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除現(xiàn)有的企業(yè)債、公司債之外，企業(yè)通過發(fā)行債券進(jìn)行中、長期直接融資的工具將有新的備選。繼央行上周末出臺(tái)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（以下簡稱“辦法”），15日中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)對外發(fā)布信息稱，中國將推出銀行間債券市場企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)，首期計(jì)劃發(fā)行392億元。
對應(yīng)于2005年中旬推出的短期融資券，中期票據(jù)可能是短融券的一個(gè)“升級”，期限主要集中于3至5年。而上述辦法出臺(tái)之后，此前對于短期融資券所頒布的一系列管理辦法將告終止執(zhí)行，短融券和中期票據(jù)等非金融企業(yè)債券融資工具將按同一份辦法接受監(jiān)管。
 中國推出銀行間債券市場企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)
中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)15日對外發(fā)布信息稱，中國將推出銀行間債券市場企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)，首期計(jì)劃發(fā)行392億元。
目前中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)已接受包括中國核工業(yè)集團(tuán)公司、中國交通建設(shè)股份公司、中國電信股份有限公司、中國中化集團(tuán)公司、中糧集團(tuán)有限公司等7家企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)的注冊，額度共1190億元，首期計(jì)劃發(fā)行392億元。
協(xié)會(huì)15日還頒布了《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊規(guī)范》及《銀行間債券市場中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引》等七項(xiàng)自律規(guī)則。 [詳細(xì)]
社會(huì)影響
"中期票據(jù)"豐富融資工具 債市市場化進(jìn)程加快
分析人士認(rèn)為，中期票據(jù)可以填補(bǔ)目前債務(wù)融資工具的“期限斷檔”。短期融資券的期限在1年以內(nèi)，而企業(yè)債的期限多在5年以上，分離債也大多在5年-6年之間，部分企業(yè)的中期融資需求被抑制。
中期票據(jù)的推出，豐富了企業(yè)通過銀行間債券市場融資的渠道。由于其進(jìn)入門檻相對較低、發(fā)行更為便利等原因，中期票據(jù)將會(huì)得到發(fā)行主體的青睞。尤其是在從緊貨幣政策導(dǎo)致信貸資源日益稀缺的情況下，短期融資券已表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的“融資”特征，中期票據(jù)的發(fā)展前景也將一片“光明”。 [詳細(xì)]
企業(yè)中期票據(jù)全新推出有哪些積極效應(yīng)?
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，這些措施標(biāo)志著中國銀行間債券市場中期票據(jù)業(yè)務(wù)的正式開啟，它結(jié)束了企業(yè)中期直接債務(wù)融資工具長期缺失的局面，對企業(yè)融資以及中國金融市場具有重要意義。
“在目前國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)防止大起大落的大背景下，交易商協(xié)會(huì)在銀行間債券市場推出中期票據(jù)業(yè)務(wù)，將有利于企業(yè)直接債務(wù)融資市場的發(fā)展，這是對特定經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期金融創(chuàng)新的全新嘗試�！敝袊y行間市場交易商協(xié)會(huì)秘書長時(shí)文朝說。[詳細(xì)]
企業(yè)融資"路"再拓寬 股市擴(kuò)容減壓
銀行間市場交易商協(xié)會(huì)秘書長時(shí)文朝說："企業(yè)，特別是資信好的企業(yè)，走向了直接債務(wù)融資的這條渠道之后，對股權(quán)融資的壓力也會(huì)減輕，同時(shí)大企業(yè)進(jìn)行直接融資，對信貸機(jī)構(gòu)來說，在信貸資源一定的條件下，就會(huì)更多地來關(guān)注中小企業(yè)。"建設(shè)銀行(601939)金融市場部副總經(jīng)理谷裕說："對銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及銀行一些相對比較集中的風(fēng)險(xiǎn)集中度，這些方面的一些改變，都會(huì)發(fā)生非常大的變化。" [詳細(xì)]
發(fā)行情況
| 發(fā)行機(jī)構(gòu) |
發(fā)行金額(億元) |
期限 |
繳款日及起息日 |
評級情況 |
主承銷商 |
發(fā)行方式 |
| 鐵道部 |
50 |
3年 |
4月24日 |
AAA |
建設(shè)銀行、工商銀行 |
45億元利率招標(biāo) |
| 鐵道部 |
150 |
5年 |
4月24日 |
AAA |
建設(shè)銀行、工商銀行 |
105億元利率招標(biāo) |
| 中國電信 |
100 |
3年 |
4月23日 |
AAA |
工商銀行、中信證券 |
簿記建檔 |
| 中國交通建設(shè) |
25 |
3年 |
4月23日 |
AAA |
交通銀行 |
簿記建檔 |
| 中化集團(tuán) |
19 |
5年 |
4月23日 |
AAA |
中信證券、中信銀行 |
簿記建檔 |
| 中核集團(tuán) |
18 |
5年 |
4月23日 |
AAA |
招商銀行 |
簿記建檔 |
| 中糧集團(tuán) |
15 |
3年 |
4月23日 |
AAA |
中信銀行、中信證券 |
簿記建檔 |
| 五礦集團(tuán) |
15 |
3年 |
4月23日 |
AAA |
光大銀行 |
簿記建檔 |
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(李孟鵬編輯綜合)
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