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2007七大基金類型年度賬單全民基金運(yùn)動生態(tài)圖

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年01月01日 08:23

江賽春

    基金啟示錄：三大主題下全民基金運(yùn)動生態(tài)圖

    基金理財已經(jīng)成為一種最為普遍的投資方式，更是一種生活方式。在2006年基金的"賺錢效應(yīng)"的帶動下，07年上半年基金仍然表現(xiàn)出超強(qiáng)的盈利能力，個人投資者購買基金的熱情空前高漲，基金投資者隊伍迅速壯大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，基金持有人賬戶總數(shù)已超過1.1億戶，估計約有四分之一的城鎮(zhèn)居民家庭參與了基金投資。而在偏股型基金中個人投資者的比例迅速上升到90%以上，宣告了基金散戶時代和機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的股票市場時代的來臨。這周情況下，三大現(xiàn)象值得關(guān)注：

    新發(fā)基金再創(chuàng)歷史新高

    基民熱情投基金

    2007年是基金的密集發(fā)行年，無論從基金的數(shù)量、規(guī)模、募集資金額度、投資者的參與熱忱程度，20007都是基金業(yè)一個富有里程碑式的年度。

    截至12月21日，新發(fā)基金數(shù)量達(dá)到63只，包括QDII和即將封轉(zhuǎn)開的基金，新基金發(fā)行數(shù)量再創(chuàng)新高。而新發(fā)基金募資額也同比攀升，成為投資市場主要資金主力；截至12月21日，新成立的58只基金共募集資金6054億元，比去年的4107元增長47.4%。百億成為新基金的首發(fā)規(guī)模，比例配售成為主要認(rèn)購發(fā)行方式；排隊買基金、儲蓄資金大挪移、百億基金一搶而空都是去年新基金認(rèn)購的常態(tài)，投資者投基熱情不減，而股民轉(zhuǎn)基民也成為一大市場焦點；而基金認(rèn)購規(guī)模也屢創(chuàng)新高，4月上投摩根內(nèi)需動力的首次發(fā)行吸引了超過900億元的認(rèn)購，創(chuàng)出國內(nèi)基金新發(fā)認(rèn)購額新紀(jì)錄。而10月QDII上投亞太的發(fā)行更是吸引了超過1162億元的資金認(rèn)購。

    分紅預(yù)期、超額收益

    舞動一年封基行情

    2007年封閉式基金無疑繼續(xù)著06年封閉式基金的饕餮盛宴，投資封閉式基金的收益率再創(chuàng)新高，截至12月21日，滬深兩市基金指數(shù)去年以來累計漲幅分別達(dá)到135.30%和141.65%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期開放式基金的收益率。

    封閉式基金的投資要點仍然不出三件法寶：折價率、到期封轉(zhuǎn)開、分紅預(yù)期。從折價率來看，封閉式基金整體折價率走低的長期趨勢已是確定無疑�；饍糁翟鲩L+折價率走低的雙重因素是封基行情的基礎(chǔ)。

    而臨近歲末，分紅行情的想象空間成了封閉式基金市場整體活躍的助推器。三季末封基累積的超過800億元的可分配收益，在巨額年度分紅的強(qiáng)烈預(yù)期下，四季度以來封基折價率不斷走低。截至上周五，26只傳統(tǒng)大盤封基平均折價率僅為20.02%，創(chuàng)出2003年7月25日以來四年多新低。年度分紅預(yù)期引發(fā)年底封閉式基金行情再度瘋狂。

    去年封閉式基金排名的前十只基金平均收益率126.59%，較去年前十的平均高出2.14%。其中基金科翔(184713)、基金泰和(500002)、基金景宏(184691)成為年度十大的收益持續(xù)性冠軍；而基金裕陽(500006)更是憑借年度收益增長34.49%成為年度業(yè)績增長冠軍；基金鴻陽(184728)以低于去年收益增長30.92%成為年度業(yè)績跌幅最大封閉式基金。

    "封轉(zhuǎn)開"基金密集發(fā)行

    開啟封基新旅程

    隨著基金科訊(500029)12月24日開始申購，2007年最后一只封轉(zhuǎn)開基金也即將開啟新的投資旅程。下半年封轉(zhuǎn)開基金的連續(xù)密集發(fā)行已成為去年基金市場的一大亮點，而在基礎(chǔ)市場維持了連續(xù)震蕩趨勢下和下半年新基金發(fā)行減速的背景下，封轉(zhuǎn)開基金無疑成為市場低迷期一劑良藥。因為去年的屢次市場寬幅震蕩時，基金發(fā)行都成為救市輸血股市的最大武器。然而下半年基金發(fā)行的實際效果并非如此，新基金的冷遇在年底封轉(zhuǎn)開基金的發(fā)行中開了個頭，基民在經(jīng)歷連續(xù)兩個月基金收益大縮水的情況下，對基金的選擇也開始變得挑剔，"一元"基金瘋狂受捧的昔日景象不再，投資者對基金選擇更趨理性。

    在去年共有18只基金實現(xiàn)封轉(zhuǎn)開，開放式基金原形基金久富、基金金元、基金漢博、基金普潤、基金景陽(500007)、基金科訊、基金隆元都是有著相對較優(yōu)秀的投資歷史業(yè)績，其中基金興業(yè)轉(zhuǎn)型的華夏增長在去年表現(xiàn)出色，大盤成長型投資風(fēng)格以及很好的風(fēng)險平衡能力，使得封轉(zhuǎn)開后基金收益不凡，位于同類型領(lǐng)先地位；而長盛同智則成為偏股混合基金中的轉(zhuǎn)型基金的佼佼者，這兩只基金也是轉(zhuǎn)型新基金中半年翻倍的收益強(qiáng)者。因此，對于有著較優(yōu)秀封閉式基金業(yè)績歷史的基金，在未來一年的市場中還是會有可期的業(yè)績表現(xiàn)。

來源：理財周報

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