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資產(chǎn)價格重估牽引大盤上行

2007年08月29日 07:30

秦洪

    昨日上證指數(shù)在早盤小幅低開并一度跳水之后，并未引發(fā)更大的恐慌性拋盤，反而出現(xiàn)了一波又一波的買盤推動的上升浪，上證指數(shù)在尾盤收市時，不跌反漲44.57點(diǎn)，再創(chuàng)5209.51點(diǎn)歷史新高。

    金屬股連續(xù)走強(qiáng)

    新理念注入新動力

    對于昨日上證指數(shù)的上漲，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為頗屬不易，一是因?yàn)榫硟?nèi)居民投資港股即將成長，目前國企股的股價不少低于其A股股價的50%，極具估值洼地效應(yīng)，因此，資金分流的預(yù)期相對明顯。

    二是因?yàn)橹芤煌黹g一則關(guān)于降溫的文章將被權(quán)威媒體轉(zhuǎn)載的傳聞成為點(diǎn)擊率最高的信息，昨日果然有媒體刊登，這也從一個側(cè)面說明了當(dāng)前A股市場較為火爆的走勢已引起市場的擔(dān)心，怕萬一出臺降溫措施而措手不及，這可能也是昨日早盤一度低走的原因之一。

    不過，由于有色金屬股強(qiáng)勁的走勢提振了多頭的底氣。而有色金屬股之所以逞強(qiáng)，并不僅僅在于有色金屬期貨價格的高企，而是在于通貨膨脹的背景下，各路資金賦予有色金屬股新的投資理念，那就是資源概念股。因?yàn)橐酝?jīng)驗(yàn)表明，在通貨膨脹已有所抬頭的背景下，資源股往往具有部分抵消通貨膨脹的能力。因此，有色金屬股股價上漲的由頭已不再是倫敦期貨價格的波動，而是物價指數(shù)上漲的幅度。正因?yàn)槿绱�，有色金屬股也擺脫了市盈率、市凈率的估值束縛，而在近期出現(xiàn)了一浪緊似一浪的拉升行情，也成為A股市場上升的原動力之一。

    資產(chǎn)重估浮出水面

    新動向有望帶來新高點(diǎn)

    正因?yàn)槿绱�，在昨日盤面，市場形成了積極的新動向，那就是市場開始關(guān)注起通貨膨脹背景下的投資機(jī)會。因?yàn)樵诖吮尘跋�，礦產(chǎn)資源股自然受益菲淺，但對于快速消費(fèi)品種來說，也有著積極

    的意義，比如說白酒、肉制品等食品飲料板塊，因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀谋澈笸[含著資金流動性過剩，市場的購買力提升的預(yù)期。所以，以往的經(jīng)驗(yàn)也同樣表明，在通貨膨脹的背景下，商業(yè)零售、白

    酒等為代表的食品飲料板塊也將面臨著新的發(fā)展動力，這其實(shí)也是該類板塊在昨日有所走強(qiáng)的原因，其中雙匯發(fā)展、青島啤酒、第一食品等個股漲停板。而五糧液、燕京啤酒等個股也有不俗的走

    勢，這有利于激發(fā)多頭的做多信心，也是大盤在昨日午市后崛起的又一推動力。

    由此不難看出，市場已形成了新的主線，即通貨膨脹背景下的資產(chǎn)價格重估的主線。這與以往A股市場形成的人民幣升值主線一起成為A股市場向上的引擎力量。而無論是資產(chǎn)價格重估的主線還是人民幣升值主線，均具有極強(qiáng)的旺盛生命力，其中人民幣升值主線在人民幣升值趨勢再度提速的背景下，極有可能在近期再度走強(qiáng)，所以，在此推動下，大盤的確有新的高點(diǎn)出現(xiàn)，也就是說，昨日上證指數(shù)創(chuàng)下了5209.51點(diǎn)不會是A股市場的最高點(diǎn)。

    調(diào)整投資思路

    低吸產(chǎn)能擴(kuò)張股

    正因?yàn)槿绱耍谀壳氨尘跋�，投資者的操作思路可略作調(diào)整，即一方面關(guān)注著人民幣升值主線的投資機(jī)會，故華夏銀行、興業(yè)銀行等銀行股以及萬科、保利地產(chǎn)等地產(chǎn)股仍可低吸持有。另一方面則關(guān)注著A股市場新的主線所帶來的投資機(jī)會，而這方面主要指的有色金屬、釀酒食品板塊，西寧特鋼、錫業(yè)股份、中色股份、青島啤酒、裕豐股份等品種可低吸持有。

    另外，對于產(chǎn)能釋放較為明顯，未來有望持續(xù)穩(wěn)定增長的品種也可低吸持有，比如說巨輪股份、東源電器、鄂爾多斯等品種就是如此，巨輪股份在今年中期以及明年3月份的產(chǎn)能持續(xù)釋放，業(yè)績增長的曲線相對確定，可跟蹤。而鄂爾多斯的硅鐵、硅錳系列的鐵合金項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)也將賦予該股新的做多動能，仍可低吸持有。

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來源：東方早報

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