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煤炭行業(yè):關(guān)注收購(gòu)資產(chǎn) 強(qiáng)烈推薦5只龍頭股
　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月05日 08:06
    9月投資策略要點(diǎn)

    煤炭行業(yè)的產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)8.2%，其中，國(guó)有重點(diǎn)增幅較快，為9.0%，與此同時(shí)，全國(guó)煤炭鐵路運(yùn)量同比增幅增長(zhǎng)至15.5%。煤炭?jī)r(jià)格維持高位運(yùn)行，同比增幅有小幅上升，行業(yè)利潤(rùn)總額增幅有所下降。

    煤炭市場(chǎng)供需依然旺盛。從煤炭需求看，由于電力行業(yè)和冶金行業(yè)的增長(zhǎng)仍然較快，因而，對(duì)于煤炭的整體需求呈平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。由于今年以來(lái)煤炭的運(yùn)輸?shù)玫搅溯^為充分的保障，因此煤炭的供應(yīng)緊張局面比去年同期有較大幅度的好轉(zhuǎn)。

    煤炭?jī)r(jià)格仍將在高位運(yùn)行。從動(dòng)力煤市場(chǎng)看，仍有部分地區(qū)市場(chǎng)供應(yīng)緊張。從煉焦煤市場(chǎng)看，供需矛盾依然突出。此外，近期國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家質(zhì)檢總局下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤炭質(zhì)量管理工作的通知》，指出要繼續(xù)推進(jìn)煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制改革，堅(jiān)持和完善以質(zhì)論價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、同質(zhì)同價(jià)原則，預(yù)計(jì)此政策將支撐后期優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤和精煤價(jià)格的堅(jiān)挺。

    2007年8月，煤炭行業(yè)表現(xiàn)較弱，煤炭指數(shù)增長(zhǎng)約為17.50%，低于同期滬深300指數(shù)22.20%的漲幅。煤炭行業(yè)重點(diǎn)公司中，安泰集團(tuán)漲幅最大，達(dá)到了37.89%；煤氣化其次，漲幅為31.65%，這與焦炭行業(yè)由于價(jià)格提升導(dǎo)致盈利能力提高有較大關(guān)系。

    維持行業(yè)投資評(píng)級(jí)為“有吸引力”�？紤]到目前煤炭市場(chǎng)的價(jià)格仍在高位運(yùn)行，而且下游行業(yè)對(duì)于煤炭的需求依然旺盛，并且上市公司正積極收購(gòu)資產(chǎn)或延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈以獲得發(fā)展空間，因此我們維持行業(yè)投資評(píng)級(jí)為“有吸引力”。www.

    關(guān)注以下幾類公司：收購(gòu)大股東資產(chǎn)、延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)格上漲帶來(lái)盈利能力回升的公司。繼續(xù)推薦蘭花科創(chuàng)、神火股份、國(guó)陽(yáng)新能、大同煤業(yè)等，涉及焦炭生產(chǎn)的公司建議關(guān)注煤氣化、安泰集團(tuán)、山西焦化等。

    07年7月煤炭行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析

    全國(guó)原煤產(chǎn)量較同比增幅繼續(xù)回升。7月份，全國(guó)原煤產(chǎn)量完成20340萬(wàn)噸，同比增加1548萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.2%，高于6月份7.0%的增幅。其中，國(guó)有重點(diǎn)完成產(chǎn)量10200萬(wàn)噸，同比增加838萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.0%，高于全國(guó)的增幅；國(guó)有地方完成產(chǎn)量2640萬(wàn)噸，同比增加133萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.3%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦完成產(chǎn)量7500萬(wàn)噸，同比增加576萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.3%，略高于全國(guó)的水平。

    全國(guó)煤炭鐵路運(yùn)量同比增幅增加較快。7月份，全國(guó)煤炭鐵路運(yùn)量完成10713.6萬(wàn)噸，同比增加1436.0萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.5%，而6月份的同比增幅為9.9%。這一方面說(shuō)明鐵路運(yùn)力較去年年同期有較大提高，另一方面說(shuō)明煤炭運(yùn)銷正處于旺季。

    國(guó)有重點(diǎn)煤礦銷量同比增幅增加較快。7月份，國(guó)有重點(diǎn)煤礦銷量完成9652萬(wàn)噸，同比增加1309萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.7%，而6月份的同比增幅為8.7%。其中，向電力行業(yè)銷售3279萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.4%；向冶金行業(yè)銷售676萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%，這在一定程度上說(shuō)明煤炭運(yùn)銷正處于旺季。

    全國(guó)市場(chǎng)交易煤平均價(jià)格仍小幅走高。7月份，全國(guó)市場(chǎng)交易煤平均價(jià)格仍然處于高位，達(dá)到416.5元/噸，同比增幅為6.33%，較6月份415.0元/噸的價(jià)格有小幅增加，同比增幅也高于6月份的6.08%。

