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國泰基金:今年專戶理財(cái)不貪大求快

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月25日 08:13

徐國杰

    國泰基金財(cái)富管理中心總經(jīng)理梁之平：今年專戶理財(cái)不貪大求快

    在向證監(jiān)會(huì)完成備案程序后，基金公司專戶理財(cái)近期陸續(xù)開設(shè)交易賬戶入市。國泰基金財(cái)富管理中心總經(jīng)理梁之平預(yù)計(jì)，今年的專戶理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛在規(guī)�；蜻_(dá)1700億元，但今年操作難度增加，業(yè)績將取決于管理人對(duì)大類資產(chǎn)的配置能力。具體來說，就是比管理人的策略制定能力，比投資經(jīng)理的波段操作能力，比研究員挖掘個(gè)股的能力。國泰基金今年專戶理財(cái)業(yè)務(wù)的目標(biāo)不是貪大求快，而是穩(wěn)健地做出讓客戶滿意的業(yè)績和服務(wù)。

    國泰基金是基金業(yè)牌照最為齊全的少數(shù)基金公司之一，國泰財(cái)富管理中心借鑒私人銀行成功的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)企業(yè)年金和專戶理財(cái)?shù)确枪假Y產(chǎn)管理及服務(wù)。

    據(jù)國泰測(cè)算，預(yù)計(jì)今年包括社�；稹⑵髽I(yè)年金在內(nèi)的各項(xiàng)專戶理財(cái)業(yè)務(wù)潛在市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1700億元左右。梁之平分析，按照美國專戶理財(cái)與公募基金的情況，兩者的規(guī)模比為1：10。由于今年是專戶理財(cái)業(yè)務(wù)啟動(dòng)第一年，對(duì)基金公司而言，主要是將運(yùn)行機(jī)制和內(nèi)部流程梳理好。爭取通過前期的穩(wěn)健運(yùn)作，將專戶理財(cái)業(yè)務(wù)的業(yè)績做好、令服務(wù)水平提升。

    梁之平表示，專戶理財(cái)與公募基金相比更具個(gè)性化的特點(diǎn)，可以根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)收益特征為客戶量身定做合適的產(chǎn)品。專戶理財(cái)業(yè)務(wù)的核心競爭力可以概括為績效、產(chǎn)品和客戶。其中，在專戶理財(cái)業(yè)務(wù)開展初期，產(chǎn)品一環(huán)尤為關(guān)鍵。

    梁之平表示，國泰基金今年專戶理財(cái)業(yè)務(wù)要穩(wěn)健地做出讓客戶滿意的業(yè)績和服務(wù)。“我們首先要幫助客戶看清市場(chǎng)長遠(yuǎn)趨勢(shì)，為其量身制定長遠(yuǎn)的理財(cái)方案，同時(shí)穩(wěn)健運(yùn)作，幫助客戶實(shí)現(xiàn)符合其風(fēng)險(xiǎn)收益特征的利益最大化�！�

來源：中國證券報(bào)

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