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“國家隊(duì)”二季度持股路線圖浮出水面

2020年08月28日 07:23    來源: 中國證券報(bào)     胡雨 林倩

  隨著上市公司半年報(bào)漸次披露,備受關(guān)注的“國家隊(duì)”持倉情況陸續(xù)揭曉。截至8月27日記者發(fā)稿,數(shù)據(jù)顯示,社保基金出現(xiàn)在360家公司前十大流通股股東名單中,二季度共增持122只個(gè)股,新買入86只個(gè)股;中國證券金融股份有限公司(下稱“證金公司”)、中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司和中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(以下合稱“中央?yún)R金”)合計(jì)持有超過560家上市公司股份。

  從持股風(fēng)格看,“國家隊(duì)”更偏愛醫(yī)藥和計(jì)算機(jī)板塊。近期,相關(guān)板塊股票價(jià)格持續(xù)震蕩,業(yè)內(nèi)人士表示,下半年計(jì)算機(jī)板塊仍有機(jī)會(huì),醫(yī)療行業(yè)需以較長時(shí)間周期觀察,可關(guān)注其中有成長性的細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)。

  社;穑涸龀122只新進(jìn)86只

  已披露半年報(bào)顯示,360家上市公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社;鸬纳碛。其中,社;鸪止墒兄10億元以上的有39家。

  二季度社;鹪龀122只個(gè)股,增持最多的是常熟銀行,增持6314.05萬股;中信特鋼、三花智控、華域汽車等14只個(gè)股被社;鹪龀志1000萬股。110只個(gè)股二季度遭社;饻p持,中南建設(shè)被減持6774.21萬股,減持股數(shù)量最多。社;饻p持?jǐn)?shù)量超1000萬股的還有領(lǐng)益智造、節(jié)能風(fēng)電、南極電商等17只個(gè)股。

  二季度社;鹦沦I入86只個(gè)股。山東高速被買入7618.83萬股,利歐股份、杉杉股份、蘇墾農(nóng)發(fā)等20只個(gè)股獲社;鹦沦I入均超1000萬股。

  從持股風(fēng)格來看,社;鹬貍}股主要為計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥板塊。隨著科創(chuàng)板上市公司數(shù)量增多,二季度社;鹪谝殉钟10只科創(chuàng)板個(gè)股基礎(chǔ)上,

  又新買入華潤微、致遠(yuǎn)互聯(lián)、財(cái)富趨勢、華峰測控等9只個(gè)股。

  證金匯金:青睞醫(yī)藥計(jì)算機(jī)

  隨著半年報(bào)逐漸披露,同屬“國家隊(duì)”主力成員的證金公司及中央?yún)R金二季度持倉情況也浮出水面。

  數(shù)據(jù)顯示,證金公司現(xiàn)身192家上市公司前十大流通股股東名單,其中增持12只個(gè)股,新進(jìn)8只個(gè)股。

  證金公司持倉市值最高的是中國人壽,為311.66億元;其次是貴州茅臺(tái),為138.84億元;對中國太保、恒瑞醫(yī)藥、保利地產(chǎn)等7只個(gè)股的持倉市值超過50億元。二季度,證金公司對恒瑞醫(yī)藥合計(jì)增持1325萬股。

  從所屬行業(yè)來看,證金公司持股主要集中在醫(yī)藥制造業(yè),電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。

  中央?yún)R金現(xiàn)身501家上市公司前十大流通股股東名單,其中增持20只個(gè)股,新進(jìn)17只個(gè)股。

  與證金公司類似,中央?yún)R金對保險(xiǎn)公司持倉市值最高,對新華保險(xiǎn)的持倉市值為588.38億元,貴州茅臺(tái)為186.3億元。另外,中央?yún)R金對立訊精密和中國人壽的持倉市值均超過50億元。

  計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)公司是中央?yún)R金的“心頭好”,持有公司數(shù)量為57家;醫(yī)藥制造業(yè)也獲青睞,數(shù)量為37家;另外,持有電氣機(jī)械和器材制造業(yè)公司、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)公司、專用設(shè)備制造業(yè)公司的數(shù)量分別為40家、37家、31家。

  兩板塊投資價(jià)值明確

  從市場表現(xiàn)看,近期包括計(jì)算機(jī)在內(nèi)的整個(gè)科技板塊及生物醫(yī)藥板塊均處于持續(xù)震蕩狀態(tài),但在業(yè)內(nèi)人士看來,這兩大板塊未來仍有較為明確的投資價(jià)值。

  華鑫證券首席策略分析師嚴(yán)凱文認(rèn)為,“國家隊(duì)”用真金白銀重倉或增持上市公司股份體現(xiàn)了其對國內(nèi)資本市場發(fā)展前景的信心。從長遠(yuǎn)角度看,在居民儲(chǔ)蓄資金持續(xù)入市的大背景下,“國家隊(duì)”資金未來將持續(xù)入市,倉位將呈現(xiàn)階梯式上升趨勢,只是配置的行業(yè)及個(gè)股可能會(huì)有所轉(zhuǎn)移。

  開源證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師陳寶健在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示,從目前披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)看,計(jì)算機(jī)板塊二季度業(yè)績同比仍在下滑,但是環(huán)比改善明顯,隨著疫情影響的減弱,業(yè)績有望逐季回升。從投資角度出發(fā),下半年計(jì)算機(jī)板塊內(nèi)部仍有機(jī)會(huì)。“比較看好景氣度逐季向上的信息安全板塊,以及估值仍在底部、基本面有積極變化的個(gè)股,另外也持續(xù)看好云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等!标悓毥≌f。

  國泰君安醫(yī)藥分析師張祝源表示,醫(yī)藥板塊目前估值處于歷史相對高位,但相比消費(fèi)、科技板塊并沒有明顯溢價(jià),且特定子行業(yè)或公司有比較清晰的投資價(jià)值!敖ㄗh以3至5年的時(shí)間周期來看待這個(gè)行業(yè),同時(shí)更多關(guān)注真正有成長性的細(xì)分行業(yè),如創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械以及其他為創(chuàng)新藥做相關(guān)配套的行業(yè)。”

  

(責(zé)任編輯:蔡情)


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“國家隊(duì)”二季度持股路線圖浮出水面

2020-08-28 07:23 來源:中國證券報(bào)
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