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工銀瑞信:藍(lán)籌成市場復(fù)蘇的主要力量換手率驚人

2007年06月13日 14:32

    題材股的價值回歸能得以在指數(shù)穩(wěn)定環(huán)境下進(jìn)行

    股票市場

    上周大盤先抑后揚(yáng)，主要指數(shù)的周K線均收出了長長的下影線，其中滬綜指雖然連續(xù)4個交易日出現(xiàn)反彈，但由于周一跌幅過大，本周仍然以下跌2.19%報收，而深成指表現(xiàn)明顯強(qiáng)于滬綜指，盡管周一跌幅達(dá)到了7.76%，但全周仍然上漲了3.36%。成交量方面，伴隨著周一的巨幅下跌，成交量也萎縮至近期新低，而在之后反彈的4個交易日中，成交量的放大也并不明顯，單日成交額始終未能超過3000億元，滬深兩市周成交額更是較上周萎縮了近5700億元。說明市場在暴跌之后，信心需要一個緩慢的恢復(fù)過程，同時也說明了多方的動能沒有遭到迅速的瓦解，反攻的力量容易積聚，這點已經(jīng)被指數(shù)上周的表現(xiàn)所證實。

    從消息面上看，上周的政策偏暖成為了反彈的重要誘因，四只新基金的獲批詮釋出市場穩(wěn)定的重要性，雖然目前政策面處在一個敏感且難以準(zhǔn)確把握的時期，但強(qiáng)烈的市場穩(wěn)定信號并結(jié)合經(jīng)濟(jì)的快速增長，使投資者理性穩(wěn)定的投資仍舊可以獲得較長期的支撐。所以在市場加劇震蕩的時期能保持住一份平穩(wěn)的心態(tài)是至關(guān)重要的。

    板塊方面，根據(jù)天相行業(yè)統(tǒng)計過去一周漲幅居前的板塊為：日用化工7.88%、有色7.86%、煤炭6.89%、貿(mào)易6.07%。上周藍(lán)籌股走強(qiáng)是帶動大盤企穩(wěn)反彈的主要力量，但一、二線藍(lán)籌之間又出現(xiàn)了明顯的分化，這成為導(dǎo)致上周深強(qiáng)滬弱的主要原因。指標(biāo)股表現(xiàn)出補(bǔ)跌和反彈乏力的情況，我們認(rèn)為這可能與上周基金因贖回而被動減倉有較大關(guān)系，而藍(lán)籌指標(biāo)股又恰好是新基金建倉的首選品種，經(jīng)濟(jì)增長的最大受益者，長短期同時受到支撐，預(yù)計將成為后期藍(lán)籌復(fù)蘇的重要力量，使題材股的價值回歸能得以在指數(shù)穩(wěn)定環(huán)境下進(jìn)行。

    其它方面，上周B股同樣企穩(wěn)反彈，其與A股的高差價加之人民幣的升值預(yù)期使其仍然具備很強(qiáng)的吸引力。封閉式基金表現(xiàn)搶眼，又再一次驗證了其退可守進(jìn)可攻的本領(lǐng)，滬市最終收于3291.38點，漲3.14%；深市基金指數(shù)開盤3015.24點，收于3181.93點，漲6.52%，兩市共成交210億元，較前周小幅萎縮。認(rèn)沽權(quán)證繼大上周全線大漲之后，上周仍舊表現(xiàn)瘋狂。5只認(rèn)沽證除鉀肥JTP1外，其余周漲幅均超過50%，平均漲幅高達(dá)73.42%，5只權(quán)證周成交量急劇放大到2000億元之上，換手率驚人，風(fēng)險巨大。

    債券市場

    上周央行公開操作繼續(xù)凈投放資金，具體操作為：周二以價格招標(biāo)形式招標(biāo)1年期央票，招標(biāo)量為最高350億，最終中標(biāo)利率為3.0928%，仍與前周持平；周四央行以價格招標(biāo)形式發(fā)行了3個月期央票250億，中標(biāo)利率為2.7461%，3年期央票80億，中標(biāo)利率為3.43%，均仍與前周持平。考慮上周央行到期資金流1050億，上周實現(xiàn)資金凈投放為370億。

    上周質(zhì)押式回購成交量總計約7603億，相對前周略有縮量。雖然上周有準(zhǔn)備金調(diào)整的繳款，但由于央行公開市場凈投放市場資金狀況仍然寬松，回購利率呈逐日下降趨勢。

    上周五進(jìn)出口銀行發(fā)行了第六期基于1年期定存的浮動利率金融債，最終中標(biāo)利差為45個基點，基本符合市場預(yù)期。上周短期融資券發(fā)行規(guī)模較大，共計7只短融上市，累計金額達(dá)122億元，其中信用質(zhì)量較好的中電投、中海運(yùn)等發(fā)行利率與1年期央票利率利差仍保持基本穩(wěn)定。

    上周上證國債指數(shù)收于110.37，較前周下跌了0.17%，成交額較前周有所放大，市場整體受進(jìn)一步緊縮政策出臺預(yù)期影響延續(xù)前期下行趨勢。銀行間方面，同樣受5月數(shù)據(jù)出臺在即及加息預(yù)期提前等因素影響，市場氛圍悲觀，各品種收益率有整體上行趨勢，其中5年期以上的中長段品種受影響較大，短端利率由于央票發(fā)行利率連續(xù)走平而相對波及較輕，市場成交活躍的品種也多集中于1年期甚至是3個月期以內(nèi)的超短端。

    本周預(yù)計5月宏觀數(shù)據(jù)將密集出臺，雖然市場已普遍預(yù)期到數(shù)據(jù)狀況不會太好，但由于加息預(yù)期的提前與加劇可能會導(dǎo)致對收益率曲線的提前整體重新定位，預(yù)計本周市場的下跌仍會進(jìn)一步延續(xù)。

來源：中金在線

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