一直滿倉，也沒再買也沒有賣。"他說，"現(xiàn)在每天做的事情就是吃喝玩樂。"

    學(xué)者出身的私募李振寧則是時刻不舍棄"研究"的愛好。他對理財周報記者說，自己目前正在北京開會，也在抽時間去考察一些上市公司，選擇股票就是選擇一家企業(yè)，這是李振寧奉行的宗旨。

    80后少帥操盤手吳國平給自己做了更多的安排。

    吳國平熱愛大自然和旅行。他說，由于對目前的市場狀況比較放心，因此正計劃著各種旅行。

    吳國平旅游的首選目的地是廣西南寧北部灣。那里有魚、有海、有紅樹林、有珍珠……這對熱愛大自然的吳國平而言都是致命的吸引力，更重要的是，那里有著很多投資機(jī)會，"想去那里看看，也可以算是尋找牛股的過程。"他說。

    他的"尋找牛股之旅"還包括西部地區(qū)的成都和重慶。談起旅游，他充滿了期待，音調(diào)也突然提高了8度。"我喜歡這種旅游加工作的狀態(tài)，每分鐘都可能有意外的驚喜。"他說。

    他對理財周報記者說，經(jīng)過市場這輪下跌之后，自己的心態(tài)變得更加淡定了，"要做價值投資的烏龜"是他一直對理財周報記者重復(fù)的話。

    私底下的吳國平，喜歡看周星馳的電影，喜歡動漫，喜歡寫字，也看看書。《心靈雞湯》、《羊皮卷》、《讀者》，誰知道是不是這些書籍，養(yǎng)出了這么一個少帥操盤手呢！(理財周刊)

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)綜合

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