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基業(yè)星空誰的星光最耀眼

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月10日 07:08

鄭焰

    隨著中國基金業(yè)迎來了十周年的生日，由上海證券報主辦的第五屆中國基金業(yè)“金基金”系列評選活動也于3月5日正式拉開帷幕。哪些基金公司最值得尊重？哪些基金產(chǎn)品最值得信賴？30項大獎究竟花落誰家？本月底評選結(jié)果將最終出爐。

    截至3月7日，短短三天，《上海證券報》·中國證券網(wǎng)（www.cnstock.com）便已收到了來自基金投資人的8萬多張選票。而在2007年舉辦的第四屆評選活動中，投資者票選數(shù)量最終近19萬張。當中國基金市場的資產(chǎn)規(guī)模在2007年突破三萬億大關(guān)時，約有四分之一的中國家庭購買了基金產(chǎn)品，這一行業(yè)掌握了A股市場近28％的話語。

    “投資改變生活”，已不僅僅是句口號。讓持有人分享更多的財產(chǎn)性收入，成為這一行業(yè)的使命。而隨著行業(yè)規(guī)模的擴大，其承擔(dān)的社會責(zé)任也日益為人們所關(guān)注。或許有一天，投資也能改變世界。

    五屆評選見證成長

    所謂彈指十年間。1998年基金金泰與基金開元的發(fā)行，拉開了這一行業(yè)的序幕，其首發(fā)規(guī)模分別為20億元。而在上海證券報舉辦首屆“中國最佳基金公司”評選的2004年，基金業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模也僅為3000多億元。而截至2007年底，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)變?yōu)?.1萬億元，三年翻了十倍。

    上海證券報發(fā)起主辦這一活動，其初衷是為了幫助投資者進一步了解基金公司，分享基金投資成果，激勵基金公司自主創(chuàng)新，促進基金經(jīng)理健康成長。

    在今年的評選活動中，最佳基金公司獎項包括：TOP大獎——將授予過去一年里規(guī)模、投研、市場、服務(wù)等綜合實力俱佳的基金公司；此外，還有最高投資回報獎、最佳管理團隊獎、最具創(chuàng)新精神獎、最佳風(fēng)險控制獎、最具社會責(zé)任獎、最佳營銷服務(wù)獎、最佳投資者關(guān)系獎、最快進步獎、最具潛力獎等九項大獎。

    其中，最具社會責(zé)任獎，為今年新增項目，旨在評選過去一年里穩(wěn)健經(jīng)營，熱心公益，積極回報投資人與社會的基金公司。我們相信，隨著行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)社會責(zé)任將成為越來越多的人所關(guān)注。健康的投資生活在帶來財富之余，或許也將改變世界。

    此外，2007年度十大“金基金”獎還將從50只候選基金中評選出：4只股票型“金基金”；2只積極配置型“金基金”；1只保守配置型“金基金”；以及債券型與封閉式“金基金”各一只。至2007年12月31日，成立時間不滿兩年的基金中，評選出新秀“金基金”1只。

    作為基金業(yè)誕生的十周年紀念，本次還將推出中國基金業(yè)十年特別貢獻基金公司獎，對中國基金業(yè)十年發(fā)展作出了開創(chuàng)性貢獻，具有綜合競爭力的基金公司予以評選，從中選出10家獲獎基金公司。

    2007年看點多

    中國基金業(yè)在2007年迎來遠超想象的市場盛宴。在去年前10個月的短短時間內(nèi)，基金規(guī)模從2006年末的近9000億元，擴張到3萬億元�；鸪钟袘魯�(shù)擴展到1.1億戶。這是自1998年基金金泰、基金開元設(shè)立以來，中國基金業(yè)實現(xiàn)的年度規(guī)模的最大增長。

    事實上，從2003年至今，中國銀行儲蓄存款的平均增長率為15％，保險業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的平均增長率超過30％，而證券投資基金資產(chǎn)規(guī)模的平均增長率超過90%！這樣的速度，不知還有多少行業(yè)能夠超越。

    另據(jù)專家估計，目前大約有四分之一的中國家庭購買了基金，大約有上萬億的居民存款借道基金進入理財市場，目前基金資產(chǎn)總規(guī)模相當于居民人民幣儲蓄總額的六分之一，而A股市場超過28%的股票被牢牢地拿在基金的手里。

    如果說，2007年前基金這個詞還僅限于投資者群體中流傳的話，那么在2007年內(nèi)，它已經(jīng)和國債、儲蓄一樣成為老百姓的家常事、身邊事。在這背后，2007年股票型基金的平均收益率達126.48%。

    與行業(yè)規(guī)模大躍進一道，2007年的基金市場誕生了許多記錄。從“當日售罄”，逐漸演化為了“一基難求”，基金發(fā)行開始啟動“末日比例”。4月，上投摩根內(nèi)需動力的當日申購資金達到了歷史性的900億元，數(shù)月后，這一數(shù)據(jù)又被該公司的另一只基金刷新，達1162億元。

