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代銷數(shù)量最多浦發(fā)行"基金精品屋"為客戶創(chuàng)造財(cái)富

2007年08月02日 10:27

    率先引入國際基金業(yè)績?cè)u(píng)級(jí)，代銷基金數(shù)量最多—— 浦發(fā)銀行“基金精品屋”為客戶創(chuàng)造財(cái)富

    今年以來，伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，上市公司業(yè)績不斷改善，國內(nèi)資本市場繼續(xù)延續(xù)了去年的火爆行情。那么，目前投資市場上最紅火的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品是什么？很多人都會(huì)不約而同地回答，是開放式基金。的確，在去年的行情中，投資者對(duì)基金認(rèn)購表現(xiàn)出了前所未有的熱情�；鸬膶I(yè)化理財(cái)運(yùn)作，也給投資者帶來了豐厚的資金回報(bào)。

    然而隨著基金的迅速發(fā)展，其產(chǎn)品種類日益增多，數(shù)量日趨龐大，目前市場上已有開放式基金300多只，涵蓋偏股型、偏債型、保本型等各個(gè)種類，要挑選出自己作為長期價(jià)值投資的基金，不能不說是一件頭疼的事。

    如何解決這一難題？上海浦東發(fā)展銀行給客戶提供了一個(gè)有效的解決方式。作為堅(jiān)持向客戶提供專業(yè)理財(cái)服務(wù)的優(yōu)秀銀行，浦發(fā)銀行積極引入一線基金公司的各類優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品，整合而成獨(dú)具特色的基金投資平臺(tái)——“基金精品屋”。

    引入國際基金評(píng)級(jí)代銷產(chǎn)品130多只

    “基金精品屋”是浦發(fā)銀行本著“優(yōu)選、精作”的原則，以第三方獨(dú)立、客觀的基金評(píng)價(jià)為切入點(diǎn)，聯(lián)合國際權(quán)威基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)——晨星資訊（moringstar）推出的。這也是國內(nèi)首家引入國際基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、為投資者客觀公正選擇業(yè)績優(yōu)秀的基金的中資銀行。截至7月底，浦發(fā)銀行已和25家基金公司展開合作，在“基金精品屋”中引入了130多只基金，堪稱各家銀行中代銷基金數(shù)量最多的銀行機(jī)構(gòu)。不僅如此，浦發(fā)銀行在“基金精品屋”中著重為客戶選擇評(píng)級(jí)在四星、五星的優(yōu)質(zhì)基金，這些基金過往的突出業(yè)績已經(jīng)為投資者創(chuàng)造了大量財(cái)富，成為投資者青睞的選擇。

    據(jù)了解，浦發(fā)銀行的“基金精品屋”涵蓋了股票基金、貨幣基金、債券基金、指數(shù)基金、混合基金等各種基金類型。無論客戶是敢于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的激進(jìn)型還是回避風(fēng)險(xiǎn)的保守型，都能夠找到屬于自己的產(chǎn)品。并且，由于引入了晨星基金評(píng)級(jí)體系，浦發(fā)銀行將主要給客戶挑選評(píng)級(jí)為四星、五星的優(yōu)質(zhì)基金——這些基金往往是同類基金中表現(xiàn)最為突出的。

    “基金精品屋”四大優(yōu)勢(shì)吸引客戶眼球

    浦發(fā)銀行的“基金精品屋”具有四大突出優(yōu)勢(shì)，成為吸引客戶的重要原因：

    ——投資渠道多樣。前段時(shí)間，有關(guān)銀行排隊(duì)問題受到了大家的普遍關(guān)注。而在浦發(fā)銀行，客戶將可以享受到便捷快速的理財(cái)服務(wù)。浦發(fā)銀行深圳分行的每個(gè)支行均為貴賓客戶建設(shè)了私密舒適的貴賓理財(cái)區(qū)；而如果沒時(shí)間去銀行，浦發(fā)銀行也為客戶提供了網(wǎng)上銀行、電話銀行等多種自助投資渠道。甚至，如果開通了浦發(fā)銀行的基金定期定投業(yè)務(wù)，根本就不用再為投資操心。浦發(fā)銀行會(huì)按照客戶設(shè)定的條件每個(gè)月自動(dòng)為客戶進(jìn)行基金投資，省心省力。

    ——理財(cái)系統(tǒng)功能強(qiáng)大。投資理財(cái)，首先要了解自身的財(cái)務(wù)情況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以便針對(duì)理財(cái)目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)的理財(cái)規(guī)劃。在綜合理財(cái)方面，浦發(fā)銀行具有著突出的優(yōu)勢(shì)。浦發(fā)銀行結(jié)合國外先進(jìn)銀行經(jīng)驗(yàn)和國內(nèi)客戶特點(diǎn)，開發(fā)了強(qiáng)大的理財(cái)系統(tǒng)，能夠根據(jù)每個(gè)客戶的個(gè)體情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、需求分析，量身定制資產(chǎn)配置策略。由于該理財(cái)系統(tǒng)功能先進(jìn)，浦發(fā)銀行甚至將其命名為“智慧平臺(tái)”，對(duì)系統(tǒng)的信心可見一斑。

