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汽車行業(yè):轎車銷量創(chuàng)新高買入3只龍頭股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年10月16日 18:56

    投資要點(diǎn)

    汽車行業(yè)“金九銀十”到來，9月轎車銷量超過1月創(chuàng)月銷量新高。從轎車年銷售規(guī)律來看，經(jīng)過6、7月份的銷售淡季，以及8月份的恢復(fù)性增長，在9月迎來一年之中的銷售旺季。2007年9月，全國共銷售轎車44萬輛(同比＋26%)，如我們預(yù)期，創(chuàng)單月銷售量歷史新高。預(yù)計(jì)10月份轎車銷量仍將維持25%左右的同比增長速度。

    轎車、MPV子行業(yè)持續(xù)平穩(wěn)快速增長(同比增速大于26%)，消費(fèi)者選購乘用車的個(gè)性化需求拉動(dòng)SUV銷量繼續(xù)大幅提升(同比＋75%)。財(cái)富效應(yīng)釋放和多樣化需求驅(qū)使中高檔轎車、都市型SUV成為主要增長點(diǎn)。

    自主品牌轎車地位繼續(xù)穩(wěn)定提升。比亞迪、奇瑞9月都有良好銷售表現(xiàn)，沈陽華晨、海馬股份2007年1-9月的累計(jì)同比增長超過100%。我們認(rèn)為，中國汽車制造業(yè)的全球競爭力顯著提升，自主品牌未來發(fā)展空間仍可樂觀看待。

    合資品牌中，福特、豐田表現(xiàn)出色。1-9月長安福特獲得56%的同比增速，行業(yè)地位顯著提升。新上市的卡羅拉車型放量，拉動(dòng)一汽豐田超越行業(yè)平均增長速度。南北大眾市場地位顯著改善，銷量增速超越行業(yè)。

    韓系車市場地位下降。北京現(xiàn)代9月份轎車銷量同比下滑38%，1-9月累計(jì)同比下降30%。東風(fēng)悅達(dá)起亞亦顯著受影響。我們預(yù)計(jì)隨著自主品牌產(chǎn)品開發(fā)和經(jīng)營管理能力提升，未來韓系車的市場地位仍將進(jìn)一步下降。

    受財(cái)富效應(yīng)釋放、二手車市場繁榮等因素的影響，經(jīng)濟(jì)型轎車市場逐漸萎縮。一汽夏利、昌河汽車、長安鈴木等主流經(jīng)濟(jì)型轎車公司銷量下降明顯。2007年1-9月，上述三家公司轎車銷量同比分別下降6%、12%、11%。

    我們看好乘用車市場增長趨勢和中國乘用車制造全球地位提升，維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評級。維持長安汽車(000625)、一汽夏利(000927)、海馬股份(000572)“買入”評級，維持上海汽車(600104)、一汽轎車(000800)“增持”評級。

    汽車行業(yè)“金九銀十”到來，9月轎車銷量創(chuàng)新高

    9月轎車銷量創(chuàng)新高經(jīng)過6、7月份的銷售淡季，以及8月份的恢復(fù)性增長，汽車市場在9月迎來一年之中的銷售旺季。

    2007年9月，全國共銷售轎車44萬輛(同比＋26%)，創(chuàng)單月銷售量歷史新高，符合我們此前的預(yù)期。

    根據(jù)市場規(guī)律，10月份之后汽車銷量仍將繼續(xù)攀升，年底有望再創(chuàng)新高。

    我們預(yù)計(jì)，10月份轎車銷量仍將維持25%左右的同比增長速度。

    乘用車各子行業(yè)銷售情況

    在乘用車各車型中，轎車、MPV子行業(yè)持續(xù)平穩(wěn)快速增長。9月，轎車、MPV分別銷售44萬輛、2萬輛，分別同比增長26%和28%。

    消費(fèi)者選購乘用車時(shí)的個(gè)性化需求導(dǎo)致SUV銷量繼續(xù)大幅提升。9月，共銷售SUV3.5萬輛，同比增長75%。今年1-9月，累計(jì)銷售SUV26萬輛，同比增長56%。

