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天相投資:四股被嚴(yán)重低估

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年01月18日 10:31

    長城電工 07年凈利潤預(yù)增100%

    投資評級：增持

    評級機構(gòu)：天相投資

    公司發(fā)布07年度業(yè)績快報，預(yù)計凈利潤較06年同期增長100%左右，實現(xiàn)凈利潤約5652萬元。

    天相投資認(rèn)為，按公司目前總股本2.848億股測算，公司07年每股收益約為0.20元，低于此前的預(yù)測。公司業(yè)績低于預(yù)期的主要原因是公司旗下蘭州電機廠的1.5MW變速恒頻雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機、長城開關(guān)廠的126GIS等優(yōu)勢產(chǎn)品的產(chǎn)能未能如期擴張釋放，同時公司電氣設(shè)備產(chǎn)品受上游金屬材料價格的高漲導(dǎo)致成本壓力較大。下調(diào)公司07-09年EPS分別至0.21元、0.52元、0.80元，按昨日16.37元的收盤價測算，對應(yīng)動態(tài)市盈率分別為77倍、31倍、20倍，處于天相電氣設(shè)備行業(yè)風(fēng)電類上市公司中較低的估值水平，維持"增持"投資評級。

    萊鋼股份 07業(yè)績預(yù)增50%以上

    投資評級：增持

    評級機構(gòu)：天相投資

    萊鋼股份發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，07年凈利潤同比增長50%以上。

    天相投資認(rèn)為，公司業(yè)績增長的主要原因是07年鋼材產(chǎn)品的價漲量升，以及計提的壞賬準(zhǔn)備明顯減少。按照公司的發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)的發(fā)展形勢，我們認(rèn)為公司整體上市有望在08年取得突破，萊鋼集團仍有500萬噸左右的優(yōu)質(zhì)鋼鐵資產(chǎn)可以注入上市公司，屆時公司的產(chǎn)量將達(dá)1200萬噸/年，其盈利能力可明顯提升。不考慮整體上市，維持對公司07-09年EPS分別為1.24元、1.51元、1.62元的預(yù)測，按1月16日收盤價計算，其動態(tài)市盈率分別為19、16和15倍，08年P(guān)E低于行業(yè)20倍的水平，維持"增持"的評級。

    麗江旅游云杉坪索道提價

    投資評級：增持

    評級機構(gòu)：天相投資

    公司發(fā)布公告稱，云杉坪索道客運單程票價將由現(xiàn)行每人次20元調(diào)整為每人次上行30元、下行25元，調(diào)整后公司須將每人次上行票價提高部分的6元、下行票價提高部分的3元上繳麗江市財政。新的價格將在云杉坪索道技改完工、驗收合格后實行。

    天相投資認(rèn)為，云杉坪索道提價部分的60%將上交財政，扣除上繳部分，云杉坪索道實際上行票價為24元，下行票價為22元。此次提價略低于預(yù)期，08年對公司的營業(yè)收入貢獻(xiàn)簡單測算約600萬元。調(diào)整07-09年EPS預(yù)測分別為0.68元、0.70元、0.97元，考慮到公司享有15%的所得稅收優(yōu)惠政策，給予公司"增持"評級。

    江南高纖 07年業(yè)績預(yù)增50%以上

    投資評級：增持

    評級機構(gòu)：天相投資

    公司發(fā)布公告稱，公司07年1-12月份凈利潤較上年增長50%以上。

    天相投資認(rèn)為，按照公司公告測算，公司07年凈利潤為7787萬元以上，每股收益為0.36元以上，與此前預(yù)測的0.38元基本相符。公司業(yè)績大幅增長的主要原因是產(chǎn)品銷量較去年同期有大幅增長，另外公司07年獲國產(chǎn)設(shè)備抵扣所得稅額度大幅增加。公司是我國滌綸毛條細(xì)分行業(yè)龍頭，07年公司進(jìn)行融資，用于建設(shè)8萬噸/年的復(fù)合短纖維建設(shè)，建成后產(chǎn)能將達(dá)到11萬噸，成為符合纖維細(xì)分行業(yè)龍頭。預(yù)測公司08-09年每股收益為0.50元和0.63元，維持"增持"投資評級。

來源：每日經(jīng)濟新聞

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