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基金五巨頭資產(chǎn)配置大比拼交叉持股情況較普遍

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年10月30日 08:28

朱景鋒

    基金三季報(bào)顯示，截至九月底，57家基金公司管理的資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了3萬(wàn)億元，其中南方、華夏、嘉實(shí)、易方達(dá)和博時(shí)這五家基金公司管理規(guī)模都超過(guò)1700億元，合計(jì)管理資產(chǎn)達(dá)9666.64億元，占整個(gè)基金業(yè)資產(chǎn)凈值的32.25%。分析與比較這五大基金公司三季度的資產(chǎn)配置、行業(yè)組合和重倉(cāng)股的變化發(fā)現(xiàn)，三季度五大公司對(duì)金融保險(xiǎn)業(yè)、金屬非金屬、房地產(chǎn)業(yè)明顯存在分歧，而對(duì)于采掘業(yè)和機(jī)械設(shè)備業(yè)采取了較為一致的行動(dòng)；五大基金公司都對(duì)各自的重倉(cāng)股進(jìn)行了較大幅度增持，并且交叉持股的情況比較普遍。

    超配采掘業(yè)

    低配機(jī)械設(shè)備業(yè)

    三季度五大公司對(duì)金融保險(xiǎn)業(yè)、金屬非金屬、房地產(chǎn)業(yè)明顯存在分歧，而對(duì)于采掘業(yè)和機(jī)械設(shè)備業(yè)采取了較為一致的行動(dòng)。

    Wind資訊的統(tǒng)計(jì)顯示，三季末股票市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例為金融保險(xiǎn)14.42％、機(jī)械設(shè)備11.23％、金屬非金屬10.57％、房地產(chǎn)7.43％。

    五大公司對(duì)于兩市第一大行業(yè)金融保險(xiǎn)業(yè)存在分歧，南方基金和博時(shí)基金都給予了超配，該行業(yè)市值占這兩家公司基金凈值的比例分別達(dá)到25.19％和19.11％，而易方達(dá)、華夏、嘉實(shí)三公司給予了低配，該行業(yè)市值占各公司基金凈值的比例分別為12.3％、11.88％和12.24％。

    易方達(dá)對(duì)機(jī)械設(shè)備業(yè)給予標(biāo)配，而其他四家給予了低于標(biāo)準(zhǔn)3到4個(gè)百分點(diǎn)的低配。

    對(duì)于金屬非金屬，易方達(dá)、南方、嘉實(shí)分別給予了高于標(biāo)準(zhǔn)6個(gè)百分點(diǎn)、4個(gè)百分點(diǎn)和2個(gè)百分點(diǎn)的超配，華夏給予了小幅低配，而博時(shí)在該行業(yè)配置較輕，只有5.26％。對(duì)于房地產(chǎn)，南方和易方達(dá)給予超配，其他三家給予低配。

    另外，博時(shí)基金超配了交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)，華夏基金超配了采掘業(yè)和批零貿(mào)易業(yè)，嘉實(shí)和易方達(dá)也都超配了采掘業(yè)。

    在行業(yè)集中度方面，南方和博時(shí)最高，分別達(dá)到59.7％和52.54％，易方達(dá)和嘉實(shí)小幅低于平均水平，分別為46.27％和43.37％，華夏基金的行業(yè)集中度最低，只有40.05％。

    在不包括指數(shù)基金的偏股基金的倉(cāng)位方面，易方達(dá)和南方最高，分別達(dá)到86.57％和83.70％，嘉實(shí)和華夏分別為77.78％和75.44％，博時(shí)的倉(cāng)位最低，只有65.66％。

    大幅增持重倉(cāng)股

    交叉持股較普遍

    三季度，五大基金公司都毫無(wú)例外地對(duì)各自的重倉(cāng)股進(jìn)行了較大幅度增持，減持重倉(cāng)股的情況相對(duì)比較少見(jiàn)。各公司旗下基金交叉持股的情況比較普遍。

    進(jìn)入博時(shí)旗下基金前十大重倉(cāng)股的股票有40只。其中同時(shí)被3只以上的基金重倉(cāng)的有15只，中信證券和招商銀行同時(shí)被9只基金重倉(cāng)，上海汽車、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)平安分別被7只、6只、6只基金重倉(cāng)。萬(wàn)科A、長(zhǎng)江電力、上海機(jī)場(chǎng)、中國(guó)石化和建設(shè)銀行分別被5到4只基金重倉(cāng)。三季度博時(shí)基金增持中國(guó)聯(lián)通、中信證券、大秦鐵路、長(zhǎng)江電力、中國(guó)石化的股份數(shù)最多，都超過(guò)了5000萬(wàn)股。

