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鋼鐵行業(yè):基本面向好重點(diǎn)推薦4只龍頭股

2007年08月03日 08:51

    國(guó)內(nèi)鋼價(jià)振蕩回落，國(guó)內(nèi)外價(jià)差維持高位：6月份，受國(guó)家出臺(tái)的一系列宏觀調(diào)控措施影響，鋼材價(jià)格振蕩回落。6月末，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)110.71點(diǎn)，環(huán)比5月末下降2.63點(diǎn)，降幅2.32%。長(zhǎng)材產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降2.37%，板材產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降2.76%。

    國(guó)際鋼材價(jià)格6月份仍然繼續(xù)穩(wěn)步上升，6月末，CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)達(dá)到172.8點(diǎn)，比5月末上升1.2點(diǎn)，比去年同期上漲7點(diǎn)，漲幅達(dá)到4.2%，國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)格指數(shù)差達(dá)到62.09點(diǎn)，國(guó)際鋼價(jià)和國(guó)內(nèi)外價(jià)差均創(chuàng)歷史新高。國(guó)內(nèi)外鋼產(chǎn)量增速繼續(xù)下降：6月份世界(除中國(guó))粗鋼產(chǎn)量6914.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.65%，環(huán)比下降2.11%。6月國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量4212.06萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.6%，國(guó)內(nèi)外粗鋼產(chǎn)量增速都明顯下降。

    供需良好，價(jià)格回升動(dòng)力較強(qiáng)：上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)超預(yù)期高速增長(zhǎng)，下半年經(jīng)濟(jì)仍將高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋼鐵需求比較旺盛，上半年國(guó)內(nèi)粗鋼資源供應(yīng)量同比增長(zhǎng)11.13%，目前的價(jià)格水平不能反映真實(shí)供需，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)回升動(dòng)力較強(qiáng)。出口鋼材回流壓力減弱：近期國(guó)內(nèi)外價(jià)差不斷擴(kuò)大，極大減弱了回流壓力，從價(jià)差來(lái)看，只有美國(guó)存在回流壓力。而且也在進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大向發(fā)展中國(guó)家的出口力度，減少對(duì)美國(guó)等地區(qū)的出口，上半年出口美國(guó)鋼材數(shù)量只同比增長(zhǎng)1.17%。從我們調(diào)研的情況來(lái)看，優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)的出口中協(xié)議客戶比例較高，受稅收政策影響較小。而對(duì)于未來(lái)的政策調(diào)控，我們認(rèn)為有可能將以出口資質(zhì)和配額為主，這對(duì)于優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)影響偏正面。

    近期鋼價(jià)反彈帶動(dòng)鋼鐵股價(jià)值回歸：從7月20日開始，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格開始連續(xù)兩周回升，帶動(dòng)了鋼鐵股的超跌反彈。我們認(rèn)為，目前基本面向好，未來(lái)鋼材價(jià)格將逐漸穩(wěn)步回升，有力推動(dòng)鋼鐵股估值的理性回歸。中期業(yè)績(jī)大幅度增長(zhǎng)，估值水平偏低，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)07年上半年重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)108.75%，上市公司中期業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)已成定局。目前大多數(shù)鋼鐵股股價(jià)仍然沒(méi)有達(dá)到前期高點(diǎn)，與其他行業(yè)相比鋼鐵板塊估值明顯偏低，近期的上漲只能算是價(jià)值回歸。隨著行業(yè)基本面的逐漸回暖，鋼鐵行業(yè)未來(lái)估值提升空間仍然較大。

    我們繼續(xù)維持行業(yè)“推薦”的投資評(píng)級(jí)。重點(diǎn)推薦：既可以享受到行業(yè)高成長(zhǎng)又可以較好回避行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的龍頭企業(yè)鞍鋼股份、武鋼股份、太鋼不銹、寶鋼股份，具有并購(gòu)重組預(yù)期和業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的南鋼股份、酒鋼宏興、韶鋼松山等。

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