    煤炭行業(yè)利潤(rùn)總額同比增幅開始下降。由于煤炭產(chǎn)銷量和價(jià)格的持續(xù)上漲，煤炭行業(yè)利潤(rùn)總額同比增幅保持了較高的水平，2007年1-5月的累積增幅達(dá)到了43.12%，但是比1-2月份的57.24%有所降低。

    07年8月煤炭行業(yè)股票市場(chǎng)表現(xiàn)分析

    煤炭行業(yè)指數(shù)低于同期滬深300指數(shù)的漲幅，安泰集團(tuán)、煤氣化等表現(xiàn)優(yōu)異。2007年8月，煤炭行業(yè)表現(xiàn)較弱，煤炭指數(shù)增長(zhǎng)約為17.50%，低于同期滬深300指數(shù)22.20%的漲幅。

    實(shí)際上，這一表現(xiàn)主要出現(xiàn)在8月7日日以后，在此之前，煤炭行業(yè)指數(shù)與滬深300指數(shù)基本保持同步，這與煤炭行業(yè)前期漲幅較大不無(wú)關(guān)系。8月，煤炭行業(yè)重點(diǎn)公司中，安泰集團(tuán)漲幅最大，達(dá)到了37.89%；煤氣化其次，漲幅為31.65%，這與焦炭行業(yè)由于價(jià)格提升導(dǎo)致盈利能力提高有較大關(guān)系。

    07年9月煤炭行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)展望

    煤炭市場(chǎng)供需依然旺盛。從煤炭需求看，由于電力行業(yè)和冶金行業(yè)的增長(zhǎng)仍然較快，因而，對(duì)于煤炭的整體需求呈平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。由于今年以來(lái)煤炭的運(yùn)輸?shù)玫搅溯^為充分的保障，因此煤炭的供應(yīng)緊張局面比去年同期有較大幅度的好轉(zhuǎn)。

    煤炭?jī)r(jià)格仍將在高位運(yùn)行。從動(dòng)力煤市場(chǎng)看，隨著高溫天氣的緩和，雖部分地區(qū)動(dòng)力煤供需矛盾有所緩解，但仍有部分地區(qū)市場(chǎng)供應(yīng)緊張。從煉焦煤市場(chǎng)看，隨著鋼鐵行業(yè)景氣度的回升，煉焦煤市場(chǎng)供需矛盾依然突出。此外，近期國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家質(zhì)檢總局下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤炭質(zhì)量管理工作的通知》，指出要繼續(xù)推進(jìn)煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制改革，堅(jiān)持和完善以質(zhì)論價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、同質(zhì)同價(jià)原則，預(yù)計(jì)此政策將支撐后期優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤和精煤價(jià)格的堅(jiān)挺。

    07年9月煤炭行業(yè)重點(diǎn)公司投資建議

    維持行業(yè)投資評(píng)級(jí)為“有吸引力”。目前國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)07-08年度的平均市盈率水平已經(jīng)達(dá)到39.17倍和31.45倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于香港市場(chǎng)26.05倍和21.37倍的平均市盈率水平，和國(guó)外市場(chǎng)18.21倍和13.70倍的平均市盈率水平，然而考慮到目前煤炭市場(chǎng)的價(jià)格仍在高位運(yùn)行，而且下游行業(yè)對(duì)于煤炭的需求依然旺盛，并且上市公司正積極收購(gòu)資產(chǎn)或延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈以獲得發(fā)展空間，因此我們維持行業(yè)投資評(píng)級(jí)為“有吸引力”。

    關(guān)注以下幾類公司：收購(gòu)大股東資產(chǎn)、延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)格上漲帶來(lái)盈利能力回升的公司。其中，繳納煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展基金不會(huì)對(duì)蘭花科創(chuàng)2007年度的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)產(chǎn)生重大影響，公司正積極向煤化工領(lǐng)域拓展；神火股份煤電鋁產(chǎn)能在07年有較大幅度的提升；國(guó)陽(yáng)新能存在收購(gòu)集團(tuán)資產(chǎn)的可能，一旦收購(gòu)?fù)瓿桑镜挠芰⒂写蠓嵘�；大同煤業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品動(dòng)力煤的價(jià)格將充分受益于電煤價(jià)格的市場(chǎng)化改革，并且日前和國(guó)電電力宣布將共同投資組建同煤國(guó)電同忻煤礦有限公司開采煤炭資源，此外公司擬發(fā)行H股募資收購(gòu)大股東資產(chǎn)；經(jīng)過(guò)三次提價(jià)以后，目前焦炭生產(chǎn)企業(yè)的盈利水平正進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，煤氣化、安泰集團(tuán)、山西焦化都受益于此。我們建議重點(diǎn)關(guān)注這些公司。
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