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頂級券商一致看好、強烈推薦四大牛股

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年10月22日 09:34

    保利地產(chǎn)(600048)業(yè)績持續(xù)高增長可期

    基于目前公司充足的項目儲備以及未來銷售價格穩(wěn)步提升，國信證券研究員方焱認為，保利地產(chǎn)未來幾年仍將保持高增長。行業(yè)龍頭地位、良好的股東背景優(yōu)勢、強大的資源整合能力和執(zhí)行力，使得公司長期發(fā)展值得看好，并應該享有較高的溢價，因而維持“推薦”的投資評級。

    今年前3季度，保利地產(chǎn)實現(xiàn)凈利潤5.6億元，同比增長83%，每股收益0.5元，主要得益于銷售的持續(xù)良好表現(xiàn)，其中第3季度增長明顯加快。研究員認為，公司目前在建項目較多，4季度結(jié)算將進一步增加，此外公司尚有預收款104.5億元將陸續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)，因此4季度業(yè)績會加速提升，預計全年凈利潤增幅將在70%-100%。

    公司3季度新拓展項目9個，占地面積194.59萬平方米，規(guī)劃建筑面積329.46萬平方米。目前公司共有在建擬建項目49個，總占地面積977萬平方米，規(guī)劃總面積1637萬平方米。公司土地儲備豐富，區(qū)域布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，足夠保證未來3-5年的快速增長。

    研究員認為，公司較強的行業(yè)整合能力將使其在行業(yè)“洗牌”過程中可占得先機。充足的項目儲備和良好的銷售前景為公司今后三到五年里的持續(xù)穩(wěn)定高增長奠定了基礎(chǔ)，預計公司未來3年仍將能保持100%左右的增長速度。

    哈空調(diào)(600202)核心業(yè)務(wù)前景廣闊

    東方證券研究員鄒慧認為，在哈空調(diào)的兩大核心業(yè)務(wù)之中，電站空冷器未來增長空間廣闊，石化空冷器也可保持較快的增長速度。因而給予公司股票“增持”的投資評級。

    從2007年上半年的業(yè)績來看，電站空冷器和石化空冷器兩項業(yè)務(wù)分別占到公司主營收入的53.55%和33.95%，分別占主營利潤的58.03%和37.52%。其中，公司的石化空冷市場占有率超過50%，電站空冷市場占有率接近20%，是國內(nèi)空冷設(shè)備的絕對龍頭。

    研究員分析，與常規(guī)的火電濕冷機組相比，哈空調(diào)的電站空冷器節(jié)水效果明顯，因而成為我國北部干旱地區(qū)、嚴重缺水地區(qū)新建和擴建火電廠的推薦機組。目前價格比濕冷機組高出20%，但綜合成本差不多，符合國家節(jié)能減排的政策方向。目前我國空冷的安裝率大約僅為10%，整個“十一五”期間政策鼓勵在煤炭豐富地區(qū)建設(shè)坑口電站，而我國的煤炭儲備豐富地區(qū)大多缺水，建空冷設(shè)備的必要性很高。因此，預計空冷安裝比例會逐步提升到50%左右，公司的市場占有率有望在政策的扶持下穩(wěn)步提升至30%-40%左右。

    石化空冷器的主要應用行業(yè)——石化與冶金業(yè)過去幾年的固定資產(chǎn)投資額增速分別超過20%和40%，因此可預計公司該業(yè)務(wù)未來幾年增長速度有望保持在30%左右。

    科達機電(600499)低估的細分行業(yè)龍頭

    海通證券研究員葉志剛認為，科達機電作為建筑陶瓷機械細分行業(yè)的龍頭，未來幾年將分享全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級帶來的景氣上升利好因素，業(yè)績爆發(fā)式增長，且還儲備了前景看好的節(jié)能環(huán)保項目，成長性突出。給予“買入”的投資評級。

    過去3年，我國建筑陶瓷機械裝備市場以年均33%的速度遞增，年銷售總量由2004年的45億元猛增至2006年的80億元，市場容量兩年翻了近一倍。進入2007年，該行業(yè)市場需求更是迎來了歷史上最迅猛的時期之一，上半年國內(nèi)市場陶機裝備完成總銷值55億元，同比增長37.5%。研究員認為，在全球產(chǎn)業(yè)專業(yè)和產(chǎn)業(yè)升級的雙重推動下，未來3年建筑陶瓷機械裝備業(yè)年均增長將在30%以上。2006年科達機電陶機銷值占國內(nèi)陶機總產(chǎn)量80億的10%以上，未來有著巨大的增長潛力，且公司具備和國際巨頭競爭的潛力，出口空間很大。

    目前科達機電的主要產(chǎn)品為壓機、窯爐、拋光線等瓷磚生產(chǎn)線上附加值較高的產(chǎn)品。其中，公司拋光線的國內(nèi)市場占有率為60%，其中多位24頭和36頭系列產(chǎn)品由于節(jié)能效果顯著，比同類產(chǎn)品價格高1/4-1/3；大噸位壓機市場占有率在45%以上，毛利率27%-28%左右，目前產(chǎn)能為200-250臺/年左右，募集資金項目——大噸位壓級擴產(chǎn)項目準備將壓機產(chǎn)能提高到350臺/年，2008年預計可生產(chǎn)300臺左右；窯爐產(chǎn)品由于進入時間短，目前產(chǎn)能僅為20臺/年，但公司募集資金項目準備把產(chǎn)能擴充到80-100臺，預計2008年可陸續(xù)投產(chǎn)。

    火箭股份(600879)持續(xù)受益我國航天事業(yè)快速發(fā)展

    天相投顧研究員認為，考慮到“十一五”期間我國火箭發(fā)射數(shù)量的大幅增加以及公司火箭配套相關(guān)領(lǐng)域的相對壟斷地位，維持對火箭股份的“買入”評級。

    火箭股份目前業(yè)務(wù)主要分為航天配套產(chǎn)品、航天基礎(chǔ)材料和民品業(yè)務(wù)三大塊。2006年，航天配套產(chǎn)品占公司收入比重約為53%，平均毛利率在50%左右，并且在所屬行業(yè)內(nèi)的壟斷優(yōu)勢較為明顯，高毛利率有望繼續(xù)維持下去；航天基礎(chǔ)材料產(chǎn)品占收入比重約為40%左右,平均毛利率在40%左右；民品收入占比僅為5%左右，毛利率較低。

    研究員認為，公司的火箭配套產(chǎn)品將不斷受益于我國航天事業(yè)的快速發(fā)展。“十一五”期間國家將大力發(fā)展航天事業(yè)，衛(wèi)星需求數(shù)量將是“十五”期間的4倍左右，同時還將積極開展探月和載人飛船項目，在火箭需求保持快速增長的情況下，公司航天配套產(chǎn)品業(yè)務(wù)將有望保持每年20%以上的速度增長。

來源：中國證券報

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