    也是在這一年，股票型QDII基金獲批。隨著南方、上投摩根、華夏、嘉實四只QDII基金的發(fā)行，中國的公募基金業(yè)正式走進了全球投資時代。

    而身陷“邊緣化”困境的封閉式基金市場，在2007年迎來了轉(zhuǎn)機。6月，首只創(chuàng)新型基金——國投瑞銀瑞福分級股票型基金獲準發(fā)行。7月，首只創(chuàng)新型封基——大成優(yōu)選基金獲準發(fā)行。

    規(guī)模、創(chuàng)新、營銷、進步、風(fēng)控，成為2007年基金市場大躍進歷程中的一個個關(guān)鍵詞，在這輪大牛市中，基金公司也是八仙過海、各顯神通，行業(yè)內(nèi)的一個個紀錄在不斷刷新，《上海證券報》本屆評選中各個單項獎的爭奪也趨于白熱化。

    從明星經(jīng)理到明星基金

    行業(yè)規(guī)模的幾何級數(shù)發(fā)展，令基金投資在2007年也發(fā)生了本質(zhì)的變化。個人英雄主義色彩開始淡化，團隊式投資模式大行其道。

    2006年中，一位資深的基金經(jīng)理曾經(jīng)做過以下評論：“2005年前，30、40億算大基金，但是現(xiàn)在（指2006年中）沒有40、50億還有些耍不開�！憋@然，他很快會發(fā)現(xiàn)，到了2007年底，沒有個200、300億也要耍不開了。

    新的團隊式模式突出特征為：強調(diào)“組合管理”和內(nèi)部分工，即把原來集中于基金經(jīng)理的決策權(quán)限分為資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和個股選擇，交由整個投研團隊共同分擔(dān)；大規(guī)模的基金團隊細化為基金小組，重視研究、強調(diào)溝通，提倡集體作戰(zhàn)；投資研究的重心由個股選擇上升為行業(yè)配置，指數(shù)化投資、風(fēng)格股票投資也被逐步納入投資選擇。決策重點從“下”逐步向“上”移動。研究團隊的重要性獲得前所未有的重視。

    在這一投資模式下，對小盤股的炒作開始讓位于藍籌“泡沫”，對題材股的熱情逐步被高彈性的周期類股票所取代，而重組股則換了個“資產(chǎn)注入”的名頭卷土重來。

    而另一個值得注意的現(xiàn)象是，行業(yè)規(guī)模的迅速擴張，也導(dǎo)致了基金經(jīng)理的人員流動率到達了一個歷史性的高點。Wind數(shù)據(jù)顯示，2007年度共發(fā)生了353起基金經(jīng)理變動公告，較去年增加96％。

    為了應(yīng)對這一問題，強調(diào)團隊投資的“雙基金經(jīng)理”開始盛行。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2007年12月20日，334只基金中已有102只實現(xiàn)了雙基金經(jīng)理制，占總數(shù)的30.5％。

    正是基于以上特征，《上海證券報》在此次評選中，將以往的明星基金經(jīng)理評選改成了明星基金的評選。

    探訪歷屆榜單座上客

    作為國內(nèi)最早的基金公司評獎活動，上海證券報發(fā)起主辦的基金評選活動自2004年以來已經(jīng)成功舉辦了四屆。第一屆“TOP大獎”由博時、華夏兩家基金公司并列獲�。坏诙䦟�、第三屆桂冠則分別由易方達、廣發(fā)兩家后起之秀奪得；第四屆，華夏基金再次奪得了大獎的桂冠。

    從歷次獲獎的名單看，包括華夏、博時、南方、嘉實、易方達五家基金公司都是連續(xù)四年獲獎。五家公司當中，除了易方達基金公司成立的時間稍晚一些之外，其余四家都為“老十家”基金公司。

    統(tǒng)計顯示，截至2007年12月31日，上述五家基金公司的總資產(chǎn)管理規(guī)模位列行業(yè)前五名。而第四屆的大獎得主華夏基金，更是在2007年末，獲得規(guī)模與業(yè)績雙豐收。

    “最具潛力獎”的潛力也不可小覷。第四屆該獎項的得主——匯添富基金公司，在2007年資產(chǎn)規(guī)模從103.48億元飆升至766.84億元，速度之快可見一斑。而第三屆“最具潛力獎”得主——交銀施羅德基金公司，2006年在銀行系基金公司中脫穎而出，業(yè)績規(guī)模和品牌都表現(xiàn)出不可低估的潛力。而第二屆“最具潛力獎”得主——景順長城基金公司，其旗下的景順長城內(nèi)需增長基金在次年以超過160%的年度收益率位居業(yè)內(nèi)基金之首。

    探訪歷屆榜單座上客，可以大略看見這一行業(yè)的發(fā)展歷程。上述獲獎公司的優(yōu)異表現(xiàn)亦體現(xiàn)了該獎項專業(yè)性。《上海證券報》“金基金”評選的宗旨依然是盡力通過最專業(yè)的方法、最廣泛的參與人群，評選出最優(yōu)秀的基金公司并將其推薦給投資人，讓強者更強，同時也希望通過研討活動，集思廣益，為基金業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更有利的環(huán)境。

來源：上海證券報

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