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華電國際擬發(fā)行不超過53億可轉(zhuǎn)債收購集團資產(chǎn)

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月14日 09:12

李若馨

    華電國際(600027)擬發(fā)行不超過人民幣53億元的認股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券，募資重頭將用于收購集團在全國各地的電力資產(chǎn)。

    公告披露，此次分離交易可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，發(fā)行不超過5,300萬張債券，每張債券的認購人可以無償獲得公司派發(fā)的認股權(quán)證。公司表示，此次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債，原A股股東享有優(yōu)先認購權(quán)，向原A股股東優(yōu)先配售的比例不低于此次發(fā)行規(guī)模的50%。

    此次發(fā)行所附認股權(quán)證行權(quán)比例為1：1，即每1份認股權(quán)證代表認購1股公司發(fā)行的A股股票的權(quán)利，存續(xù)期為其上市之日起12個月，持有人可在認股權(quán)證上市滿12個月之日的前5個交易日內(nèi)行權(quán)。

    募資重頭在收購集團資產(chǎn)

    公司擬將分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行債券部分的募集資金用于4個方面：包括投入約2.6億元建設(shè)安徽華電蕪湖發(fā)電有限公司一期工程；投入約6.5億元建設(shè)安徽華電宿州發(fā)電有限公司一期工程；投入約4.9億元建設(shè)華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司寶山工程。另外，公司還將使用約15億元償還金融機構(gòu)貸款，剩余資金用于補充公司流動資金。

    而募資使用重頭將投向收購中國華電集團公司4公司股權(quán)，公告稱公司已與中國華電簽訂了股權(quán)收購協(xié)議，投入募集資金約20億元。

    上述4公司股權(quán)分別為：河北華電混合蓄能水電有限公司100%股權(quán)，該公司現(xiàn)擁有4臺發(fā)電機組，總?cè)萘?.7萬千瓦，凈資產(chǎn)為1548.5萬元；河北華電石家莊熱電有限公司82%股權(quán)，該公司現(xiàn)役機組共有6臺，裝機總?cè)萘?0萬千瓦，承擔(dān)著石家莊市區(qū)約80%的工業(yè)熱負荷，供熱面積約17,500,000平方米，約占石家莊市民用采暖供熱面積的40%，是國內(nèi)供熱量最大的熱電企業(yè)之一，公司還有2臺30萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)機組處于前期開發(fā)階段。此外，石家莊熱電還擁有一家控股子公司，該公司有兩臺30萬千瓦燃煤機組在建，未來主要業(yè)務(wù)為發(fā)電及供熱。石家莊熱電凈資產(chǎn)為10.9億元；杭州華電半山發(fā)電有限公司64%股權(quán)，該公司總裝機容量為143.5萬千瓦，還有1臺20萬千瓦的IGCC機組處于前期開發(fā)階段，凈資產(chǎn)為6.72億元；四川華電雜谷腦水電開發(fā)有限責(zé)任公司49%股權(quán)，該公司總裝機規(guī)模為22.8萬千瓦，擁有紅葉二級電廠3臺3萬千瓦水電機組和薛城水電站3臺4.6萬千瓦水電機組，公司還有2個在建項目，預(yù)計2008年完成后，該公司的裝機容量將增加至59.1萬千瓦。此外，雜谷腦水電有40萬千瓦水電機組處于前期開發(fā)階段，凈資產(chǎn)為3.08億元。

    收購旨在擴展經(jīng)營區(qū)域

    華電國際認為，收購集團旗下4公司股權(quán)，將有利于公司繼續(xù)拓展經(jīng)營區(qū)域，加快實現(xiàn)成為全國性發(fā)電公司目標的步伐。截至2007年12月31日，華電國際參控股裝機容量達21,425.7MW，資產(chǎn)分布區(qū)域已由山東省擴展至四川、寧夏、安徽、河南等省區(qū)。目前公司在山東省外的裝機總?cè)萘繛?,897.7MW，此次收購?fù)瓿珊�，公司在山東省外的裝機總?cè)萘繉⑦_到11,117.7MW，山東省外裝機占公司總裝機容量比例將達到47.02%，向發(fā)展成為全國性發(fā)電公司邁出了更加堅實的一步。

    此外，擬收購的資產(chǎn)整體盈利能力較強，未來具有較好的成長性，可直接從三地電力市場的快速發(fā)展中獲益，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。此次收購的標的資產(chǎn)2007年1至9月份合計營業(yè)收入和合計凈利潤分別為26.46億元和1.71億元。公司同時預(yù)計浙江、河北及四川三地的電力市場將保持持續(xù)穩(wěn)定增長，此次收購不僅可以使公司直接增加2,220MW的裝機容量，再增加兩個區(qū)域的電源資產(chǎn)，更可使公司有機會直接進入華東及華北電力市場、鞏固四川電力市場，更好地從三地電力市場發(fā)展中獲益，從而獲得新的增長動力。在對三個區(qū)域存量資產(chǎn)收購的同時，公司亦會獲得上述區(qū)域在建項目的開發(fā)權(quán)。截至目前，此次收購標的資產(chǎn)中包括在建項目火電機組600MW、水電機組363MW，上述項目可為公司的持續(xù)發(fā)展提供強有力的支撐。

    有意進一步收購集團資產(chǎn)

    大舉收購中國華電旗下公司股權(quán)，不僅體現(xiàn)出華電國際全國性擴張野心，更表明大股東中國華電對公司發(fā)展的全力支持。據(jù)了解，華電國際還將利用分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行認股權(quán)證行權(quán)部分的募集資金，收購中國華電在福建、天津、湖南、江蘇、湖北和內(nèi)蒙古全部或部分地區(qū)的符合國家產(chǎn)業(yè)政策、并經(jīng)有權(quán)機關(guān)核準的部分電力資產(chǎn)，總投入約30億元。

來源：中國證券報

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