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暴利帶來無盡誘惑基金"撲向"多晶硅股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月29日 09:41

祁和忠

    藍(lán)籌股泡沫陡然破滅，滬深大盤積弱難返。在市場一片蕭條之中，川投能源、通威股份等多晶硅概念股異軍突起，劃出一道別樣的亮麗。在這些個股股價急劇上漲的背后，多家基金公司的身影在不斷閃現(xiàn)，而多晶硅的暴利前景成為驅(qū)動基金大舉做多該板塊的依據(jù)。

    新能源概念再度升溫

    最近，國際石油價格在100美元/桶附近波動，全球能源持續(xù)緊張，市場對新能源的關(guān)注再度升溫。而在各類新能源中，太陽能的地位舉足輕重。據(jù)機(jī)構(gòu)研究，太陽能熱潮帶來對上游材料多晶硅需求的爆發(fā)增長，其價格漲幅與盈利能力均大大超過下游的電池片、硅片等環(huán)節(jié)。

    由于多晶硅行業(yè)的高門檻，一直以來，行業(yè)基本由國外傳統(tǒng)大廠所把持。大廠多晶硅成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于目前國內(nèi)企業(yè)，其成本多在30美元以下，這主要得益于兩方面，一是化工聯(lián)合企業(yè)的優(yōu)勢，主要原料企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)，大大降低成本與風(fēng)險。二是技術(shù)優(yōu)勢，傳統(tǒng)大廠從事多晶硅生產(chǎn)歷史較長，研發(fā)實力遠(yuǎn)非國內(nèi)可比，目前國際大廠和國內(nèi)企業(yè)的設(shè)備指標(biāo)已經(jīng)存在較大差異，而傳統(tǒng)大廠正集中精力研發(fā)流化床等新技術(shù)，電耗、用時均有巨大改進(jìn)。

    但是，以新光硅業(yè)為代表的國內(nèi)多晶硅廠商目前已經(jīng)開始了中國多晶硅的突圍之旅，國內(nèi)多晶硅廠與國際大廠相比的差距主要在于成本和技術(shù)再研發(fā)能力，在多晶硅全球緊張的當(dāng)下并不會影響公司的盈利能力。

    基金撲向多晶硅股

    作為新光硅業(yè)的第一大股東，川投能源的股價一直處于強(qiáng)勁的上漲中，絲毫沒有受到大盤調(diào)整的影響。川投能源的業(yè)務(wù)有兩部分，即多晶硅與水電。新光硅業(yè)是國內(nèi)第一家千噸級多晶硅廠，在多晶硅價格高企的今天盈利能力相當(dāng)可觀，根據(jù)機(jī)構(gòu)的測算，今年多晶硅為公司貢獻(xiàn)每股收益0.92元，明年貢獻(xiàn)1.1元，2010年貢獻(xiàn)1.55元。

    在多晶硅的暴利驅(qū)動下，通威股份也開始介入多晶硅業(yè)務(wù)。根據(jù)通威股份的年報，該公司計劃收購永祥股份50%股權(quán)。如果本次收購成功，公司的經(jīng)營將發(fā)生重大變化。事實上，近些年公司一直致力于飼料行業(yè)的上下游一體化建設(shè)，但如果本次收購成功，則意味著公司將涉足與原先業(yè)務(wù)毫不相關(guān)的化工產(chǎn)業(yè)，多晶硅的生產(chǎn)能否成功將會對公司構(gòu)成明顯的影響，成為公司發(fā)展的重大不確定性。由于永祥股份的多晶硅生產(chǎn)處在關(guān)鍵階段，有理由判斷通威股份未來在資金安排等方面將側(cè)重于化工產(chǎn)業(yè)。

    自去年12月初開始，具有多晶硅概念的通威股份啟動，并于今年1月23日進(jìn)入加速拉升階段。從截至去年底的數(shù)據(jù)看，長城、廣發(fā)、易方達(dá)等基金公司在增加倉位。

    除川投能源、通威股份外，特變電工也擬在新疆投資建設(shè)1500噸/年多晶硅材料項目。該項目預(yù)計建設(shè)期為2年，由于項目建設(shè)期及達(dá)產(chǎn)期較長，較難準(zhǔn)確預(yù)測項目回收期及收益情況。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)計，該公司07年至09年的每股收益分別為0.48元、0.74元、0.96元，而且09年以后依然可以保持三年40%以上的復(fù)合增長率。

來源：解放網(wǎng)－每日經(jīng)濟(jì)新聞

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