在剝離旗下房產(chǎn)業(yè)務(wù)后,永輝超市(601933,前收盤價(jià)24.17元)的再融資方案也得已順利推出。公司于今日發(fā)布《非公開發(fā)行股票預(yù)案》,擬向3名特定對象非公開發(fā)行約4510萬股,募集約10.16億元資金。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,永輝超市此次增方得到公司實(shí)際控制人兼董事長張軒松的大力支持,其一人就計(jì)劃認(rèn)購3510萬股,占比近8成。
預(yù)案顯示,永輝超市計(jì)劃以22.52元/股的發(fā)行價(jià)格,非公開發(fā)行4510萬股。其中,公司董事長張軒松將以現(xiàn)金7.9億元認(rèn)購3510萬股,認(rèn)購股份占擬增發(fā)股票總數(shù)的78%。在此之前,張軒松直接持有永輝超市21.52%的股權(quán)。發(fā)行完成后,張軒松持有公司的股份比例將上升至24.64%,其與一致行動(dòng)人張軒寧將合計(jì)持有公司38.68%的股權(quán)。
此外,上海糖業(yè)煙酒將以現(xiàn)金1.13億元認(rèn)購500萬股;朗源股份(300175,前收盤價(jià)5.40元)同樣以現(xiàn)金1.13億元認(rèn)購500萬股。上述發(fā)行對象均承諾,所認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
永輝超市此次增發(fā)計(jì)劃募集資金總額為10.16億元,將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司表示,公司將使用這部分資金用于提高生鮮、食品用品的統(tǒng)采直采比例,提升毛利率水平;同時(shí),公司會(huì)加大對自有品牌產(chǎn)品的研發(fā)和投入,提高自有品牌產(chǎn)品的銷售占比,鞏固公司的核心競爭力。
值得注意的是,除參與永輝超市此次非公開發(fā)行外,朗源股份還與公司簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議,雙方將在農(nóng)超對接、包裝食品、基地利用等多方面展開合作。在農(nóng)超對接部分,朗源股份將向永輝超市直接提供朗源品牌富士蘋果、山東梨、蔬菜等優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。從2012年9月1日~2013年8月31日,朗源股份將向永輝超市提供山東富士8000~1萬噸,陜西富士4000~6000噸,山東大蒜500~800噸。朗源股份在公告中表示,公司參與永輝超市的非公開發(fā)行,一方面是對其長期發(fā)展充滿信心,另外也是對雙方的長期戰(zhàn)略合作充滿信心。