10月26日晚，上交所官網顯示，螞蟻集團IPO初步詢價完成。經過近1萬個機構賬戶詢價，最終螞蟻集團A股發(fā)行價確定為每股68.8元。螞蟻集團H股發(fā)行價也于同日公布，為每股80港元，代碼6688，刨除匯率影響后，每股約68.85元，與A股發(fā)行價基本持平。按照這一發(fā)行價和綠鞋前發(fā)行后總股本計算，螞蟻集團總市值約2.1萬億元。

　　根據上市發(fā)行安排，螞蟻的網上和網下申購將在10月29日進行，預計將于11月5日A+H兩地同步上市。

　　從受理到定價歷時63天

　　從上交所受理螞蟻集團IPO申請，到如今正式定價，螞蟻集團僅用時63天。

　　8月25日，上交所受理螞蟻集團的科創(chuàng)板上市申請。8月30日，螞蟻集團科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”。

　　9月18日，螞蟻集團上會，上交所科創(chuàng)板上市委員會最終給出同意螞蟻集團發(fā)行上市的審議結果。10月21日，證監(jiān)會同意螞蟻集團IPO。

　　10月26日，螞蟻集團IPO初步詢價完成，每股定價68.8元，將于10月29日進行開始網上和網下申購，預計將于11月5日A+H兩地同步上市。

　　根據螞蟻集團10月26日披露的招股意向書顯示，本次A股初始發(fā)行股份數量不超過16.71億股，不超過A股和H股發(fā)行后公司總股本(A股超額配售選擇權行使前且H股超額配售選擇權行使前)的5.50%；H股方面，本次全球發(fā)售的H股股數為16.71億股。

　　螞蟻集團已從最早的支付工具成長為具有多元數字金融服務業(yè)務的科技平臺。螞蟻集團此前更新的招股意向書披露，2020年1-9月螞蟻集團實現營業(yè)收入1181.91億元，同比增長43%；毛利潤為695.49億元，同比增長74.28%。公司整體毛利率從2019年同期的48.13%增長至2020年1-9月的58.84%。2020年上半年實現凈利潤219億元，半年時間就超過了去年全年。營收方面，主要來自數字金融科技平臺收入的增長，其次為數字支付與商家服務收入的增長。

　　科技是主要投資方向

　　招股書顯示，螞蟻集團將按照1∶1的首發(fā)規(guī)模，在A股和H股各發(fā)行不超過16.7億股的新股，A+H發(fā)行的新股數量合計不超過發(fā)行后(超額配售選擇權行使前)公司總股本的11%。另外分別授予不超過A、H股初始發(fā)行股份數量15%的超額配售選擇權。

　　按發(fā)行價格68.80元/股計算，A股超額配售選擇權行使前，預計螞蟻集團募集資金總額為1149.45億元；若A股超額配售選擇權全額行使，預計發(fā)行人募集資金總額為1321.86億元。

　　螞蟻集團H股發(fā)行數量一致，由此預計超額配售選擇權行使前，螞蟻AH兩地合計募集資金總額約344億美元，取代沙特阿美的290億美元成為史上最大規(guī)模IPO。

　　從募集資金用途來看，本次螞蟻集團科創(chuàng)板IPO的募資金額擬用于投資四大項目：30%用于助力數字經濟升級項目、10%用于加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展、40%用于進一步支持創(chuàng)新及科技的投入以及20%用于補充流動資金(及一般企業(yè)用途)。

　　占比最高的還是科技。在招股書和歷次問詢披露中，螞蟻集團多次強調自己的“科技基因”。不久前螞蟻集團CEO胡曉明在接受記者采訪時表示，上市后最重要的事是投入技術�！懊嫦蛭磥�，螞蟻的技術戰(zhàn)略不是百米沖刺，而是持續(xù)的馬拉松長跑�！焙鷷悦鞅硎�，上市后，螞蟻將在區(qū)塊鏈、物聯網、人工智能、安全風控等領域繼續(xù)加大投入，為長期戰(zhàn)略打好技術底盤。

　　A股迎來首家互聯網巨頭

　　螞蟻定價完成，意味著全球最大規(guī)模IPO即將誕生在上海和香港，也意味著A股將迎來首個互聯網科技巨頭。

　　螞蟻集團相關負責人告訴中國證券報記者，螞蟻在A股上市的決定由來已久，早在2014年，馬云便表達了阿里巴巴未能在A股上市的遺憾，當時他說“希望未來支付寶能夠在A股上市�！�6年后，螞蟻集團將成為中國互聯網第一梯隊中第一家在A股上市的公司。

　　從全球市場來看，美股中以“FAAMG”(臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌)為代表的頭部科技公司，成為美國經濟和企業(yè)盈利增長以及美股表現的重要動力。

　　數據顯示，目前美股市值前10的公司中，有包括“FAAMG”在內的共7家科技公司；港股市值前10的公司有4家科技公司，如阿里巴巴、騰訊等。登陸科創(chuàng)板后，螞蟻集團將成為A股首個中國版“FAAMG”。

　　全球用戶超10億的互聯網科技公司總共為6家，分別是蘋果、微軟、谷歌、Facebook、騰訊、螞蟻，對應的市值分別為2萬億美元、1.66萬億美元、1萬億美元、7575億美元、6886億美元、2.1萬億人民幣(約3185億美元)。

　　螞蟻集團登陸科創(chuàng)板后有望引發(fā)示范效應，吸引更多優(yōu)質科技公司登陸A股。上交所副總經理劉逖曾公開表示，隨著螞蟻集團、京東數科、吉利汽車等企業(yè)申報科創(chuàng)板上市，預計年內科創(chuàng)板總市值有望超過5萬億元。