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頂級券商一致看好、強(qiáng)烈推薦四大牛股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年10月25日 10:53

    長電科技(600584)產(chǎn)能擴(kuò)大提升發(fā)展空間

    公司日前公布三季度業(yè)績情況。報(bào)告顯示，公司三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.34億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤5299.89萬元，分別比去年同期增長9.99%和34.15%；前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.48億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.03億元，分別比去年同期增長15.75%和36.38%。基于此，西南證券研究員竇昊明給予公司“增持”的投資評級。

    從增速來看，7-9月公司收入和凈利同比分別增長9.99%和34.15%，環(huán)比分別增長了10.90%和47.23%，而去年同期分別為41.32%和97.73%、29.14%和 161.90%。研究員認(rèn)為，公司今年三季度業(yè)績增長速度較之去年同期呈現(xiàn)出減緩跡象，原因一方面在于去年下游市場需求旺盛，而今年受全球市場影響，下游需求表現(xiàn)一般，導(dǎo)致銷售收入未能大幅增長；另一方面公司當(dāng)前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整還未全部到位，毛利率水平回升幅度仍小，也部分影響了利潤的實(shí)現(xiàn)。但公司近期已進(jìn)行了多項(xiàng)新產(chǎn)品及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)或規(guī)劃，預(yù)計(jì)今年底明年初部分項(xiàng)目將產(chǎn)生效益，屆時(shí)公司業(yè)績增長也會(huì)更加樂觀。

    此外，公司擬收購子公司SiP生產(chǎn)線的設(shè)備，以此為基礎(chǔ)組建基板封裝事業(yè)部擴(kuò)大產(chǎn)能。研究員認(rèn)為，該項(xiàng)收購將便于公司集中資源擴(kuò)大WLCSP封裝生產(chǎn)線的產(chǎn)銷規(guī)模，便于提高高技術(shù)產(chǎn)品的銷售比例，從而為將來的業(yè)績增長提供支撐。

    長安汽車(000625)成長勢頭不減飛躍跡象漸顯

    國都證券研究員徐才華認(rèn)為，無論是公司的長安福特馬自達(dá)的合資品牌、傳統(tǒng)微型客車業(yè)務(wù)還是自主品牌業(yè)務(wù)都顯示出非常強(qiáng)勁的增長跡象。有理由相信在未來的幾年里，長安汽車將進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展期。給予公司“短期-強(qiáng)烈推薦，長期-A”的投資評級。

    研究員認(rèn)為，公司合資品牌增長依然強(qiáng)勁。長安福特馬自達(dá)2007年前三季度各品牌批總量共計(jì)150,365臺，相比2006年同期增長高達(dá)59%。其中第三季度的批售數(shù)量達(dá)到了56,778輛，比去年同期增長62%，進(jìn)一步穩(wěn)固了今年上半年創(chuàng)下的佳績。2007年前三季度，福特汽車旗下豪華品牌沃爾沃、路虎和捷豹的零售總量達(dá)到1.4萬臺，同比增長72%。

    微型客車市場占有率開始增長。今年6月，長安以3.75萬輛的銷量超過五菱的3.51萬輛，市場占有率達(dá)到 38%，超過上汽通用五菱兩個(gè)百分點(diǎn)，也是今年首次超過五菱。8月份公司完成了30萬輛微型客車生產(chǎn)線的產(chǎn)能擴(kuò)充和長安之星二代的生產(chǎn)條件技改項(xiàng)目，9月下旬開始，長安之星二代的產(chǎn)銷量開始大幅增長。

    產(chǎn)能儲(chǔ)備滿足未來發(fā)展。9月24日，長安福特馬自達(dá)汽車南京公司竣工投產(chǎn)。這是長安福特設(shè)立的第二家整車工廠，投資達(dá)40億元。南京工廠一期年產(chǎn)能達(dá)到16萬輛，最終年產(chǎn)能達(dá)40萬輛。該廠投產(chǎn)將大大緩解福特目前遭遇的產(chǎn)能瓶頸。

    國電南瑞(600406)業(yè)績增長超預(yù)期

    國電南瑞作為我國電力二次設(shè)備的龍頭，研發(fā)實(shí)力雄厚，治理完善，在國家大幅增加電網(wǎng)投資的背景下，公司未來面臨良好發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)，新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)地鐵監(jiān)控自動(dòng)化業(yè)務(wù)正在形成，公司的發(fā)展前景看好。銀河證券研究員沈文春給予公司“推薦”的投資評級。

    公司收入和凈利潤增長超出市場預(yù)期。07年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)收入6.75億元，歸屬于母公司股東凈利潤6684萬元，同比分別增長25.14%和35.97%，每股收益0.26元，超出市場預(yù)期。增值稅軟件退稅和政府補(bǔ)助收入大幅增長是公司業(yè)績超預(yù)期增長的重要原因。

    公司前三季度綜合毛利率僅27.18%，較去年下降3.41個(gè)百分點(diǎn)，下降的主要原因是由于電網(wǎng)調(diào)度產(chǎn)品招標(biāo)規(guī)則的改變導(dǎo)致公司競爭優(yōu)勢有所削弱；變電站產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致競爭激烈引起的。但是依托公司強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，公司牢牢占據(jù)在電力自動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，依托新產(chǎn)品OPEN3000，在電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化領(lǐng)域有進(jìn)一步強(qiáng)化這種優(yōu)勢地位的趨勢。

    研究員還指出，報(bào)告期內(nèi)公司搬入新建的國電南瑞大樓，解決了長期制約公司發(fā)展的場地限制問題，公司未來快速發(fā)展有了更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    科華生物(002022)主業(yè)增長加速

    中信證券研究員姚杰認(rèn)為，公司業(yè)績增長符合預(yù)期�？迫A生物2007年前三季度實(shí)現(xiàn)銷售收入2.89億元、凈利潤9066萬元，分別同比增長19.76%、57.05%，EPS為0.43元，CPS為0.38元。給予公司“買入”的投資評級。

    研究員分析，公司診斷試劑收入增長明顯快于中期。公司診斷試劑同比增長15%(若不考慮銷售折讓提前因素，增速會(huì)更高)，其中免疫試劑增長11%，生化試劑增長21%，核酸試劑增長140%。儀器部分同比增長29%，其中自產(chǎn)儀器增長32%，代理儀器增長28%。

    公司主業(yè)創(chuàng)造利潤同比增長加速。公司主營業(yè)務(wù)利潤同比增長26.75%。如果把公司股票投資收益862萬元去除，則不含股票投資收益的營業(yè)利潤約1億元，同比增長38.32%。主要得益于毛利率由57%提高到61%，期間費(fèi)用率下降0.24個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用同比增長率低，僅18.62%。

    同時(shí)，公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率基本持平，存貨周轉(zhuǎn)率有所下降，可能與自產(chǎn)儀器比重上升有關(guān)。資產(chǎn)負(fù)債率保持在20%水平。經(jīng)營現(xiàn)金流好。

來源：中國證券報(bào)

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