    微型客車子行業(yè)低速增長是常態(tài)，9月共銷售微客8萬輛，同比增長14%。

    主要品牌銷售情況

    自主品牌轎車地位繼續(xù)穩(wěn)定提升，比亞迪、奇瑞9月都有不錯(cuò)的銷售表現(xiàn)。

    沈陽華晨、海馬股份2007年1-9月的累計(jì)同比增長超過100%。

    合資品牌中，長安福特的銷售增長速度提升很快，以56%的同比增長速度躍居全行業(yè)增速第一名。主力車型�？怂�9月共銷售1.3萬輛，同比增長40%。

    新車型馬自達(dá)3銷售5500輛，為長安福特的銷量增長貢獻(xiàn)不小。搖錢樹下看搖錢術(shù)

    一汽豐田的表現(xiàn)同樣出色，新上市的卡羅拉車型開始放量，9月創(chuàng)下了近7500輛不俗的銷售業(yè)績，皇冠車型也維持了比較穩(wěn)定的增長。9月，一汽豐田累計(jì)銷售轎車2.5萬輛，同比增長39%，高于行業(yè)的平均增速26%。

    自主品牌車輛和福特、豐田等合資公司的市場地位上升，撼動(dòng)了韓系車輛的市場地位，韓系車銷量持續(xù)下降。北京現(xiàn)代9月份銷量同比下滑38%，2007年1-9月累計(jì)同比下降30%。東風(fēng)悅達(dá)起亞亦受到顯著影響。預(yù)計(jì)未來韓系車的市場地位仍將進(jìn)一步下降。

    受財(cái)富效應(yīng)釋放、二手車市場快速發(fā)展等因素的影響，普通經(jīng)濟(jì)型轎車市場逐漸萎縮。一汽夏利、昌河汽車、長安鈴木等公司產(chǎn)品停留在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)型車型基礎(chǔ)上，銷量下降明顯。2007年1-9月，上述三家公司轎車銷量同比分別下降6%、12%、11%。

    上海汽車(600104)

    合資企業(yè)上海大眾和上海通用保持平穩(wěn)增長，9月份銷量分別同比增長25%和24%。

    上海大眾1-9月累計(jì)同比增長34%，超越行業(yè)平均水平。傳統(tǒng)的桑塔納、桑塔納3000，以及帕薩特系列轎車仍是上海大眾目前的主力車型。新款POLO勁情、勁取、明銳的熱銷推動(dòng)上海大眾的銷售快速增長。

    上海通用銷量增速有所恢復(fù)，9月基本與行業(yè)持平，由于基數(shù)較大加上新車型投放相對較少，1-9月累計(jì)同比增長速度保持在20%左右。凱越車型月銷售近2萬臺，支撐公司銷量；受凱美瑞、邁騰等新車推出影響，君越和君威車型市場地位下降。銷量增長來自樂風(fēng)、新景程等。

    上汽自主品牌轎車榮威仍處于爬坡階段，銷量比8月有所下滑，我們對未來推出車型W2持相對樂觀態(tài)度。

    長安汽車(000625)

    受二手車市場的沖擊，中低端普通經(jīng)濟(jì)型轎車銷量萎縮。長安鈴木銷售狀況下滑，雖然9月仍有20%的同比增長，但1-9月以來累計(jì)同比下降11%。

    長安本部奔奔轎車雖然處于中低端經(jīng)濟(jì)型轎車市場，但由于其時(shí)尚的外形設(shè)計(jì)和廣告宣傳，在年輕人群中仍有較好的銷量。奔奔銷量逐月穩(wěn)步增長，逐漸改變長安本部轎車的市場形象。

    長安之星二代投放市場之后銷量穩(wěn)步攀升，提升長安本部在微型客車市場的地位，市場恢復(fù)性增長驅(qū)使9月長安微客的增長速度超越行業(yè)。

    �？怂管�、新款馬自達(dá)3的熱銷推動(dòng)長安福特的銷售業(yè)績。長安福特以56%的銷售增速拉動(dòng)其市場地位顯著提升。我們認(rèn)為福特汽車在中國市場的地位與其全球市場地位不匹配，未來三到五年將是其在中國資源投放和產(chǎn)銷快速增長的時(shí)期，到2010年左右長安福特有望成為與上海通用、南北大眾等匹敵的合資廠商。

來源：中信證券

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