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二十強(qiáng)占其六中國(guó)概念基金重倉(cāng)藍(lán)籌美國(guó)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年01月09日 07:52

曹詠

    2007年美國(guó)基金業(yè)績(jī)排行榜近日亮相。據(jù)晨星公司對(duì)美國(guó)境內(nèi)全球市場(chǎng)股票型基金、債券基金和平衡型基金的統(tǒng)計(jì)，17261只基金2007年平均年回報(bào)率為4.61%，落后于道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)6.43%的年漲幅和納斯達(dá)克指數(shù)9.81%的年漲幅。

        尤為值得關(guān)注的是，伴隨中國(guó)的牛市，全球基金"贏在中國(guó)"，共有6只投資中國(guó)概念的基金挺進(jìn)美國(guó)基金年度回報(bào)率排行榜前20名，平均回報(bào)率超過(guò)60%。去年，中國(guó)滬深股指年度漲幅分別達(dá)96.66%、166.29%，香港恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)也上漲56%，收?qǐng)?bào)16125點(diǎn)。

    其中，AIM中國(guó)基金A類(AIM China A，  AACFX)以69.23%的年回報(bào)率排名第五，Nationwide中國(guó)機(jī)遇A股基金(Nationwide China Opportunities A，GOPAX)以及馬休斯中國(guó)基金(Matthews China，MCHFX)分別以年回報(bào)率67.24%和65.29%列第七、八名。

    另有躋身排行榜第12名的阿特金斯中國(guó)和香港基金(Guinness Atkinson China  &；  Hong Kong Fund，  ICHKX)、第17名的德萊弗斯大中華A股基金  (Dreyfus Premier Greater China A  ，  DPCAX)  ，以及第20名的伊頓范斯大中華A股成長(zhǎng)基金(Eaton Vance Greater China Growth A，EVCGX)。

    重倉(cāng)藍(lán)籌股

    為了擺脫QFII額度限制，海外基金往往通過(guò)投資香港市場(chǎng)的H股和紅籌股、中國(guó)內(nèi)地B股、新加坡S股以及紐約市場(chǎng)ADR等方式進(jìn)入中國(guó)資本市場(chǎng)。

    "根據(jù)當(dāng)前投資方針，AIM中國(guó)基金獲準(zhǔn)投資不超過(guò)10%的資金于內(nèi)地A股。"AIM中國(guó)基金的基金經(jīng)理、香港景順投資管理公司投資總監(jiān)何淑懿(Samantha Ho)介紹說(shuō)，"就AIM中國(guó)基金而言，我們的投資戰(zhàn)略是將合理價(jià)格增長(zhǎng)的股票與低估值高價(jià)值股票結(jié)合，以從經(jīng)濟(jì)周期的增長(zhǎng)中獲利。"

        基于同樣的思路，藍(lán)籌股成為海外基金持股單上的"固定出演"。截至2007年11月30日，排名前三的中國(guó)概念基金的股票策略十分相似，它們不約而同地選擇中國(guó)移動(dòng)(0941。HK)為第一大重倉(cāng)股。

    AIM中國(guó)基金持倉(cāng)前10名股票全部是市場(chǎng)主流品種，包括中國(guó)移動(dòng)(0941。HK)、中石油(0857。HK)、中海油(0883。HK)、中國(guó)神華(1088。HK)等�；鹋渲糜谀茉垂傻谋戎卣�25.5%，其次是金融服務(wù)業(yè)，比重為25.2%。

    Nationwide中國(guó)機(jī)遇A股基金則偏好金融服務(wù)業(yè)，比重達(dá)35.65%；能源、商業(yè)服務(wù)、工業(yè)原料等領(lǐng)域股票配置均在12%左右。相比之下，馬休斯中國(guó)基金的投資范圍更為廣泛，重倉(cāng)持有萬(wàn)科B(200002。SZ)、中遠(yuǎn)投資  (F83。SG)、新浪(SINA。NASDAQ)。

    十一月大考

    2007年11月的股市對(duì)海外基金是嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。去年11月5日，港股直通車計(jì)劃宣布延遲后第一個(gè)交易日，恒生指數(shù)下跌5%至28942.32點(diǎn)，而自該計(jì)劃宣布以來(lái)，這一指數(shù)累計(jì)上漲近50%。

    與此同步，基金收益大幅下跌。當(dāng)月Nationwide中國(guó)機(jī)遇A股基金市值縮水17.09%，該基金選擇減持部分股票，其中包括中石油、中國(guó)移動(dòng)。

    馬休斯中國(guó)基金的投資特點(diǎn)在2007年第四季度的市場(chǎng)調(diào)整中凸顯成效。相比前一季度，馬休斯中國(guó)基金大量增持新浪股票，金融服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)持股比重降低，該基金借此得以將市場(chǎng)波動(dòng)的影響降到最低限度。該季度，馬休斯中國(guó)基金回報(bào)率下跌1.61%，而同期AIM中國(guó)基金A類下跌6.49%，Nationwide中國(guó)機(jī)遇A股基金下跌3.35%。

    海外基金的表現(xiàn)也不敵中國(guó)內(nèi)地股票型基金。

    截至2007年12月28日的凈值數(shù)據(jù)顯示，華夏大盤(pán)優(yōu)選基金以226.28%的凈值增長(zhǎng)率名列股票型基金第一名，中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選基金與博時(shí)主題行業(yè)基金分別以  191.52%和189.93%緊隨其后。

    中國(guó)內(nèi)地基金更積極追求其它股票的獲利機(jī)會(huì)。以華夏大盤(pán)為例，其2007年三季報(bào)顯示，前十大重倉(cāng)股中僅中國(guó)石化一只股票符合海外基金偏好。同時(shí)理柏的數(shù)據(jù)顯示，QFII亦獲利于直接投資中國(guó)A股，2007年QFII  中國(guó)A股基金凈值平均上漲123.54%，超過(guò)投資中國(guó)的海外基金的表現(xiàn)。

    對(duì)2008年的中國(guó)市場(chǎng)，基金經(jīng)理們信心不減。阿特金斯中國(guó)和香港基金(ICHKX)的基金經(jīng)理埃德蒙·哈里斯(Edmund Harriss)預(yù)測(cè)，亞洲大多數(shù)國(guó)家會(huì)繼續(xù)加速投資和發(fā)展的投入。"即便亞洲經(jīng)濟(jì)增速放緩，中國(guó)仍有可能保持超過(guò)10%的增長(zhǎng)速度。"

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