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機(jī)構(gòu)仍在爭(zhēng)奪資產(chǎn)注入類(lèi)個(gè)股

2007年08月28日 07:28

于曉東

    資金流向揭示5000點(diǎn)后市場(chǎng)方向——

    昨日，大盤(pán)繼續(xù)在5100點(diǎn)上方高位震蕩。站在5100點(diǎn)之上，俯視曾經(jīng)的低點(diǎn)，很多投資人卻頗為惶恐。正所謂“無(wú)限風(fēng)光在險(xiǎn)峰”，面對(duì)中國(guó)股市從未有過(guò)甚至一年前還從未想過(guò)的高點(diǎn)，投資者該如何面對(duì)？5000點(diǎn)之后的市場(chǎng)方向又當(dāng)如何判斷？

    約9000億資金將流入市場(chǎng)

    首先，市場(chǎng)持續(xù)上漲的動(dòng)因仍是全流通時(shí)代資金泛濫。從市場(chǎng)供給分析看，市場(chǎng)資金來(lái)源有如下幾種：一是證券投資公募基金。進(jìn)入6月份以來(lái)，新增基金的規(guī)模增速很快，成為股市資金供給的重要來(lái)源，整個(gè)2007年預(yù)計(jì)還將募集資金1500億元左右。二是保險(xiǎn)資金，其規(guī)模約500億-1000億元。三是券商自營(yíng)、集合理財(cái)，規(guī)模約500億元。四是企業(yè)年金，目前約有200億元的規(guī)模。五是社保基金，在調(diào)高投資證券的比例后，至2007年下半年，投資規(guī)模為500億元左右。六是信托資金，預(yù)計(jì)可以為市場(chǎng)提供50億元資金。七是QFII等資金，至2007年批準(zhǔn)額度約300億美元。八是龐大的居民儲(chǔ)蓄直接分流，估計(jì)是3000億元規(guī)模。如此計(jì)算下來(lái)，共計(jì)還有約9000億元的資金將流入市場(chǎng)。而目前以8月24日收盤(pán)計(jì)算，全部A股的總市值為225443.99億元。從資金的充裕度看，5000點(diǎn)的點(diǎn)位不應(yīng)該是頭部。

    牛市的三大基礎(chǔ)沒(méi)有變化

    綜合判斷目前市場(chǎng)，近期央行的第四次加息對(duì)股市沒(méi)有產(chǎn)生負(fù)面影響，可以說(shuō)，8月份的五大利空都沒(méi)能阻擋滬綜指前進(jìn)的腳步。提高存款準(zhǔn)備金率至12%、調(diào)減利息稅至5%、個(gè)人投資境外市場(chǎng)開(kāi)閘以及美國(guó)次級(jí)債危機(jī)等等不利因素非但沒(méi)有給A股造成多大威脅，反而在形成了一次次的中繼調(diào)整后完成“空中加油”。這其中，最主要的動(dòng)力是牛市的三大基礎(chǔ)，即市場(chǎng)流動(dòng)性資金泛濫、人民幣漸漸升值、上市公司業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)沒(méi)有變化。

    截至8月23日，已披露具有可比性的915家公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)86.10%。大大高于預(yù)期水平，而且人民幣升值水平在2007年達(dá)到3%的水平。這些因素都推動(dòng)了市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的持續(xù)做多。

    機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪資產(chǎn)注入概念

    從市場(chǎng)資金流向觀(guān)察，目前的市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)是與不斷擴(kuò)大的新基金發(fā)行規(guī)模亦步亦趨的。7月份以來(lái)，藍(lán)籌股重奪市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)，相對(duì)估值較低的品種有色金屬、煤炭、鋼鐵、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)大幅上漲。從資金流向上我們觀(guān)測(cè)到，資源性地產(chǎn)、銀行、有色金屬、能源等具備資產(chǎn)注入概念的公司都是后市機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。

    筆者認(rèn)為，5000點(diǎn)之上，市場(chǎng)中期震蕩向上的趨勢(shì)不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性扭轉(zhuǎn)。短期看，5000點(diǎn)之上會(huì)有震蕩；如果立足中長(zhǎng)線(xiàn)，可繼續(xù)持股。市場(chǎng)熱點(diǎn)出現(xiàn)多極化特征會(huì)在第四季度演繹，下半年上漲的趨勢(shì)仍有望維持，滬深300的走勢(shì)會(huì)更加突出。投資者可以關(guān)注的是有持續(xù)業(yè)績(jī)支撐的有色金屬、能源等具備資產(chǎn)注入概念的公司。

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