    ——專業(yè)理財(cái)經(jīng)理量身定制基金投資方案。浦發(fā)銀行建立了一支專業(yè)的理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍，專門向貴賓客戶提供一對(duì)一的理財(cái)服務(wù)，這支隊(duì)伍中，既有金融學(xué)碩士、海歸等高學(xué)歷人才，也有獲得了“理財(cái)策劃師”（AFP）、“國際理財(cái)策劃師”（CFP）、注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）等各類專業(yè)認(rèn)證的資深人士。因此，當(dāng)客戶有基金投資需求時(shí)，浦發(fā)銀行的理財(cái)經(jīng)理能夠根據(jù)客戶所處的人生階段、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限、理財(cái)需求等，為客戶挑選“基金精品屋”中最適合客戶的基金產(chǎn)品。不僅如此，浦發(fā)銀行的售后服務(wù)也是值得稱道的，客戶買了基金時(shí)候，理財(cái)經(jīng)理將會(huì)隨時(shí)跟蹤基金表現(xiàn)，向客戶定期匯報(bào)投資業(yè)績，并在市場出現(xiàn)大幅波動(dòng)的時(shí)候主動(dòng)為客戶提供新的投資建議，以幫助客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或追加收益。這些細(xì)致的工作，真正體現(xiàn)了浦發(fā)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的專業(yè)性和責(zé)任心。

    ——額外享受多項(xiàng)增值服務(wù)。增值服務(wù)也是廣大客戶喜聞樂見的。如果在浦發(fā)銀行的投資達(dá)到了30萬元的金額，將能夠成為浦發(fā)銀行“卓信理財(cái)”貴賓客戶，額外享受多項(xiàng)增值服務(wù)。比如生日關(guān)懷服務(wù)，客戶每年生日將會(huì)收到浦發(fā)銀行免費(fèi)贈(zèng)送的蛋糕或鮮花，貼心服務(wù)值得表揚(yáng)；再比如航空優(yōu)待，若成為浦發(fā)銀行客戶后本人在海南航空購買4張機(jī)票，將可以免費(fèi)獲贈(zèng)一張不限航線、使用人的免費(fèi)機(jī)票，非常適合商旅人士。（薛冰）

    “基金精品屋”將開展投資分析報(bào)告會(huì)

    據(jù)悉，浦發(fā)銀行將進(jìn)一步豐富“基金精品屋”的服務(wù)體系，針對(duì)目前股市火爆的局面，為了給廣大客戶提供一流的投資分析，浦發(fā)銀行將在近期推出“基金精品屋——投資趨勢(shì)分析巡回報(bào)告”活動(dòng)。由于每場活動(dòng)名額有限，客戶可直接聯(lián)系浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理報(bào)名參加。

    【“基金精品屋”案例回放】

    牛先生是一家工程公司的高管，3月中旬領(lǐng)取到去年年終獎(jiǎng)30萬元，聽說浦發(fā)銀行基金多，即將推出基金精品屋，于是到附近的浦發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢。浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理黃小姐接待了牛先生，黃小姐擁有國際理財(cái)規(guī)劃師（CFP）資格，是浦發(fā)銀行金牌理財(cái)師，黃小姐就基金投資安排，詢問了牛先生這筆錢將來的用途、可以投資期限及已有投資的大致情況，并對(duì)王先生進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試。經(jīng)過黃小姐規(guī)劃分析發(fā)現(xiàn)，牛先生家庭財(cái)務(wù)狀況較良好，中短期都沒有大筆的支出，且個(gè)人和家庭風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力都偏高，現(xiàn)有家庭金融資產(chǎn)已有30％投資在債券型產(chǎn)品，40％投資到配置型的產(chǎn)品，這一這筆30萬元資金應(yīng)配置到較為積極的股票型產(chǎn)品，做長線投資，用于長期的財(cái)富積累，建議重點(diǎn)考慮投資股票型基金。黃小姐向其推薦了3只五星或四星級(jí)股票型基金，分別是上投摩根中國優(yōu)勢(shì)基金、博時(shí)主題行業(yè)基金和嘉實(shí)滬深300指數(shù)基金，分別投資10萬元。經(jīng)過4個(gè)月，到7月31日，3只基金收益率已分別達(dá)到約61％、67％和53％，總體回報(bào)率達(dá)到60％（詳見下表）。這樣的回報(bào)讓牛先生驚喜萬分，與自己炒股票或隨意買基金的朋友比較，牛先生感覺萬分幸運(yùn)。

    隨著牛年生在浦發(fā)購買的基金大幅升值，牛先生還成為了浦發(fā)卓信理財(cái)?shù)陌捉鹳F賓客戶，可享受辦理各類業(yè)務(wù)的優(yōu)免、享受到浦發(fā)生日關(guān)懷、醫(yī)療綠色通道等一系列增值服務(wù)，還可以不定期參加浦發(fā)舉辦的各類投資理財(cái)講座。

來源：深圳商報(bào)

數(shù)據(jù)載入中...

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