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沖高下跌基金經(jīng)理:市場恐懼新高調(diào)整實屬正常

2007年08月02日 08:03

杜志鑫

    本報訊昨日早市在地產(chǎn)股、銀行股的帶領(lǐng)下，上證指數(shù)突破4500點，但是下午滬深兩市呈普跌局面，上證指數(shù)下跌168點，深證成指下跌404點。接受記者采訪的基金經(jīng)理對于昨日市場調(diào)整表示，此次暴跌是市場對新高的恐懼，實屬正常，未來這種大幅波動和調(diào)整還可能會經(jīng)常出現(xiàn)，但是市場長期向好的趨勢未變。同時，未來行情在于結(jié)構(gòu)性機會。

    深圳一位基金經(jīng)理認為，昨日市場調(diào)整的一個重要原因是對新高的恐懼，加上部分資金獲利回吐，所以趁早上市場沖高的機會出貨，于是在4500點關(guān)口，市場調(diào)整幅度較大。

    另外一位基金經(jīng)理則認為，外圍股市大跌和對宏觀因素的擔(dān)心是此次調(diào)整的重要原因，昨日亞太股市均大幅下跌，恒生指數(shù)下跌729.6點，國企指數(shù)下跌518.6點。同時，宏觀因素方面，7月份CPI可能繼續(xù)在高位運行，市場擔(dān)心央行再次加息。

    對于未來的市場，接受記者采訪的幾位基金經(jīng)理均持樂觀態(tài)度。一位基金經(jīng)理認為，由于業(yè)績超預(yù)期增長，未來市場的主角還是金融和地產(chǎn)。至于現(xiàn)在表現(xiàn)搶眼的鋼鐵和煤炭，該基金經(jīng)理認為，目前機構(gòu)對鋼鐵的看法還是存在分歧，鋼鐵此輪行情主要是因為前期跌幅較大、估值偏低，鋼鐵未來的機會在四季度，如果四季度鋼價不往下走、鋼鐵企業(yè)利潤繼續(xù)提高，該板塊仍然有投資機會。煤炭板塊主要在于其估值提升和資源性溢價，市場此前認為煤炭15倍的市盈率比較合適，但是現(xiàn)在認為30倍的市盈率也可以接受，此外，煤炭板塊大漲也有資源稀缺性溢價因素。

    另外一位基金經(jīng)理則認為未來市場屬于結(jié)構(gòu)性行情，目前仍然存在估值過高的問題，在市場創(chuàng)新高的情況下需要量能的配合，但是目前資金觀望氣氛濃厚。同時，未來的投資要圍繞人民幣升值、通貨膨脹和加息三個主題展開。他認為，受加息影響，目前對保險股存在分歧，有機構(gòu)認為保險機構(gòu)由于新增保費量大，這部分資產(chǎn)收益率將大幅提高，但是也有機構(gòu)認為保險機構(gòu)的成本受加息影響也會提高。此外，在圍繞本幣升值的問題上，對銀行股也存在分歧，從海外經(jīng)驗看，日本銀行持有大量上市公司股權(quán)，臺灣銀行擁有大量土地，但是國內(nèi)的銀行都不存在這些因素。此外，在CPI高位運行的情況下，資源類板塊應(yīng)該獲得更高溢價。

來源：證券時報

數(shù)據(jù)載入中...

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