    有72只股票進(jìn)入華夏旗下基金的前十大重倉(cāng)股。同時(shí)被3只以上的基金重倉(cāng)持有的16只，其中，蘇寧電器同時(shí)被11只基金重倉(cāng)，招商銀行、瀘州老窖、中國(guó)遠(yuǎn)洋、中國(guó)平安分別被9只、6只、6只和5只基金重倉(cāng)，招商地產(chǎn)、浦發(fā)銀行、遼寧成大、工商銀行同時(shí)被4只基金重倉(cāng)。三季度華夏基金共增持了近1.96億股工商銀行，增持寶鋼股份近5800萬(wàn)股，其他增持較多的還有中國(guó)遠(yuǎn)洋、遼寧成大、張江高科、招商地產(chǎn)和蘇寧電器。

    進(jìn)入嘉實(shí)旗下基金前十大重倉(cāng)股的股票有64只。同時(shí)被3只以上基金重倉(cāng)的有10只，其中，重倉(cāng)招商銀行的基金數(shù)最多，達(dá)到8只。天津港、中國(guó)平安同時(shí)被5只基金重倉(cāng)，萬(wàn)科A、民生銀行同時(shí)被4只基金重倉(cāng)。三季度嘉實(shí)基金增持最多的股票有寶鋼股份、民生銀行、中國(guó)聯(lián)通、萬(wàn)科A、安陽(yáng)鋼鐵等。相對(duì)來(lái)說(shuō)，嘉實(shí)旗下基金交叉持股的情況并不嚴(yán)重。

    三季末有44只股票進(jìn)入南方旗下基金的前十大重倉(cāng)股。同時(shí)被3只以上基金重倉(cāng)的有13只，其中，重倉(cāng)招商銀行的基金數(shù)最多，達(dá)到10只。萬(wàn)科A、浦發(fā)銀行分別被9只和7只基金重倉(cāng)，太鋼不銹、中信證券、福耀玻璃同時(shí)被6只基金重倉(cāng)，云南銅業(yè)和中國(guó)船舶被5只基金重倉(cāng)。該公司交叉持股的情況較為普遍。三季度南方基金增持較多的股票有長(zhǎng)江電力、太鋼不銹、浦發(fā)銀行、泰達(dá)股份、煙臺(tái)萬(wàn)華等。

    進(jìn)入易方達(dá)旗下基金前十大重倉(cāng)股的股票有49只。同時(shí)被三只以上基金重倉(cāng)的有15只，蘇寧電器、浦發(fā)銀行和武鋼股份同時(shí)被9只基金重倉(cāng)，深發(fā)展A和長(zhǎng)江電力被6只基金重倉(cāng)，寶鋼股份被5只基金重倉(cāng)，萬(wàn)科A、云南銅業(yè)、鞍鋼股份、中信證券、中國(guó)船舶和貴州茅臺(tái)同時(shí)被4只基金重倉(cāng)，可以看出該公司旗下基金交叉持股較為普遍。三季度易方達(dá)基金增持較多的股票有寶鋼股份、長(zhǎng)江電力、武鋼股份、招商銀行等。

    五大基金公司前三大重倉(cāng)股

    截至三季末，博時(shí)基金前三大重倉(cāng)股為中信證券、招商銀行和中國(guó)聯(lián)通，持股市值占基金凈值的比例分別為1.1944％、0.8376％、0.5184％。華夏基金前三大重倉(cāng)股為蘇寧電器、招商銀行和瀘州老窖，持股市值占基金凈值的比例分別為0.8885％、0.8233％、0.4241％。嘉實(shí)基金前三大重倉(cāng)股為招商銀行、云南銅業(yè)和華僑城A，持股市值占基金凈值的比例分別為0.4248％、0.413％、0.4026％。南方基金前三大重倉(cāng)股為招商銀行、浦發(fā)銀行和萬(wàn)科A，持股市值占基金凈值的比例分別為1.2186％、1.0272％、0.9803％。易方達(dá)基金前三大重倉(cāng)股為浦發(fā)銀行、武鋼股份和蘇寧電器，持股市值占基金凈值的比例分別為0.6972％、0.4622％和0.4546％。

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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